地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 义 释 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 3 | | 第一部分 对《第二轮审核问询函》的回复 | 3 | | 问题 2.关于发行人及实际控制人涉诉问题 | 3 | | 第二部分 | 对《法律意见书》和《律师工作报告》的更新 38 | | 一、 本次发行的批准和授权 38 | | | 二、 发行人本次发行的主体资格 38 | | | 三、 发行人本次发行的实质条件 39 | | | 四、 发行人的独立性 39 | | | 五、 控股股东及实际控制人 40 | | | 六、 发行人的股本及其演变 41 | | | 七、 发行人的业务 41 | | | 八、 关联交易及同业竞争 43 | | | 九、 发行人的主要财产 46 | | | 十、 发行人的重大债权债务 54 | | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 57 | | | 十二、发行人章程的制定与修改 57 | | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 上市保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 苏州骏创汽车科技股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、王飞跃已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-4-1 | 一、公司基本情况 5 | | --- | | 二、公司本次证券发行情况 14 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 20 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 21 | | 八、持续督导期间的工作安排 21 | | 九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 22 | | 十、保荐 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 二零二四年四月 向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） | 问题 | 1.补充披露本次募投项目的必要性 3 | | --- | --- | | 问题 | 2.关于发行人及实际控制人涉诉问题 26 | | 问题 | 3.其他问题 60 | 北京证券交易所: 贵所于 2024 年 3 月 27 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉， 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 发行保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年四月 苏州骏创汽车科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、王飞跃根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 13 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 15 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 17 | | 第三节 | 关于有偿聘请第 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年四月 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计 算中四舍五入造成。 北京证券交易所: 贵所于 2023 年 11 月 9 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉，苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）3300010号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 104 | 4-1-1 | | | 4-1-2 | 关键审计事项 | | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | --- | | | | 针对应收账款的预期信用损失，我们实施的主要 | | | | 审计程序如下： | | 截至 2023 年 | 12 月 31 日，如公司财务 | （1）了解测试公司应收账款管理相关的内部控 | | 报表附注四、10 | 、金融资产减值和六、 | 制制度的设计和执行； | | 3、应收账款所述，公司应收账款余额 | | （2）分析公司应收账款信用损失会计估计的合 | | 23 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 众环专字（2024）3300125号 | | 3.业绩大幅增长的真实性 | | --- | --- | | 问题 | 2 | 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 众环专字（2024）3300125 号 北京证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为苏州骏创 汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技公司"或"公司"或"发行人"）2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 24 日、2024 年 3 月 19 日出具了众环审字（2023） 3300134 号、众环审字（2024）3300010 号的无保留意见审计报告。 2023 年 11 月 9 日，贵所出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对骏创科技公司 2022 及 2023 年 度财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序， 现将核查情况说明如下： 除另 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年四月 北京证券交易所: 贵所于 2023 年 11 月 9 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉，苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 众环专字（2024）3300125号 | | | 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 北京证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为苏州骏创 汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技公司"或"公司"或"发行人"）2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 24 日、2024 年 3 月 19 日出具了众环审字（2023） 3300134 号、众环审字（2024）3300010 号的无保留意见审计报告。 2023 年 11 月 9 日，贵所出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对骏创科技公司 2022 及 2023 年 度财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序， 现将核查情况说明如下： 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件》中的含义相同。 本 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-051 苏州骏创汽车科技股份有限公司 对外投资（设立新加坡子公司）进展公告 截至本公告披露之日，本次投资在新加坡当地登记注册手续已经完成，并已 在国内外汇管理局完成备案登记。具体情况如下： （一）投资标的基本情况 公司名称：XCONN DEVELOPMENT PTE. LTD. 公司类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资事项概述 为优化苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏创科技"） 与海外子公司之间的持股架构，推行国际化发展战略，同时，为了更好的服务境 外下属公司跨境物资采购的需求，公司拟以自有资金 20.00 万新加坡元，在新加 坡投资设立全资子公司（以下简称"新加坡子公司"），并由该全资子公司以人民 币 0 元对价收购公司目前持有的控股子公司—Junchuang North America, Inc（以 下简称"骏创北美"）的股权。本次投资及收购交易完成后，骏创北美将成为公司 的 ...