国泰君安证券股份有限公司 关于 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 北京证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"国泰君安"）接 受邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"纳科 诺尔"）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市（以下简称"本项目"）的保荐机构，委派沈昭和彭凯作为具体负责推荐的 保荐代表人，特此向北京证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构委派参与本项目发行保荐工作的保荐代表人沈昭、彭凯承诺：根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法（试行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 11 | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 12 | | | 四、本次证券发行履行的决策程序 13 | | | 五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明 14 | | | 六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 16 | | | 七、保荐机构承诺事项 17 | | | 八、持续督导期间的工作安排 18 | | | 九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式 18 | | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 19 | | | 十一、推荐结论 19 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 北京证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"" ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 证券简称： 纳科诺尔 证券代码： 832522 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断 ...

公告编号：2023-162 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市方案 的议案》 1.议案内容： 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称本次发行上市），根据相关法规的要求，公司拟将 ...

公告编号：2023-163 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《邢台纳科诺尔精 轧科技股份有限公司章程》《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十次会议 相关议案发表如下独立意见： 一、《关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议 案》的独立意见 经审阅，我们认为本次修改发行底价是基于对公司长期发展战略的考虑以及 对当前证券市场情况的判断和有利于维护股价稳定需要，符合有关法律、法规、 规范性文件和监管机构的相关要求，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事：郭景祥、谢秋兰、张晓颖 2023 年 9 月 4 日 本 ...

公告编号：2023-164 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所 上市方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月4日 召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年4月 20日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并 在北交所上市的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市的具体方案。 根据相关法规的要求，公司拟将本次发行底价由20元/股调整为以后续的询 价或定价结果作为发行底价。 除上述调整事项外，本次发行具体方案的其他内容保持不变。 上述调整已经过公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会 议审议通过，该事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 特此公告。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2023-161 董事尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市方案 的议案》 1.议案内容： 公司拟申 ...

公告编号：2023-160 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北 京证券交易所上市，2023 年 4 月 27 日，公司在国泰君安证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）河北监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 5 月 30 日，公司收到北京证券交易所出具的《关于邢台纳科诺尔精轧科技 股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体详见： https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-05-30/1685451370_461126.pdf。 2023 年 4 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 公告编号：2023-159 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北 京证券交易所上市，2023 年 4 月 27 日，公司在国泰君安证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）河北监管局的辅导验收。 2023 年 6 月 27 日，因相关资料尚需进一步论证和完善，为保证回复质量，确保信 息披露的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所提出延期回复的申请，预计于 2023 年 7 月 26 日前回复问询函相关问题。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 4 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 5 月 9 日 ...

证券简称： 纳科诺尔 证券代码： 832522 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 保荐机构（主承销商） 河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断 ...