苏州骏创汽车科技股份有限公司 发行保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年十月 苏州骏创汽车科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、王飞跃根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 13 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 16 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 17 | | 第三节 | 关于有偿聘请第 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 北京证券交易所: 贵所于 2024 年 3 月 27 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉， 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存 ...

保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 北京证券交易所: 贵所于 2023 年 11 月 9 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉，苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计 算中四舍五入造成。 1 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 1 北京证券交易所: 贵所于 2024 年 5 月 22 日出具的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称《问询函》）已收悉，苏州骏创汽车科技 股份有限公司（以下简称"发行人""骏创科技""公司""本公司"）、中信建投证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》 所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司募 集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 众环专字（2024）3300169号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / 9 - 9 所 / 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码: 鄂24P907W 目录 2024 年 3 月 27 日,贵所出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的第二轮审核问询函》(以下简称"问询函"),我们以对骏创科技公司 2022 及 2023 年度财务报表执行的审计工作为依据,对问询函中需要本所回复的相关问题履行了 核查程序，现将核查情况说明如下: 除另有说明外,本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件》中的含义相同。 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,均系计算中四舍五 入造成。 | 问题 1.补充披露本次募投项目的必要性 | | --- | | 问题 3.其他问题 . | 别骏创汽车科技股份有限公司 象发行股票申请文件的 级回询函的回 众环专字（2024） ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | 第一部分 | 对《第三轮审核问询函》的回复 4 | | 问题 | 2.诉讼赔偿对发行人的不利影响 4 | | 第二部分 | 对《法律意见书》和《律师工作报告》的更新 12 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 12 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 13 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 13 | | 四、 | 发行人的独立性 14 | | 五、 | 控股股东及实际控制人 14 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 15 | | 七、 | 发行人的业务 15 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 18 | | 九、 | 发行人的主要财产 20 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 25 | | 十一、发行人的重大资产变化及收 ...

| | | | --- | --- | | | !" | 0ST!z]/{l-ST@Dr ]{[~K0K z¡]¢£\KST!z¤¥¦2§MN¡E - ¨y %FGHK©D[~]ª\@«¬$®:¯[ ~c°±²³]´µ4¶·vw ("x]y!zgW (b¸¤¥¹º»¼ 2$%efg½ &)b¾ >¿$%¤¥ÀyÁ}]ÂÃ~Ĥ¥ÅÆ$%ÇÈ]É ÊE;ËÌÍÎÆÏÐÑ«¬¦ÒÓÔ6ÕÖ·0תØÙÚ:ÛAB] ÆÏÐѸ]Ö¤¥ÜU§ÝE !$%¤¥%Þ2ßà@0á âã]$%à@ä,¤¥2ߤ¥ÅÆ6#]«åE æçèéêëìíîïðñËÌíîÏòíî6Õóôõö ÷E - ølx0ù°$ST/«¬ú !"#$%"&'$()*+, -./01234567 !",-0167$%"67$%"89:$ ; <=>?@ABCDEFG < H IJ < H - KILMN - J - AOPQRS?TU < VH IDWLMNXYG*+,-./01234567Z[\]89 2^_`abAcdefghij !"ghi$D&'\,-0167 ; <=>?@k9Al()mnD\ghiop#qrAsYgtu9N fvwxDyzfv{ ...

