广西能源股份有限公司 审 阅 报 告 大信阅字[2023]第 5-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. (·}.l 大销会计师事务所 北京市海淀区妇l警1111号 学院国际大厦22层2206 郎编100083 WUYIGE Cer1if1创Public Accounfants.LLP 也远Telephone: Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真F目： "。1 Zhichun R国d,Haidian Dist. 网址阳ternet, Beijing,China.100083 � < 10 l 82四558 咱6 < 10 > 82327668 www.daxinc闵阳n.cn 审阅报告 二○二三年九月四日 I 大信阅字［2023］第5-00005号 广西能源股份有限公司公司全体股东z 我们审阅了后附的广西能源股份有限公司（以下简称 " 贵公司" 〉按备考财务报表附注 三所述的编制基础编制的备考合并财务报衰， 包括2023年4月30日的备考合并资产负债 表， 20 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上 市公司重大资产重组情形的核查意见 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过现金出售 的方式，向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所 持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上市公司仍持有永盛石化 49%股权。 第一创业证券承销保荐有限责任公司作为上市公司本次交易的独立财务顾 问，就本次交易相关主体是否存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形进行了核查，并发表意见如下： 本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方，上市公司的控股 股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的 董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的机构及其经办人员， 参与本次重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次或其他重大资产重组相关的内幕 ...

北京大成律师事务所 关 于 广西能源股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产 的 专项核查 意 见 北 京 大 成 律 师 事 务 所 专项核查意见 致：广西能源股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源股份有限公司（简称 "广西能源"、"公司"或"上市公司"）委托，担任广西能源本次重大资产出售暨关 联交易项目（以下简称"本次重大资产出售"或"本次交易"）的专项法律顾问， 现根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》（以下简称"《1 号监管指引》"） 的有关规定，就广西能源相关事项出具本专项核查意见。 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 7-1-2-1 关于 广西能源股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 广西能源股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）担任广西能 源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过现金出售的方式， 向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所持有的广 西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，基于上市公司及交易有关各方提供的资料，对广西能源 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2009 年 08 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公 司《广西桂东电力股份有限公司内幕信息及知情人登记制度》的议案，制定了《广 西桂东电力股份有限公司内幕信息及知情人登记制度》。 2011 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《广 西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案，对《广西桂东 电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应修订。 2021 年 11 月 15 ...

2、聘请北京大成律师事务所作为本次交易的法律顾问； 广西能源股份有限公司董事会 关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的说明 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广 西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所持有的广西永 盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权。 公司董事会就本次交易中公司聘请的中介机构情况说明如下： 在本次交易中，公司聘请的中介机构情况如下： 1、聘请第一创业证券承销保荐有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 广西能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 4 日 3、聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请中京民信（北京）资产评估有限责任公司作为本次交易的资产评估 机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘 请其他第三方机构或个人的行为。 特此说明。 ...

广西能源股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广 西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所持有的广西永 盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资 产重组，现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、在本次交易的过程中，通过交易进程备忘录的形式，记载了筹划过程重 要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、参与 机构和人员、商议和决议内容等。 3、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制 度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利 用内幕信息买卖公司股票。 4、公司与相关中介机构均签署了《保密协议》或《保密承诺函》，明确了 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 广西能源股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内 购买、出售资产情况的核查意见 广西能源股份有限公司（以下简称"广西能源"、"公司"、"上市公司"）拟 通过现金出售的方式，向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对 方"）出售所持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股 权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司仍持有永盛石化 49% 股权。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"重组管理办法"）的有 关规定："上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条 第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，服从其规定。交易标 的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者 中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"、"一创 投行"）作为广西能源本次重大资产重组的 ...

大成证字[2023]第 247 号 北京大成律师事务所 北京大成律师事务所 关于广西能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易之 法律意见书 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 | 目 录 | | --- | | | | 释 义 1 | | --- | --- | --- | | | 正 文 6 | | | 一、 | 本次交易的方案概述 | 6 | | 二、 | 本次交易涉及的各方主体资格 | 11 | | 三、 | 关于本次交易的批准与授权 | 22 | | 四、 | 本次交易涉及的相关协议 | 23 | | 五、 | 本次交易的实质条件 | 24 | | 六、 | 本次交易涉及的资产 | 29 | | 七、 | 本次交易涉及 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | 广西能源股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十次会议的通 知于 2023 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方 式召开，应参加表决的监事 4 名，实际进行表决的监事 4 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 决议： 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次交易符合重大 资产重组条件的议案》： 为聚焦公司电力主业发展，满足公司发展及日常经营资金需求，公司拟以非 公开协议转让并收取现金的方式，将持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简 称"永盛石化"）2%股权转让给广西广投产业链服务集团有限公司（以 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形的核查意见 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过现金出售 的方式，向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所 持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上市公司仍持有永盛石化 49%股权。 （以下无正文） （本页无正文，为第一创业证券承销保荐有限责任公司关于本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见之签章 页） 项目主办人： 程 洋 武凯华 项目协办人： 左胜强 张 桐 第一创业证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 第一创业证券承销保荐有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就 本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市 情形，进行核查并发表如下意见： 本次交易前三十六个月内，公司实际控制人为广西国资委，公司控制权未发 生过变更。本次交易完成后，广西国资委仍为公司实际控制人，本次交易不会导 致公司实际控制人发生变更。 综 ...