对于其他人工智能个股，摩根士丹利认为美光科技(MU.US)在未来几个季度将面临负面情绪。 摩尔表示："对美光而言，当前HBM 3e的高带宽内存定价明年将至少与一个客户——英伟达(NVDA.US) ——进行硬重置，英伟达已承诺2025年全年定价。但市场情绪相当负面，我们预计HBM将保持对DDR5 有意义的溢价，尽管溢价幅度在收窄。" 本月早些时候，迈威尔科技以25亿美元的价格完成了将其汽车以太网业务出售给英飞凌的交易。该业务 在2026财年预计将贡献2.25亿至2.5亿美元的营收。 以约瑟夫·摩尔为首的大摩分析师表示："预计本季度光学业务将带来上行潜力；在剥离汽车业务后，我 们略微下调了预期，但排除该影响后，我们预计业绩指引将呈积极态势。" 摩尔补充道："人工智能业务收入在7月财季预计为8.76亿美元(环比增长6.6%)，在10月财季预计为9.55 亿美元(环比增长9.0%)，其中增长较快的是专用集成电路(ASIC)。我们认为，在强劲的人工智能增长势 头推动下，光学业务的表现可能超出我们的预期，相比ASIC前景，我们更看好光学业务的前景……除 了短期供应问题外，我们认为光学业务比普遍认为的更强劲，比ASIC业务 ...