| 1 | | --- | | 问题 3.业绩大幅增长的真实性 | | --- | !"#$%&'$()&*+,-./0 123456789 !"#$./2389&'$89&'$:;<& = > ?@ABCDEFGHI > J KL > J MKNOP L CQRSTUAVW > J MKFXNOPYZI,-./0123456789[\]^:;4 _`abcCdefgh !"#$efg&F() ]./2389 = > ?@ABi;Cj*+klF]efgmn%opCqZers;PdtuvFw xdtyz{|}! ~6{|F%op"#'CY,-./0123456789[\ ]^:;4_`abchCqW %opGqF ¡W %op >@l¢£W - !"#$%&'! "#'%&!" &&&()*+(,- &'$!" ,. % / 012345 67,. $ /8&&( 9%:* &&&( 9%:,- $%$$!" ,. '/; & <=>?@A,. &&'/#&$ /#&'&/ BCD+E FGHI>J &$%'!"#%'''!"#' !" &&&()*+(, - &'$ !" ,. %%/ &&( 9%:* && ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 567.01 million, representing a year-on-year growth of 15.85% from CNY 489.43 million in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 44.86 million, a decrease of 23.66% compared to CNY 58.76 million in the same period of 2023[4] - The company reported a net profit of CNY 6.81 million for the third quarter of 2024, a decline of 50.52% from CNY 13.75 million in the same quarter of 2023[4] - The basic earnings per share for the first nine months of 2024 was CNY 0.45, down 23.73% from CNY 0.59 in the same period of 2023[4] - The total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥567,010,380.47, an increase of 15.8% compared to ¥489,432,373.01 in the same period of 2023[39] - The net profit for the first nine months of 2024 was ¥64,142,402.76, compared to ¥63,208,582.31 in the same period of 2023, showing a slight increase of about 1.5%[43] - The company's operating profit for the first nine months of 2024 was ¥72,666,777.71, up from ¥70,291,220.13 in the same period of 2023, indicating an increase of approximately 3.4%[42] - The total profit for the first nine months of 2024 was ¥72,673,344.95, compared to ¥70,298,220.13 in the same period of 2023, representing an increase of about 3.4%[42] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached CNY 732.47 million, an increase of 6.79% compared to CNY 685.92 million at the end of 2023[4] - The company’s debt-to-asset ratio (consolidated) was 53.23%, a slight decrease from 53.73% at the end of 2023[4] - Total liabilities rose to CNY 389.88 million from CNY 368.56 million, an increase of about 5.00%[34] - Shareholders' equity increased to CNY 342.59 million from CNY 317.35 million, reflecting a growth of approximately 7.95%[34] - Long-term borrowings increased to CNY 25.09 million from CNY 13.44 million, indicating a significant rise of about 86.00%[34] - Current assets totaled CNY 414.65 million, slightly down from CNY 420.05 million in the previous year, indicating a decrease of about 1.02%[32] - Total cash outflow from investing activities for the parent company was CNY 75,115,667.07, compared to CNY 77,716,552.27 in the previous year[47] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 68.91 million, down 1.80% from CNY 70.18 million in the same period of 2023[4] - Operating cash inflow for the first nine months of 2024 was CNY 623,945,438.94, an increase of 15.9% compared to CNY 538,331,577.91 in the same period of 2023[44] - Net cash outflow from investing activities was CNY -52,423,643.65, worsening from CNY -41,626,406.18 year-over-year[45] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -24,112,562.05, compared to CNY -12,771,869.98 in the previous year[45] Expenses - Sales expenses for the first nine months of 2024 reached 8,895,661.51 CNY, a 68.85% increase compared to the previous year, mainly due to higher personnel salaries and recruitment costs[7] - Management expenses increased by 57.22% to 51,402,862.54 CNY, driven by expansion in overseas operations and increased legal service fees related to arbitration matters[7] - Research and development expenses amounted to ¥21,179,861.39, a decrease of 16.5% compared to ¥25,373,845.59 in the previous year[39] Legal Matters - The company initiated arbitration against its Mexican subsidiary's partner, incurring legal and consulting fees of CNY 6.11 million, contributing to the decline in net profit[4] - The company is involved in three ongoing lawsuits with a total claimed amount of 268,864,648.74, which represents 78.39% of the company's net assets[14] - Magnum Technologies de Mexico S.A. de C.V. violated agreements with the company's subsidiary, leading to arbitration claims amounting to $800,000 and $3,000,000[15] Shareholder Information - The largest shareholder, Shen Anju, holds 56,161,980 shares, representing 56.08% of the total shares[10] - The total number of unrestricted shares increased from 35,898,763 (35.84%) at the beginning of the period to 36,983,578 (36.93%) at the end of the period[9] - The total number of restricted shares decreased from 64,252,337 (64.16%) at the beginning of the period to 63,167,522 (63.07%) at the end of the period[9] - The number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, collectively holding 69,308,021 shares, or 69.18% of the total[10] Stock Options and Incentives - The employee stock ownership plan implemented in 2021 involved 45 employees holding 730,000 shares, representing 1.32% of the total shares[21] - The 2022 equity incentive plan granted 2,300,000 stock options, accounting for 4.17% of the company's total share capital at the time of announcement[23] - The actual first grant of the 2022 equity incentive plan was 1,875,000 stock options, with an exercise price of 15.89 RMB[24] - The company reported that the restricted assets, including land use rights and cash, have a total book value of 15,326,080.94 yuan, accounting for 2.09% of total assets[29] Future Plans - The company plans to issue up to 1,000 million shares to specific investors, raising a total of no more than 15,000 million yuan for R&D and automotive parts production projects[31] - The company has received a notice of acceptance from the Beijing Stock Exchange for its application to issue shares to specific investors on October 31, 2023[31] - The company is currently undergoing a second round of inquiry regarding its application to issue shares to specific investors, with the review process temporarily suspended[31]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-077 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市后稳定股价措施的预案公告 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏创科技"）正申 请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），为了维护广大投资者的利益， 公司拟采取本稳定股价措施保护投资者。稳定股价措施的预案，具体如下： 一、启动稳定股价措施的条件 公司向特定对象发行新增股票上市之日起一个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除 息的，须按照北交所的有关规定作相应调整处理，下同）均低于本次发行价格， 在符合相关回购、增持公司股份等行为的法律法规和规范性文件规定的前提下， 公司及公司控股股东、实际控制人将依照本预案的约定采取相应的措施以稳定公 司股价（以下简称"触发条件一"）。 公司向特定对象发行新增股票上市之日起第二个月至 6 个月内，若非因不可 抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于上一个会计年度末经 审计的每股净资产（上一个会计年度审计基准日后，公司因派发现金红利、送股、 转增股 ...