星球最近对每天的早报(周内早上9点前更新)做了一个很大的更新，之前的早报主要以头一天海外媒体 的新闻总结为主，内容都不是很长。 最近我们对早报做了很大的升级，除了 路透、彭博、FT、Information这些新闻的内容总结，还有汇总 了国内外分析师的观点，覆盖的产业包括：Memory、智驾/Physical AI、机器人、AI算力、AI电力、 光、PCB、液冷、AI应用，内容比较全，都是最新的分析师观点和新闻，欢迎大家进星球查看。 2026.02.04日报内容 Memory 1、大摩： 最新动态：中国台湾地区多家中文新闻媒体报道，长鑫存储（非上市）正以较市场价格大幅折让的方式 销售 DDR4 内存产品。诸多投资者就此向我们咨询，希望了解该消息的真实性。 我方观点：我们认为上述报道不实，因长鑫存储目前已无自主 DDR4 产品产出 —— 该公司仅为兆易创 新的 DDR4 及 LPDDR4 产品提供代工服务。兆易创新近期发布业绩预告称，受产品涨价推动，2026 年 上半年向长鑫存储采购 DRAM 的金额同比实现增长。 2、英伟达向三星索要：跳过 HBM4 认证测试，要求 "优先供应" 英伟达为在激烈的 AI 竞争中 ...