7月以来的周末，让茶饮人集体亢奋起来—— 小票堆成山、店员连轴转、骑手马不停蹄，有门店晚上11点还在做奶茶，有门店日接3000单店员忙哭……仿佛每年"秋天第一杯奶茶"的火爆被前置。 外卖补贴带来的泼天流量，无差别惠及平台商家，其中一大波腰部品牌、区域特色品牌、小微品牌正在快速借势突围。 陈多多一天万单、茶话弄涨175%，一批新品牌借势突围 过去两周，一杯奶茶再次成为了全国人民关注的焦点。 一天接几万单，卖掉半年库存，小票机干废、店员摇奶茶到次日凌晨，根本做不完——一场由淘宝闪购500亿消费券点燃的"外卖大战"，让现制茶饮行业 迎来前所未有的爆单狂欢。 每一家门店都在一次次刷新业绩的历史记录，恍惚间，茶饮似乎再次回到5年前的巅峰时期。 让人欣慰的是，在头部品牌门店爆单，茶饮股价持续上涨之外，我还看到，很多只有几十家、几百家门店的区域品牌脱颖而出。 曾因为巨头加密，光芒一度被掩盖的腰部品牌、小微茶饮等，在这波消费券刺激中获得了流量滋养，业绩大幅上涨。 南京本土品牌永民手作，营收翻了1倍多。贵州去茶山的部分门店，订单环比增长超过200%。 西安茶话弄与饿了么围绕"长安荔枝"爆品开展营销活动，助推外卖订单日环比增长1 ...

Core Viewpoint - The new tea beverage industry is increasingly incorporating regional specialty ingredients, particularly fruits from the Lingnan region, which are gaining popularity and becoming mainstream in the market [1][3][18]. Group 1: New Product Launches - Various brands are introducing new tea beverages featuring seasonal fruits like lychee and yellow skin fruit, showcasing a trend towards utilizing local ingredients [6][21]. - Notable new products include "Sea Salt Lychee Ice Tea" from Tea Baidao, which reportedly contains 19 fresh lychees per cup, achieving sales of over 2 million cups within five days, consuming 25 million lychees in total [8][9]. - Other brands like Heytea and Luckin Coffee are also launching innovative products such as "Fragrant Yellow Skin Peach" and "Lychee Ice Brew Coffee," respectively, indicating a competitive market focused on fruit-based offerings [7][10][12]. Group 2: Market Trends - The trend of integrating regional fruits into new tea beverages is not isolated; it reflects a broader movement where various local ingredients like citrus, mulberries, and other fruits are breaking regional barriers and becoming staples in the industry [21][22]. - The emergence of regional specialty ingredients as a permanent fixture in the new tea beverage menu highlights the industry's evolution from mere beverage providers to facilitators of local agricultural products [26][30]. - The "brand + origin" model is becoming a trend in the new tea beverage sector, with brands establishing their own cultivation bases and collaborating with local farmers to enhance supply chain efficiency and product differentiation [28][29].

当下内需新消费与 AI 应用如何看？20250622 摘要 近期市场回调受地缘政治及新消费股解禁影响，但暑期档电影和潮玩等 内需型消费领域仍具潜力。人民日报对盲盒经济的关注预示着潜在监管 风险。 暑期档短剧市场受广电总局分级管理政策影响，进入精细化阶段。腾讯 短剧小程序和字节跳动红果增长迅速，预示着市场竞争加剧。 院线公司如万达电影、上海电影、横店影视等积极布局泛娱乐市场，通 过 IP 运营和线下体验拓展业务，预计 2029 年中国泛娱乐市场规模将超 3,000 亿人民币。 短剧行业在政策引导下向优质内容转型，与游戏、线下展览等娱乐形式 融合，推动衍生品和潮玩经济发展。关注腾讯小程序的数据表现及《长 安荔枝》系列。 传媒板块中，出版阅读和游戏公司业绩稳定，如南方传媒、中南传媒等。 中报业绩改善或增长预期，叠加 AI 应用的公司有望获得估值提升。 AI 应用板块在经历年初高涨后进入冷静期，但港股 AI 企业 IPO 及 ARCS 科幻短剧的推出显示行业新动向。关注 AI 生成内容在影视动画领域的潜 力。 AI 生成内容市场规模预计达千亿美元级别。关注 AI 加教育（天舟文化、 荣信文化）、AI 加陪伴（奥飞娱乐 ...