根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）的发行规模为不超 过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券简称为 25 国证 K1，债券代码为 524293，期 限为 3 年。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售 的方式发行。 本期债券发行时间自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 6 日。最终发行规模 10 亿元，票面利率 1.82%，全场认购 2.86 倍。 经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券 1.6 亿元。 本期债券承销商长城证券股份有限公司关联方博时基金管理有限公司认购本期 债券 0.9 亿元。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。发行 人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与 本期债券认购，本期债券其他承销商及其关联方未参与本期债券认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市 ...

证券代码：524293 证券简称：25 国证 K1 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）票面利率公告 发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向专业投资者公开 发行面值总额不超过 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2024]1722 号文注册同意。 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本 期债券期限为 3 年。 2025 年 6 月 4 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，本期债券利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者 询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券票面 利率为 1.82%。 2 3/4 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）票面利率 ...

关于延长国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向专业投资者公开 发行面值总额不超过 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2024]1722 号文注册同意。 根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人原定于 2025 年 6 月 4 日（T-1 日）15:00 到 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记 建档结果确定本期债券的最终票面利率。 1 （本页无正文，为《关于延长国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页) 布限公司 2025年 4 日 2 （本页无正文，为《关于延长国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 中国钱 球券股份有限 2025年 6 月 4 日 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本 ...

美国临床肿瘤学会(ASCO)年会是全球规模最大、最具权威性的临床肿瘤学会议之一，2025 ASCO年会 将于5/30-6/3在芝加哥举行，会议摘要的内容已经挂网，国产创新药产品将在会上展示一系列高质量的 研究成果。多个具有同类首创/同类最佳潜力的国产创新药分子将有数据读出，包括：信达生物的 PD1xIL2双抗IBI363、科伦博泰的TROP2 ADCSKB264、百利天恒的EGFRxHER3双抗ADCBL-B01D1、 三生制药的PD1xVEGF双抗707、泽璟制药的DLL3xCD3三抗ZG006、再鼎医药的DLLADCZL-1301、复 宏汉霖的PD-L1 ADCHLX43和映恩生物的DB-1311等。 报告中称，国产创新药越来越具备全球价值。随着国产创新药的临床数据和临床进度在全球范围内的竞 争力越来越强，创新药出海的趋势不断加强。近期，三生制药的PD-1xVEGF双抗707与辉瑞达成合作， 首付款12.5亿美元刷新了国产创新药的记录;年初至今对外授权的数量和金额都保持增长。临床数据的 读出有助于创新药成药性的确定以及后续在全球范围内的开发。 智通财经APP获悉，国信证券发布研报称，看好差异化创新出海，关 ...

国信证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 公司债券更名公告 2024 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2024]1722 号文 同意国信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的注册。 由于债券跨年及分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本 期债券名称由"国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券"变更为"国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）"，债券简称"25 国证 K1"。 本期债券名称更变不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包 括但不限于：《国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 之受托管理协议》《国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券债券持有人会议规则》。 特此说明。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券更名公告》之盖章页 ) 限公司 国信 vv日 700 3/4 （此页无正文 ...

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期） 发行公告 发行人 牵头主承销商、债券受托管理人 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联席主承销商 住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 签署时间：二〇二五年五月 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1．国信证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2024 年 11 月 29 日 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722 号文，可向专业投资者公开发行面值 总额不超过 200 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，"国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）为本次债券项下 第五期，发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），债券简称"25 国证 K1"。 2．本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过 1,00 ...

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券（第一期） 信用评级报告 编号：CCXI-20251418D-01 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 5 月 22 日 * [14] M. C. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中 ...

国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第一期)募集说明书 | 注册会额 | 200 亿元 | | --- | --- | | 本期发行规模 | 不超寸 10 亿元 | | 发行人 | 国信证券股份有 | | 主承销商 | 中国银河证券股份有限公 ロ 长城证券股份有限公司 | | 受托管理人 | 中国银河证券股份有限公司 | | 增信措施情况 | 本期债券无增信 | | 信用评级结果 | 发行人主体长期信用等级 AAA,本期债券信用等级 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人 国银河证券股份有限公司 AXY SECURITIES CO., LTD 住所:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联席主承销商 秦股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 签署日期:2025年5月 国信证券股份有 ...

智通财经APP获悉，国信证券发布策略研报称，预计三季度美国核心通胀将快速攀升至3.8%，主要受关 税推升商品价格影响，建议投资者警惕美股美债波动风险。A股已转向业绩驱动逻辑，红利、中证500 等板块获业绩上修。港股方面，当下该行对港股的建议是持有，在22500点以上不再继续加仓。重点关 注云计算龙头腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)，以及新消费、医药、红利板块和优质IPO标的。 国信证券主要观点如下： 美国：预计三季度通胀将快速攀升 按照该行的计算，Q3开始美国核心通胀将较Q2相比快速上升，下半年核心通胀将达到3.8左右。主要是 因为关税导致的核心商品价格的上涨加速，而房租、服务即便持平或者稍有下降也无法对冲。因此该行 认为市场目前预期的3.2-3.3的核心通胀水平依然过于保守。基于此，该行提示三季度美国股票、债券市 场都将迎来较大的波动，投资人应早做规划以应对不确定性的到来。 港股：IPO火热给港股投资带来更多选择 上半年业绩不断上修、南向资金不断加码、美元指数走弱，这些都是支撑港股中长期走强的理由。另一 方面，也要考虑因为通胀带来的美债利率的超预期上行，以及关税战不确定性的影响。因而该行倾 ...

Core Points - The company held its 2024 Annual General Meeting on May 29, 2025, where multiple important resolutions were approved with high support from shareholders [1][2][3][4][5][6] Financial and Profit Distribution - The 2024 Financial Settlement Report was approved with a 99.9696% approval rate, indicating strong shareholder confidence in financial management [1] - The 2024 Profit Distribution Plan received a 99.9882% approval rate, reflecting shareholder endorsement of the company's dividend policy [1] Annual Report and Governance - The 2024 Annual Report and Summary were approved with a 99.9697% approval rate, showcasing transparency and governance effectiveness [1] - The 2024 Board of Directors' Work Report, Supervisory Board Work Report, and Independent Directors' Performance Report were all approved with over 99.72% support, indicating strong governance practices [1] Related Transactions and Investments - The 2024 and 2025 Annual Related Transactions were approved, involving parties such as Shenzhen State-owned Assets Supervision and Administration Commission and China Resources Shenzhen National Investment Trust, with related shareholders abstaining from voting [2] - The 2025 Self-operated Investment Quota proposal was approved with a 99.9853% approval rate, demonstrating shareholder support for the company's investment strategy [3] Audit and Subsidiary Guarantees - The proposal to reappoint the auditing firm for 2025 was approved with a 99.96% approval rate, ensuring continued oversight [4] - The guarantee proposal for the wholly-owned subsidiary, Guosen Securities (Hong Kong) Financial Holdings Co., Ltd., received 99.9842% support, indicating confidence in the subsidiary's operations [5] Participation and Voting Results - The meeting had a shareholder attendance rate of 82.1224% of the total share capital, with minority shareholders representing 4.83% [5] - All resolutions were passed with approval rates exceeding 99%, and dissenting votes accounted for less than 0.03% [5] Timeline and Impact - The network voting took place throughout the day on May 29, 2025, with the onsite meeting held at 14:30 in Shenzhen [6] - The outcomes of this shareholders' meeting will directly influence the company's financial planning, related transaction management, and investment strategies for 2025, further solidifying governance stability [6]