Group 1 - The company plans to globally offer 211 million shares, with 10% allocated for public offering in Hong Kong and 90% for international offering, including a 15% over-allotment option [1] - The subscription period is set from December 3 to December 8, 2025, with an expected share price range of HKD 12.7 to HKD 15.5, and the listing date is anticipated on December 11, 2025 [1] - The company is recognized as a leading provider of industrial supply chain technology and services in China, being the largest participant in the MRO procurement services market and the largest service provider in the industrial supply chain technology and services market according to Frost & Sullivan [1] Group 2 - Seven institutions, including M&G and CPE Investment, have signed cornerstone investment agreements to subscribe for shares totaling up to approximately USD 170 million [1] - Assuming a share price of HKD 14.10 and no exercise of the over-allotment option, the net proceeds from the global offering are expected to be approximately HKD 2.827 billion [1] - The allocation of the raised funds includes 35% for enhancing industrial supply chain capabilities, 25% for regional business expansion, 30% for potential strategic investments or acquisitions, and 10% for general corporate purposes and working capital [1]

於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 股份代號 :7618 重要提示 閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 JINGDONG Industrials, Inc. 京東工業股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 | 全球發售的發售股份數目 | ： | 211,208,800股股份（視乎超額配股權行使與否 | | --- | --- | --- | | | | 而定） | | 香港發售股份數目 | ： | 21,121,000股股份（可予重新分配） | | 國際發售股份數目 | ： | 190,087,800股股份（可予重新分配及 | | | | 視乎超額配股權行使與否而定） | | 最高發售價 | ： | 每股發售股份15.50港元，另加1%經紀佣金、 | | | | 0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局 | | | | 交易徵費及0.00565%聯交所交易費 | | | | （須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還） | | 面值 | ： | 每股股份0.0000005美元 | | 股份代號 | ： | 7618 | | 聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席全 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公 告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除本公告另有界定者外，本公告內所用詞彙與京東工業股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年12月3日的 招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱 招股章程，以了解下述有關本公司及全球發售的詳細資料。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並 不構成或組成於美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無 亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區證券法例登記，且不 得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除 外。本公司將不會在美國公開發售發售股份。發 ...

免責聲明 香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本聆訊後資料集的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本聆訊後資料集全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 JINGDONG Industrials, Inc. 京東工業股份有限公司 （「本公司」） （一家於開曼群島註冊成立之有限公司） 的聆訊後資料集 警 告 本聆訊後資料集乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員會 （「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本聆訊後資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽 本文件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成 員表示同意： 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據呈交香港公司註冊處 處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；有關文本將於發售期內向公眾刊發。 892476 \ (Project Miracle_PHIP) \ 22/11/2025 \ X11 (a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其 ...

免責聲明 香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 京東工業股份有限公司 （「本公司」） （一家於開曼群島註冊成立之有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員會（「證 監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件， 即代表閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 911470 \ (Project Miracle_Redacted Proof) \ 27/09/2025 \ X11 (a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應 根據本文件中的資料作出任何投資決定； (b) 在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其任何保薦 人、整體協調人、顧問或包銷團成員須在香港或任何其他司法權區進行發售活動的 ...

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何意見，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 JINGDONG Industrials, Inc. 京東工業股份有限公司 警 告 本公司招股章程根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》送呈香港公司註冊 處處長註冊前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提 出要約或邀請，有意投資者務請僅依據經香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程 作出投資決定。招股章程的文本將於發售期內向公眾人士提供。 2 (f) 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據經香港公司 註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定。招股章程的文本將於發售期內刊 發； (g) 本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售 通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的 要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；及 (h) 由於本公告的刊發或本公告所載任何資訊的發佈可能受 ...