北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二三年九月 补充法律意见书（二） 致：中远海运特种运输股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所受发行人委托，作为发行人本次发行事宜的专 项法律顾问，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会颁布的 《注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号－公开发行 证券的法律意见书和律师工作报告》等有关规定，按照《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了 《北京市竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象 发行股票的律师工作报告》（以下简称 ...

中远海运特种运输股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实 函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]636 号）（以 下简称"落实函"）已收悉。中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远 海特"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守 信的原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本落实函回复中的简称与《中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶"乐里"轮与印 ...

2023 年 9 月 1 日，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕636 号）（以 下简称"《落实函》"）。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-051 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构对《落 实函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书 等申请文件进行了更新和修订。现根据相关要求对《落实函》回 复及募集说明书进行公开披露，具体内容详见公司同日于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中远海运特种运 输股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 回复》及《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-050 中远海运特种运输股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 2023 年 9 月 1 日，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函》（以下简称"《落实函》"）。上交所对公司 提交的向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）申请文件 进行了审核，审核中心会议讨论形成问题并由公司予以落实，具 体需落实问题为： 一、发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶"乐里" 轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PT OKI Pulp & Paper Mills 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院提起诉讼，请求公司 赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每年 6%的延 ...

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题， 请予落实。 一、发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶"乐 里"轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PT OKI Pulp & Paper Mills 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院提起诉讼， 请求公司赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每年 6%的延期利息，同时请求其有权没收公司财产。 请发行人补充说明：上述案件的具体情况及诉讼进展， 发行人作为投保人签订的保险合同具体赔付条款、承保人可 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕636 号 - 1 - 关于中远海运特种运输股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函 中远海运特种运输股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司： ─────────────── 赔付金额是否可覆盖本次诉讼请求，对发行人财务状况可能 产生的重大不利影响。 请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。 二、 ...

上海证券交易所文件 ─────────────── 上证上审（再融资）〔2023〕636 号 关于中远海运特种运输股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函 中远海运特种运输股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题， 请予落实。 一、发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶"乐 里"轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PT OKI Pulp & Paper Mills 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院提起诉讼， 请求公司赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每年 6%的延期利息，同时请求其有权没收公司财产。 请发行人补充说明：上述案件的具体情况及诉讼进展， 发行人作为投保人签订的保险合同具体赔付条款、承保人可 - 1 - 赔付金额是否可覆盖本次诉讼请求，对发行人财务状况可能 产生的重大不利影响。 请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。 二、 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-049 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所 审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 31 日，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票审 核意见的通知》（以下简称"《审核通知》"），《审核通知》的主要 内容如下： 2.在融资规模的相关资金缺口测算中，发行人目前考虑了待 偿付有息负债的资金需求。截止报告期末，发行人的资产负债率 为 59.29%。 请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债等情 况，进一步说明在资金缺口测算中考虑待偿付有息负债的原因及 必要性。 中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票申请 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、落实问题 1.发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶"乐里" 轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠 ...

