可交换票据
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赣锋锂业:审议通过《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的议案》
Zheng Quan Ri Bao Wang· 2025-11-30 14:14
证券日报网讯11月30日晚间,赣锋锂业(002460)发布公告称,第六届董事会第十一次会议审议通过 《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的议案》。 ...
赣锋锂业(002460.SZ):赣锋国际拟向中非基金发行1亿美元可交换票据
Ge Long Hui A P P· 2025-11-30 08:33
经公司 2024 年年度股东会批准,公司为赣锋国际提供的担保额度为人民币 15 亿元,本次担保在公司股 东会授权额度范围内。 格隆汇11月30日丨赣锋锂业(002460.SZ)公布,公司于 2025 年 11 月 27 日召开第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的议案》,为优化公司资本结构,公司全资子 公司赣锋国际拟向中非基金发行总额为1亿美元的可交换票据,中非基金可以根据可交换票据中未偿付 的票据金额及应付利息转换成赣锋国际全资子公司Mali LithiumB.V.(以下简称"Mali Lithium"或"标的公 司")的A 类优先股。同意公司为本次交易事项提供担保。公司董事会授权公司经营层代表公司办理本次 交易相关事宜,并签署相关法律文件。 ...
AMC再度“债转股”,融资超2亿美元,股价应声大跌近9%
Jin Shi Shu Ju· 2025-07-02 12:53
Benchmark分析师Mike Hickey在研报中指出:"该交易降低了杠杆率,延长了债务期限,并改善了流动 性,但同时也带来了短期稀释风险,并存在未来继续发行股份的可能性。" 总部位于堪萨斯州利伍德的AMC院线(AMC.N)正将部分庞大的债务转换为股权,并且未来可能还会有 更多类似操作,引发市场对股东权益被稀释的担忧,从而拖累股价下跌。 周二盘中,AMC股价下跌8.5%,有望创下自5月28日暴跌18.7%以来的最大单日跌幅。当日成交量超过 2150万股,而过去30日的平均日成交量为1110万股(FactSet数据)。 根据与主要债权人达成的交易,AMC将获得约2.233亿美元的新融资,用于再融资原定于2026年到期的 债务。 此次协议虽然降低了公司现有债务水平,但却以稀释现有股东权益为代价——即股东在公司的持股比例 被进一步摊薄。 根据协议,持有公司可交换票据的债权人将以1.43亿美元的6%至8%票据(2030年到期)换取7980万股 普通股。此外,还有价值1.95亿美元的债务未来可能转换为普通股。 与此同时,AMC的债券周二也出现了更多净卖出,BondCliQ Inc.提供的数据显示,公司债券交投同样 ...