保荐人 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二五年七月 关于汉桑（南京）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 深圳证券交易所： 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"汉桑科技"、"公司"或"发行人"） 拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发行"或"本次发 行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人（以下简称"本机构"或"保荐机构"）。 关于汉桑（南京）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 上市保荐书 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》 （以下简称"《首发办法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深 圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 ...

汉桑（南京）科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金运用概况 经公司 2022 年年度股东大会审议批准，公司本次拟公开发行不超过 3,225 万股， 募集资金总额将根据发行时市场状况和定价的情况予以确定。公司本次公开发行股票所 募集资金扣除发行费用后，按照轻重缓急顺序，将用于以下投资项目： 智慧音频及AIoT新技术和新产品平 台研发项目 合计 100,190.18 100,190.18 上述项目预计总投资额 100,190.18 万元，均预计使用募集资金投入。本次发行的募 集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行 先期投入的，公司可使用自有资金或银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。 若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自有资金或银行贷款予以 解决。若募集资金超过预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定对超募资金进行使用。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）年产高端音频产品 150 万台套项目 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 拟使用本次募集资金金额 为了更好地把握行业发展机遇，保障公司的生 ...