关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票审核意见的通知 中远海运特种运输股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定，上海证券交易所上市审核中心召开审核会议对 中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，形成如下审核意见： 一、审核意见 中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票申请 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、落实问题 1.发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶"乐里" 轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PT OKI Pulp & Paper Mills 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院提起诉讼，请求公司 赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每年 6%的延期利 息，同时请求其有权没收公司财产。 请发行人补充说明：上述案件的具体情况及诉讼进展，发行 人作为投保人签订的保险合同具体赔付条款、承保人可赔付金额 是否可覆盖本次诉讼请求，对发行人财务状况可能产生的重大不 1 利影响。 请 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2023 was approximately ¥643.41 million, a significant increase from ¥335.71 million in the same period of 2022, representing an increase of 91.83%[19]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 reached approximately ¥784.60 million, compared to ¥478.88 million in the first half of 2022, indicating a growth of 63.73%[19]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both ¥0.300, up from ¥0.156 in the same period of 2022, reflecting an increase of 92.31%[19]. - The total revenue for the period is CNY 12,213,550.44, an increase from CNY 9,710,252.35 in the previous period[194]. Assets and Liabilities - The total liabilities as of June 30, 2023, amounted to approximately CNY 16.26 billion, an increase from CNY 14.52 billion as of December 31, 2022, reflecting a growth of about 12%[14]. - The total assets as of June 30, 2023, were approximately CNY 27.42 billion, compared to CNY 25.23 billion at the end of 2022, indicating an increase of about 8.7%[14]. - The non-current liabilities totaled approximately CNY 9.24 billion as of June 30, 2023, up from CNY 8.70 billion at the end of 2022, marking an increase of about 6%[14]. - The company's current liabilities totaled approximately ¥5.77 billion as of June 30, 2023, compared to ¥4.45 billion at the end of 2022, marking an increase of 29.77%[17]. - The total amount of credit loans at the end of the period was CNY 1,340,556,387.13, an increase from CNY 1,092,409,688.84 at the beginning of the period[170]. Equity and Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders reached approximately CNY 11.13 billion as of June 30, 2023, compared to CNY 10.69 billion at the end of 2022, indicating an increase of around 4.1%[14]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to approximately ¥9.43 billion from ¥9.62 billion at the end of 2022, a decline of 1.97%[17]. - The top ten shareholders held a total of 1,083,147,344 shares, representing a significant portion of the company's equity structure[5]. - The company reported no changes in the total number of shares and capital structure during the reporting period[2]. Cash Flow and Financial Health - The cash flow from operating activities for the first half of 2023 showed a positive trend, contributing to the overall financial health of the company[20]. - The company reported a cash balance of ¥87,083.82 and bank deposits of ¥948,208,241.35 as of the end of the period, showing a slight increase from the beginning balance of ¥947,987,676.99[127]. - Total monetary funds amounted to ¥998,046,294.79, compared to ¥997,052,944.51 at the beginning of the period, indicating a stable liquidity position[127]. Receivables and Provisions - The total accounts receivable at the end of the period amounted to 866,285,564.46 RMB, with a bad debt provision of 39,055,196.16 RMB, representing a provision rate of 4.51%[50][52]. - The company recognized a bad debt provision of 24,737,961.09 RMB during the period, resulting in a total bad debt provision of 39,055,196.16 RMB at the end of the period[52]. - The company has recognized bad debt provisions of ¥39,804,907.64 for specific accounts, reflecting a 100% provision rate for those deemed difficult to collect[130]. - The aging analysis of other receivables shows that 2,836,426,806.77 RMB is due within six months, representing a significant portion of the total[57]. Research and Development - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to innovate and improve its product offerings in the upcoming quarters[20]. - Research and development expenses are reported but not specified in the provided documents[196]. Accounting and Compliance - The company follows the Chinese accounting standards for its financial reporting[40]. - The company's financial statements comply with the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring accurate reflection of financial status[44]. - The company evaluates its ability to continue as a going concern based on its operations over the next 12 months[42]. Inventory and Fixed Assets - The total inventory at the end of the period is CNY 671,919,970.75, with a decrease from the beginning balance of CNY 682,096,693.14[145]. - Fixed assets have increased to CNY 14,207,567,622.79 from CNY 13,644,158,964.98 at the beginning of the period[152]. - The total amount of raw materials is CNY 166,131,833.31, showing an increase from the previous balance of CNY 147,133,556.39[145]. Other Financial Information - The company reported a profit distribution of CNY -343,464,123.36, indicating a loss allocation to shareholders[29]. - The total comprehensive income for the period includes a loss of CNY 390,204,353.10 from remeasurement of defined benefit plans and a gain of CNY 138,403,780.01 after tax attributable to the parent company[190].

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2023-047 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开， 应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开程序符合有关法律法规、 规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会主 席刘上海先生主持，公司部分高级管理人员列席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年半年度报告的议案 监事会全体成员对公司 2023 年半年度报告发表如下意见： 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司 2023 年半年度经营管理和财务状况等事项； 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...