兴业证券股份有限公司 关于 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宁波家联科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于2022年度向不特定对 象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任 何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。 第一节 本次债券概况 一、核准文件及核准规模 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"或"发行人"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经公司2022年第二届董 事会第七次临时董事会会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券 ...

| 未转股按照企业发债利率计提利息支出导致财务费用增加等因素 | | --- | | 的影响。 | | 2、美国市场占公司外销主要份额，由于对美出口受关税政策 | | 不确定性影响，导致公司外销订单短期承压。一方面，部分客户已 | | 通知恢复发货，海外销售逐步复苏；另一方面，加快向泰国工厂的 | | 转移，确保客户订单快速稳定的在泰国和美国工厂生产供应。 | | 3、本次下修提议因股价持续低于转股价的 85%触发条款，旨 | | 在通过合理溢价区间提升转债吸引力，缓解财务费用压力；同时， | | 公司全球化产能布局及生物降解产品业务增长为业绩修复提供支 | | 撑，叠加海外客户库存周期调整接近尾声，订单逐步恢复，有望带 | | 动股价回升；主动下修是应对短期压力、优化资本结构的有效策略， | | 公司通过灵活调整转股价及强化投资者沟通，力争在产能释放与需 | | 求回暖共振下实现转股目标。 | | 问题二：公司本期盈利水平如何？ | | 答：短期受产能利用率不足、财务费用高起以及对美出口受关 | | 税政策不确定性影响等多重因素拖累，公司本期盈利水平承压。未 | | 来随着公司产能逐步释放，外销订单逐步复苏 ...