发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告。 （以下无正文） 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向专业投资者公开 发行面值总额不超过 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2024]1722 号文注册同意。 根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二期）（续发行）发行公告》，国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）（续发行）（以下简称"本期续发行债券"）发行 面值总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），期限为 3 年，起息日为 2025 年 本期续发行债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。 证券代码：524180 证券简称：25 国证 03 本期续发行债券发行时间自 2025 年 8 月 13 日至 2025 年 8 月 14 日。最终发 行面值总额 30 亿元，发行价格为 101.729 元，全场认购 1.46 倍。 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 经核查，本期债券 ...

Core Viewpoint - Guosen Securities Co., Ltd. is set to publicly issue a total of 30 billion yuan in corporate bonds aimed at professional investors, with the issuance price determined at 101.729 yuan per bond [1][2]. Group 1: Issuance Details - The total face value of the bond issuance is capped at 30 billion yuan, as part of a larger 200 billion yuan bond program approved by the China Securities Regulatory Commission [1]. - The bonds have a maturity period of 3 years, with an interest start date of March 19, 2025, and a redemption date of March 19, 2028 [1]. - The bonds will have a face value of 100 yuan and a coupon rate of 2.17% [1]. Group 2: Pricing and Subscription - The price inquiry range for the bonds was set between 100.550 yuan and 103.082 yuan, with the final issuance price established at 101.729 yuan [1]. - The bonds will be issued to professional institutional investors on August 13 and August 14, 2025, with specific subscription methods to be detailed in an announcement on August 11, 2025 [2].

关于延长国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）（续发行）簿记建档时间的公告 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向专业投资者公开 发行面值总额不超过 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2024]1722 号文注册同意。 （以下无正文） 根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 （续发行）发行公告》，发行人及簿记管理人原定于 2025 年 8 月 12 日（T-1 二期） 日）15:00 到 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行发行价格询价，并根据 簿记建档结果确定本期续发行债券的最终发行价格。 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本期 续发行债券簿记建档结束时间由 2025 年 8 月 12 日 18:00 延长至 2025 年 8 月 12 日 19:00。 特此公告。 ...

国信证券股份有限公司 公司债券（第二期）（续发行） 信用评级报告 编号：CCXI-20252921D-01 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）（续发行）信用评级报告 声 明 ? 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次 评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ? 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚 信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实 性、完整性、准 确性不作任何保证。 ? 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、 公正的原则。 ? 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判 断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ? 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国 际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融 ...

国信证券股份有限公司 （第二期）（续发行） 住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号 平安金融中心 B 座第 22-25 层 签 署时 间 ：二 〇 二五 年八 月 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 发行公告 发行人 牵头主承销商、债券受托管理人 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联席主承销商 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 号安信金融大厦 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 重要事项提示 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722 号文，可向专业投资者公开发行面 值总额不超过 200 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 "国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投 发行人本次债券采取分期发行的方式， 资者公开发行公司债券（第二期） （续发行）" （以下简称"本期续发行债券"）为本次债 券下"国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）"（以 下简称"存量债券"）的续发 ...