国泰君安证券股份有限公司 关于 莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年十一月 | 一、发行人基本情况 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 11 | | 四、本次证券发行履行的决策程序 | | 五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明 . | | 六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 . | | 七、保荐机构承诺事项 … | | 八、持续督导期间的工作安排 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16 | | 九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式 . | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 | | 十一、推荐结论 ………………………………………………………………………………………………… ...

国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 本次发行战略配售发行数量为 383.3333 万股，占超额配售选择权行使前本 次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。 2 超额配售启用前，网上发行数量为 1,533.3334 万股；超额配售启用后，网 上发行数量为 1,820.8334 万股。 2、参与对象 1、战略配售数量 本次公开发行股份数量 1,916.6667 万股，发行后总股本为 7,666.6667 万股， 占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予国泰君安不超过 初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总 股数将扩大至 2,204.1667 万股，发行后总股本扩大至 7,954.1667 万股，本次发 行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。 1 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年十一月 | 一、本次证券发行的基本情况 | 3 | | --- | --- | | （一）具体负责本次推荐的保荐代表人 | 3 | | （二）项目协办人及其他项目组成员 | 3 | | （三）发行人基本情况 | 3 | | （四）保荐机构与发行人之间的关联关系 | 4 | | （五）保荐机构的内部审核程序与内核意见 | 5 | | 二、保荐机构承诺事项 | 7 | | （一）保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 | 7 | | （二）保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 | 7 | | 三、对本次证券发行的推荐意见 | 8 | | （一）保荐机构对本次发行的推荐结论 | 8 | | （二）本次证券发行履行的决策程序 | 8 | | （三）本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 | 8 | | （四）本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 | | | 票注册管理办法》规定的发行条件 | 9 ...

4-4-1 | 17 E | | --- | | 1/2 次 | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | --- | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | | 三、 | 1-3 | 4-4-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZK10421 号 莱赛激光科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的莱赛激光科技股份有限公司(以下简称"莱赛 公司")2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月的非经常 性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表"）。 鉴证报告 第1页 4-4-3 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified Public Accountants 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 莱赛公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益 (20 ...

一、管理层对内部控制的责任 信会师报字[2023]第 ZK10420 号 莱赛激光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对莱赛激光科技股份有限公司(以下简称"莱赛 公司")管理层就 2023年 6 月 30 日莱赛公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于莱赛激光科技股份有限公司 内部控制紧证报告 莱赛公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对莱赛公司是否于 2023年6月30日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报 ...

公告编号： 2023-118 莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 1 公告编号： 2023-118 业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 7.28 元/股。 本次申请公开发行前六个月内未有成交，前一年内不存在股票发行。本次发行的 价格未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘 价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证 监会"）颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册 管理办法》（证监会令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"）， 北京证券交易所（以下简称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发 行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、 《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细 则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下 ...

公告编号：2023-117 莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已于 2023 年 10 月 11 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会 2023 年第 59 次审议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2766 号文同意注册。国泰君安 证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构（主承销商）"或"主承销 商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.28 元/股，本 次发行股份全部为新股，初始公开发行股份数量 1,916.6667 万股，发行后总股 本为 7,666.6667 万股，初始公开发行股份数量占超额配售选择权行使前发行后 总股本的 25.00%。发行人授予国泰君安不超过初始发行规模 15%的超额配售选 择权（ ...

公告编号：2023-116 莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"、"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申 请已于 2023 年 10 月 11 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监 许可〔2023〕2766 号）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。战 略配售在国泰君安处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和 配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始公开发行股份数量 1,916.6667 万股，发行 后总股本为 7,666.6667 万股，本次初始公开发行股份数量占超额 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的 法 律 意 见 书 康达股发字[2023]第 0337 号 二〇二三年六月 5-1-1 法律意见书 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 文 正 6 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、本次发行的主体资格 | 6 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立 | 11 | | 五、发行人的独立性 11 ...

公告编号：2023-115 关于申请公开发行股票并在北交所上市获得 中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 6 月 21 日，公司在国泰君安证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司 （一）申请获受理 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 2023 年 6 月 21 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 27 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023060024）， 北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2023 年 6 月 26 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 ...