广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行） 在深圳证券交易所上市的公告 其它具体条款内容见债券续发行募集说明书或续发行发行公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第三期） （品种一） （续发行）符合深圳证券 交易所债券上市条件，将于 2025 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所与存量债券合 并上市、合并托管，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。存量债券规模为 39 亿元， 续发行面值为 8 亿元。 该债券证券全称为"广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期） ，证券简称为"25 广发 05"，证券代码为"524393"， （品种一）" 保持不变。 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） （品种一） （续发行）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页） 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 ...

证券代码：524393 证券简称：25 广发 05 广发证券股份有限公司 （品种一）（续发行）发行价格公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值不超过 200 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2025〕1214 号文同意注册。 存量债券广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （品种一）于 2025 年 8 月 7 日完成发行，期限为 3 年（2025 年 8 月 7 （第三期） 日至 2028 年 8 月 7 日），票面利率为 1.80%。 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） （品种一）（续发行）（简称"本期续发行债券"）的债券期限、票面利率与存量 债券保持一致。 本期续发行债券计划发行面值金额不超过 30 亿元（含），债券面值为人民币 价格询价，价格询价区间为 98.683 元-101.530 元。根据网下向专业机构投资者询 价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在价格询价区间 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行公司债券 （第三期）（品种一）（续发行） 信用评级报告 编号：CCXI-20253115D-01 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第三期）（品种一）（续发行）信用评级报告 声 明 ? 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次 评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ? 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚 信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实 性、完整性、准 确性不作任何保证。 ? 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、 公正的原则。 ? 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判 断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ? 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国 际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行） 募集说明书 发行人： 广发证券股份有限公司 牵头主承销商： 国泰海通证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华 联席主承销商： 泰联合证券有限责任公司 受托管理人： 国泰海通证券股份有限公司 发行金额： 面值金额不超过人民币 30 亿元（含） 增信措施情况： 无担保 主体评级：AAA；评级展望：稳定 信用评级结果： 债项评级：AAA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂 证券大厦） 湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） ...

广发证券股份有限公司 （第三期）（品种一）（续发行） 发行公告 发行人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道 方证券大厦） 桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕1214 号"文获批可面向专业投资者 公开发行面值总额不超过 200 亿元（含）的公司债券（以下简称"本次债券"）。本期债 券为前述注册批复下广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （品种一）的续发行，发行面值金额不超过人民币 30 亿元（含）。 （第三期） （以下简称"存量债券"）于 2025 年 8 月 7 日完成发行，债券简称为"25 广发 05"， 种一） 债券代码为"524 ...