来源：瑞恩资本RyanbenCapital 2025年11月17日，来自贵州铜仁的A股上市公司中伟新材(02579.HK，A股简称中伟股份(300919.SZ))成 功在香港联合交易所主板挂牌上市。 中伟新材是次IPO全球发售1.042254亿股H股(占发行完成后总股份的10%)，每股下限定价34.00港元，募 集资金总额约35.44亿港元，募资净额约34.33亿港元。 中伟新材，成立于2014年，作为一家新能源材料公司，主要从事于以正极活性材料前驱体(pCAM)为核 心的新能源电池材料的研发、生产及销售，以及新能源金属产品。中伟股份是锂离子电池用镍系和钴系 正极活性材料前驱体(pCAM)的全球领导者，自2020年起连续五年出货量排名第一，于2024年按销售价 值计，镍系pCAM及钴系pCAM分别占市场份额的20.3%及28.0%。按2024年全部pCAM产品的销量计， 中伟新材全球排名第一，占市场份额的21.8%。中伟新材已建立了一套从上游新能源金属开采、冶炼和 精炼至新能源材料生产再到回收的一体化运营，能够提供全面的产品矩阵，包括镍系、钴系、磷系、钠 系和其他创新新能源电池材料，以及新能源金属产品。 截至 ...

11月17日，中伟股份H股在港交所主板上市交易。中伟股份港股股票简称为中伟新材，股票代码为 02579。 Wind显示，截至17日上午收盘，中伟新材报32.30港元/股，"A+H"总市值为495亿元。 业内人士表示，中伟股份9个月内完成H股上市，构建"A+H"双资本平台，此举标志着公司国际化战略 取得里程碑式突破，为企业深度融入全球市场、优化国际资源配置提供了强有力的资本引擎。同时，这 也是贵州辖区上市公司深入贯彻落实《贵州省推动资本市场高质量发展实施方案》的成果，是贵州全面 深化改革开放、积极融入全球资本市场的生动实践，具有较高引领示范意义。 抢抓机遇，资本运作有成效 中伟股份11月16日晚公告称，中伟新材本次全球发售H股基础发行股数为1.04亿股（行使超额配售权之 前），其中香港公开发售1042.26万股，国际发售9380.28万股。 根据每股H股发售价34港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权 未获行使，中伟新材将收取的全球发售所得款项净额约为34.33亿港元。 自2020年12月在深交所创业板上市以来，中伟股份紧抓资本市场改革机遇，完成多项资本运作。 一是高效融资夯实根 ...

Core Viewpoint - The company Zhongwei New Materials has successfully listed on the Hong Kong Stock Exchange, marking a new journey in the global new energy battery materials market, with significant investor recognition reflected in a 16.5 times oversubscription during the public offering phase [1] Industry Outlook - The new energy materials sector is poised for long-term growth driven by the increasing demand from electric vehicles and energy storage solutions, with the global market for electrochemical energy storage expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 45% from 2024 to 2030 [9][10] - The penetration rate of electric vehicles is projected to continue growing at a CAGR of over 20.9% from 2024 to 2030, which will significantly boost the demand for nickel and phosphorus battery materials [8][10] Company Strengths - Zhongwei New Materials has established a strong competitive edge through its deep focus on the new energy materials sector, creating a product matrix of nickel, cobalt, phosphorus, and sodium, supported by a "technology + market" dual barrier [3] - The company has maintained the highest global shipment volume of nickel and cobalt-based precursor materials for lithium batteries for five consecutive years, with market shares of 20.3% and 28.0% respectively in 2024 [3] - The company has formed deep partnerships with key global battery manufacturers such as CATL, LG Energy Solution, and Samsung SDI, ensuring stable supply chains and customer retention [4] Financial Performance - Zhongwei New Materials has demonstrated strong revenue growth, with revenues projected to rise from 30.34 billion in 2022 to 40.22 billion in 2024, alongside improvements in profit margins for core products [5] - The gross margin for nickel materials is expected to increase from 12.5% in 2022 to 19.9% in 2024, while cobalt materials are projected to rise from 5.7% to 10.6% [5] Strategic Development - The company is leveraging a vertical integration strategy to enhance resource allocation and cost control, which positions it well to navigate global supply chain challenges and resource price fluctuations [5] - Zhongwei New Materials is expanding its production bases in regions such as Guizhou, Hunan, and Guangxi, as well as overseas in Indonesia, South Korea, and Morocco, to better serve domestic and international markets [5] Future Prospects - The successful listing and capital raise are expected to accelerate the company's growth trajectory and enhance its global market share and influence [11] - With the ongoing evolution of the global new energy industry and the optimization of energy structures, Zhongwei New Materials is well-positioned to capitalize on diverse market demands and solidify its status as a leading player in the sector [11]

