中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 警 人… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………… ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-008 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址:http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一)至 04 月 19 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 ， 或 通 过 公 司 邮 箱 （info.cssc@coscoshipping.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 28 日发布公司 2023 ...

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘兴强先生的辞职 函自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨此对刘兴强先生 为公司发展所作的积极贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-007 中远海运特种运输股份有限公司 关于刘兴强先生辞去公司总会计师职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司总会计师刘兴强先生提交的书面辞职函。刘兴强 先生因工作岗位调动原因，提出辞去公司总会计师职务。刘兴强先 生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其它与本人 辞任相关的事宜需要通知公司股东。 二○二四年四月四日 ...

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-006 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二○二四年四月四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事林尊贵先生提交的书面辞职函。林尊贵先生 因退休原因，提出辞去公司董事会董事、董事会战略决策委员会委 员职务。林尊贵先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧， 亦无其它与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，林尊贵先生辞去董 事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作，其辞职函自送达公司董事会时生效。公司董事会 谨此对林尊贵先生为公司发展所作的积极贡献表示衷心感谢。 中远海运特种运输股份有限公司 关于林尊贵先生辞去公司董事等职务的公告 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 12,006,677,436.18, a decrease of 1.64% year-on-year[67]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 1,064,255,173.13, reflecting a year-on-year increase of 29.58%[67]. - The company reported a significant increase in investment income of 176.40% year-on-year, amounting to CNY 125,886,429.05[67]. - The company's shipping business generated revenue of ¥11,166,209,870.08, a year-on-year decrease of 2.25%, while the non-shipping business revenue increased by 7.20% to ¥840,467,566.10[70]. - The gross margin for the shipping business was 16.20%, down by 6.41 percentage points compared to the previous year, while the non-shipping business gross margin improved by 25.02 percentage points to 37.17%[70]. - The company reported a total of CNY 2,366,262.22 in new investments in investment properties during the period[184]. - The total revenue from the joint ventures and associates was CNY 1,591,670,609.31, indicating a robust performance in the investment segment[182]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount increased by 24.96% year-on-year, reaching CNY 2,967,472,222.95, indicating improved cash recovery from freight[67]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 1.43 billion, an increase of CNY 484.41 million year-on-year[122]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to ¥27,565,700,881.43, representing an increase of 8.70% compared to the end of the previous year, with overseas assets accounting for ¥13,557,069,653.62, or 49.18% of total assets[127]. - The total fixed assets at the end of the period reached CNY 14,636,287,170.63, compared to CNY 13,644,158,964.98 at the beginning of the period, reflecting an increase of approximately 7.3%[188]. - The total value of right-of-use assets at the end of the period is approximately ¥4.44 billion, an increase from ¥3.57 billion at the beginning of the period, reflecting a growth of about 24.1%[197]. Liabilities and Provisions - Total liabilities increased by 32.90% year-on-year, primarily due to new long-term ship loans amounting to CNY 6.14 billion[126]. - The company reported a bad debt provision of ¥9,217,464.31 during the reporting period, increasing the total bad debt provision to ¥22,264,081.39[135]. - The total long-term receivables provision for bad debts amounted to CNY 1,239,450.21, with a year-end balance of CNY 1,245,411.13[179]. - The company has a total of ¥427,271,887.78 in contract assets related to uncompleted voyage freight, with no bad debt provision recorded[82]. Operational Highlights - The company expanded its pulp fleet to 30 vessels totaling 1.914 million deadweight tons by the end of 2023[53]. - The company successfully transported 14.4 thousand vehicles through its pulp shipping services during the year[53]. - The company achieved a 283.61% year-on-year increase in pulp logistics volume, with continuous revenue growth in this segment[58]. - The company has established strategic partnerships with major automotive manufacturers, enhancing its market development capabilities[57]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in developed countries and emerging markets such as Southeast Asia and Africa[131]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with management assuming legal responsibility for any misstatements[14]. - There are no significant risks related to the inability of the board to ensure the authenticity of the annual report[9]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[22]. - The report includes a detailed discussion on future plans and development strategies, highlighting the need for investor caution regarding investment risks[15]. - The company has confirmed that there are no violations of decision-making procedures in providing guarantees[16]. Market Trends and Industry Insights - In 2023, China's pulp imports reached 36.66 million tons, a year-on-year increase of 25.7%[44]. - The global offshore market saw capital expenditures for new oil and gas projects exceed $200 billion, a growth of over 50% compared to 2022[46]. - The Clarksons Offshore Index rose to 106 points, reflecting a 27% year-on-year increase, nearing the historical peak from 2008[46]. - The company anticipates increased operational costs in the shipping industry due to the EU emissions trading system set to take effect in 2024, impacting overall market dynamics[153].

地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 17-26 楼 电话：（86）20 38161888、（86）20 38161988 传真：（86）20 38162888 邮件：info.cssc@coscoshipping.com 2023 ESG 及社会责任报告 2023 ESG and Social Responsibility Report Contents 目录 简称 关于本报告 董事长致辞 公司简介 公司发展战略、2023 年 度经典运例及所获荣誉 社会责任引领 构建稳定运营 构建和谐环境 携手员工成长 牢筑业务基石 优化客户体验 牢记初心使命 履行社会责任 指引索引表 响应双碳战略 引领绿色航运 | ESG 及社会责任管理与 | 17 | | --- | --- | | QHSE 管理体系 | | | 公司治理 稳健运营 | 19 | | 透明运营 合规披露 | 20 | | 健全机制 反贪反腐 | 21 | | 利益相关方参与及沟通 | 23 | | 重要 ESG 议题评估 | 24 | 02 05 | 合规雇佣 保障权益 | 27 | | --- | --- | | 职场平等 ...

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次，4 次现场会 议结合通讯方式，1 次通讯会议。全体委员出席会议，对各项议 案认真审议，在充分了解议案相关内容的基础上，审议通过全部 议案。具体召开情况如下： 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年审计委员会述职报告 2023 年度，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》，以及 公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽 责，积极履行对公司及相关主体的监督职责。现就公司董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任即第八届董事会审计委员会由 4 名董事构成，审计 委员会主任为独立董事谭劲松先生,委员分别为独立董事许丽华 女士、独立董事郑明辉先生、董事陈冬先生。审计委员会各成员 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任 委员具有专业会计资格,符合上海证券交易所规定及相关制度要 求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 1 | 时 | | 间 | 方 式 | 内 容 | ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"中远海特")财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月27日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中远海特编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 "。 报告编码:京24GZZ、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]2998-2 号 天 职 业 字 [2024]2998-2 号 目 求 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 2 编制和对外披露汇总 ...

中远海运特种运输股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）在近一年审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-004 中远海运特种运输股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为方便公司开展日常经营，经公司第八届董事会第十二次会 议审议通过，公司 2024 年度提供对外担保预计 535,925 万元人民币 2 被担保人名称：海南中远海运沥青运输有限公司等 12 家公司控股、参 股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保预计额度为 535,925 万元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为海南中远 海运沥青运输有限公司提供担保 19,303 万元人民币，为中远航运（香 港）投资发展有限公司提供担保 161,325 万元人民币，为洋浦中远海运 特种运输有限公司提供担保 80,688 万元人民币。 本次担保无反担保，公司无对外担保逾期情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：截至 2023 年末，厦门中远海运特种运输有限公司、广 ...