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研报掘金丨开源证券:维持平高电气“买入”评级,看好公司长期发展前景
Ge Long Hui A P P· 2025-08-22 06:56
开源证券研报指出,平高电气在手订单充裕,上半年经营业绩持续高质量增长。截至2025年6月末,公 司合同负债17.15亿元,较2024年末增加5.17亿元。2025H1公司电网市场持续巩固,输变电设备/特高压 设备中标44.80/4.61亿元,yoy+49.2%/+62.6%,市占率居前;网外订单持续突破,中标3家央企大客户框 架,再次中标中广核项目,实现1000千伏GIL网外市场首次应用,签订中煤变电站智能巡视机器人集群 系统项目;国际市场加快转型,中标沙特5台132千伏高压移动变;420千伏GIS首次打入墨西哥市场。 2025年,国家电网公司、南方电网的总投资将超8250亿元,公司有望充分受益于新型电力系统加速建 设。考虑到公司在电网市场的稳固地位,该行看好公司长期发展前景,维持"买入"评级。 ...
平高电气(600312):在手订单充裕 经营业绩持续高质量增长
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-22 00:31
yoy+7.6%/+14.6%/+20.1%/+288.4%。由于电网投资和海外市场波动,我们下调公司2025-2027 的盈利预 测,预计归母净利润分别为13.91/16.83/19.35(原值15.13/17.79/20.08)亿元,EPS 为1.02/1.24/1.43 元, 对应当前股价PE 为15.8/13.0/11.3 倍,考虑到公司在电网市场的稳固地位,我们看好公司长期发展前 景,维持"买入"评级。 公司在手订单充裕,电网市场地位稳固,网外市场和国际市场订单持续突破公司在手订单充裕。截至 2025 年6 月末,公司合同负债17.15 亿元,较2024 年末增加5.17 亿元。2025H1 公司电网市场持续巩 固,输变电设备/特高压设备中标44.80/4.61 亿元,yoy+49.2%/+62.6%,市占率居前;网外订单持续突 破,中标3家央企大客户框架,再次中标中广核项目,实现1000 千伏GIL 网外市场首次应用,签订中煤 变电站智能巡视机器人集群系统项目;国际市场加快转型,中标沙特5 台132 千伏高压移动变;420 千 伏GIS 首次打入墨西哥市场。 主网投资延续高景气,配网迎来重大发展机 ...