Core Viewpoint - Zhongwei New Materials Co., Ltd. successfully listed on the Hong Kong Stock Exchange, marking the largest IPO in the new energy materials sector in nearly three years [1] Group 1: IPO Details - The global offering was priced at HKD 34 per share, with a total issuance scale of approximately HKD 3.54 billion (before the green shoe option) [1] - The international placement was oversubscribed by 4.08 times, while the Hong Kong public offering was oversubscribed by 27.90 times [1] Group 2: Strategic Goals - The company aims to become a global leader in new materials science, aligning with its "New Four Modernizations" strategy focused on global development [1] - The listing is a significant step towards integrating into international capital markets, enhancing the company's global brand image and service capabilities [1] - The move also aims to bring high-quality Chinese enterprises into the view of international investors [1]

Core Insights - Zhongwei New Materials Co., Ltd. successfully listed on the Hong Kong Stock Exchange on November 17, marking the largest IPO in the new materials sector in Hong Kong in nearly three years [1] - The global offering was priced at HKD 34 per share, with a total issuance scale of approximately HKD 3.54 billion before the greenshoe option [1] - The international placement was oversubscribed by 4.08 times, while the Hong Kong public offering was oversubscribed by 27.90 times [1] Company Strategy - Zhongwei New Materials aims to become a global leader in new materials science, aligning with its "New Four Modernizations" strategy focused on global development [1] - The listing is a significant step in the company's capital globalization strategy, enhancing its global brand image and service capabilities [1] - The move also aims to bring high-quality Chinese enterprises into the view of international investors [1]

Group 1 - The company Zhongwei New Materials Co., Ltd. (stock code 2579) announced the results of its global offering, with a final issue price set at HKD 34.00 per share, below the maximum offer price of HKD 37.80, and at the lower end of the offering range [1] - A total of 104,225,400 H-shares were offered, with 10% allocated to the Hong Kong public offering and 90% to international placement, along with an overallotment option of 15,633,800 shares, all from the international placement [1] - The total proceeds from the offering are approximately HKD 3.544 billion, with a net amount of about HKD 3.433 billion after deducting issuance expenses [1] Group 2 - The Hong Kong public offering was oversubscribed by 27.90 times, with 40,241 valid applications, while the international placement had a subscription ratio of 4.08 times, ultimately allocated to 81 investors [1] - The offering structure remained unchanged as the Hong Kong public offering did not trigger the reallocation mechanism, maintaining the initial ratio of 10,422,600 shares for the public offering and 93,802,800 shares for international placement (excluding overallotment) [1] Group 3 - Nine cornerstone investors were introduced in this issuance, including Guizhou New Industrialization Development Equity Investment Fund, Baojian Investment (Hong Kong) Co., Ltd., and Zhongchuang Xinhang Technology Group Co., Ltd., collectively receiving 48,596,000 H-shares, accounting for 46.63% of the total offering [2] - Guizhou New Industrialization Fund was the largest cornerstone investor, receiving 22,159,800 shares, representing 21.26% of the total [2] - All cornerstone investors have committed to a six-month lock-up period starting from the listing date, until May 15, 2026 [2] Group 4 - The joint sponsors for the global offering are Morgan Stanley Asia Limited and Huatai International Financial Holdings Limited, with other intermediaries including CICC, Agricultural Bank of China International, and Bank of China International [2] - The H-shares of Zhongwei New Materials are expected to commence trading on the Hong Kong Stock Exchange on November 17, 2025, with a trading unit of 200 shares [2]

鄧偉明先生 （執行董事、董事長兼總裁） 鄧競先生 （執行董事） 陶吳先生 （執行董事兼資深副總裁） 廖恆星先生 （執行董事兼高級副總裁） 李衛華先生 （執行董事、職工代表董事兼首席專家） 劉興國先生 （執行董事兼副總裁） 曹豐先生 （獨立非執行董事） 洪源先生 （獨立非執行董事） 蔣良興先生 （獨立非執行董事） 黃斯穎女士 （獨立非執行董事) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2579） 董事名單及其角色和職能 中偉新材料股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： CNGR Advanced Material Co., Ltd. 中偉新材料股份有限公司 三個董事會委員會各自的組成情況如下表所示： | | | 提名、薪酬與 | 戰略與 | | --- | --- | --- | --- | | | 審計委員會 | 考核委員會 | ESG委員會 | | 鄧偉明先生 | | | 主任委員 | | 鄧競先生 | | | | | 陶吳先生 | | | 成員 | | 廖恆星先生 | | | | | 李衛華先生 | | | | | 劉興國先生 | | | | | 曹豐先生 | 主任委員 ...

中偉新材料股份有限公司 董事會戰略與ESG委員會議事規則 第一章 總則 第一條 中偉新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）為適應戰略需要，增強公司核心競 爭力，確定公司發展規劃，提升公司環境、社會責任和公司治理(ESG)績效，健全投資 決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，特設立董事會戰 略與ESG委員會，作為負責公司長期發展戰略、ESG績效和重大投資決策的專門機構。 第二條 為確保戰略與ESG委員會規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民 共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《公司章程》及其他有關法 律、法規和規範性文件的規定，特制定本議事規則。 第四條 戰略與ESG委員會由三名董事組成，其中至少包括董事長及一名獨立董事。戰 略與ESG委員會委員均由董事會選舉產生。 第五條 戰略與ESG委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事三分之一 以上提名，並由董事會選舉產生。 戰略與ESG委員會設召集人一名，由公司董事長擔任。戰略與ESG委員會召集人負責召 集和主持戰略與ESG委員會會議，當委員會召集人不能或無法履行職責時，由其指定一 名其他委員代行其 ...

中偉新材料股份有限公司 董事會提名、薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為建立、完善中偉新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）包括董事、高級管理 人員的業績考核與評價體系，制訂科學、有效的薪酬管理制度，特設董事會提名、薪酬 與考核委員會，作為制訂和管理公司董事、高級管理人員薪酬方案、評估業績指標的專 門機構。 第二條 為規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民共和國公司法》（以下簡 稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》、《中偉新材料股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）及其他有關法律、法規和規範性文件的規定，特制訂本議事規則。 第三條 提名、薪酬與考核委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本議事規則及其他 有關法律、法規和規範性文件的規定。 第二章 人員構成 第四條 提名、薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中超過半數的委員須為公司獨立 董事。 第五條 提名、薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事三 分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 提名、薪酬與考核委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，召集人由委員選舉產 生，並報董事會備案。提名、薪酬與考核委員會召集 ...

中偉新材料股份有限公司 董事會提名、薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為建立、完善中偉新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）包括董事、高級管理 人員的業績考核與評價體系，制訂科學、有效的薪酬管理制度，特設董事會提名、薪酬 與考核委員會，作為制訂和管理公司董事、高級管理人員薪酬方案、評估業績指標的專 門機構。 第二條 為規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民共和國公司法》（以下簡 稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》、《中偉新材料股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）及其他有關法律、法規和規範性文件的規定，特制訂本議事規則。 第三條 提名、薪酬與考核委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本議事規則及其他 有關法律、法規和規範性文件的規定。 第二章 人員構成 第四條 提名、薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中超過半數的委員須為公司獨立 董事。 第五條 提名、薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事三 分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 提名、薪酬與考核委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，召集人由委員選舉產 生，並報董事會備案。提名、薪酬與考核委員會召集 ...