关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"精工钢构"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至目前，持续督导期限已满，保荐机构现根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐机构名称： | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址： | ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘众华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构的议案》， 董事会同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华事务所"） 作为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 16,506,363,899.15, representing a year-on-year increase of 5.04% compared to RMB 15,141,359,771 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 548,394,414.53, a decrease of 21.59% from RMB 699,354,340.97 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 488,253,020.36, down 27.02% from RMB 669,003,100.04 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to RMB 470,534,694.01, compared to a negative cash flow of RMB -136,681,859.17 in 2022, marking a 444.26% increase[21]. - The total assets of the company at the end of 2023 were RMB 23,327,231,093.81, an increase of 5.54% from RMB 22,102,779,282.5 at the end of 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to RMB 8,511,951,676.89, reflecting a growth of 6.75% from RMB 7,973,403,483.85 in the previous year[21]. - The proposed cash dividend distribution is RMB 0.60 per 10 shares, totaling RMB 119,407,102.98, which accounts for 21.77% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. Business Operations - The company achieved a new contract amount of 20.27 billion yuan in 2023, representing an 8% year-on-year increase[29]. - Steel structure sales reached 1.22 million tons, an increase of 8.9% compared to the previous year[29]. - The proportion of new contracts in industrial construction projects reached 100.8 billion yuan, a year-on-year increase of 18.8%[29]. - International business saw a total of 2.69 billion yuan in new contracts, a 106% increase year-on-year[31]. - New overseas industrial construction orders amounted to 730 million yuan, a year-on-year increase of 188.8%[31]. - The company's EPC and prefabricated construction projects signed contracts worth 3.31 billion yuan, up 16.2% year-on-year[32]. - The company signed a contract worth 422 million for the Shanghai Jiading Zhenxin Community rental housing project, contributing to its performance in urban village renovation projects[33]. Research and Development - Research and development expenses rose by 10.89% to 661 million RMB, indicating a focus on innovation and technology[65]. - The number of R&D personnel is 1,328, making up 16.85% of the total workforce[78]. - The company has accumulated over 1,000 patents and has been awarded 6 national science and technology progress awards, including 1 first prize, establishing a strong foundation for its industry leadership[58]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company has established an EHS management office to oversee environmental protection and safety measures[165]. - The company has achieved over 90% efficiency in its waste gas treatment system, meeting environmental discharge standards[158]. - The company has committed to reducing carbon emissions by 22,738.20 tons through various measures, including the use of low-energy equipment and real-time monitoring of equipment status[167]. - The green building system developed by the company can reduce construction waste by 90% and save 80% of water during manufacturing and installation[166]. - The company established a zero-carbon factory, which was completed in July 2023, covering an area of 105,000 square meters, and is expected to reduce carbon emissions by 5,000 tons[168]. Governance and Management - The company has revised its governance structure in compliance with regulatory requirements to ensure effective decision-making and supervision[109]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and operations[111]. - The total compensation for Chairman Fang Chaoyang was CNY 1.7254 million, while Executive Director Sun Guanfeng received CNY 1.6118 million[112]. - The company has maintained a stable board composition with no significant changes in shareholding among directors and supervisors[112]. - The company has implemented a performance management plan for 2023, which was approved at the annual general meeting[125]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is actively expanding its overseas industrial building business, aiming to establish it as a second growth path[40]. - The company is focusing on prefabricated buildings and BIPV as part of the green building trend, which is expected to have significant future development potential[41]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings and market reach[117]. - The company plans to continue its market expansion efforts in the coming year, particularly in the smart manufacturing sector[191]. Financial Management and Investments - The company has committed to invest RMB 100 million in its fundraising projects, with a cumulative investment of RMB 99.04 million as of the reporting period[189]. - The company has not reported any significant changes in the feasibility of its projects[189]. - The company utilized idle raised funds of 550 million yuan to temporarily supplement working capital, with 507 million yuan still in use as of December 31, 2023[193]. - The company has not engaged in cash management for idle raised funds, indicating a focus on direct project funding[194].

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李国强） 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证券 监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表了客观、 公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度独立董事李国强履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李国强先生：中国国籍，无境外永久居留权。同济大学博士，教授、博士生 导师，享受国务院政府特殊津贴。李国强先生为钢结构行业的资深专家，拥有多 项技术成果，曾获得国家科技进步二等奖和国家技术发明二等奖，其撰写的《多 高层建筑钢结构设计》著作在中国建筑工业出版社出版。历任同济大学讲师、副 教授等职。现任公司独立董事，同济大学教授、博士生导师。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报告披露前对 自身 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴文涛） 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证券 监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表了客观、 公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度独立董事戴文涛履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 戴文涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学博士，教授、高 级统计师、博士生导师。中国管理现代化研究会理事、中国企业研究会理事、南 开大学中国公司治理研究院研究员、浙江省总会计师协会内部控制委员会秘书长、 国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学基金项目、浙江省哲学社会科学基金 项目以及浙江省重大农业建设项目评审专家、浙江省管理会计咨询专家。曾就职 于南开大学博士后工作站、云南财经大学会计学院历任教授、系主任 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"精工钢构"或"公司"）2022 年公开发行可转换债券的保荐机构以及 2020 年度非公开发行股票的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法 规和规范性文件的要求，对精工钢构 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1483 号）核准，精工钢构于 2020 年 8 月非公开发行人民币普通股 202,429,149 股，每股发行价格为人民币 4.94 元。 募集资金总额为人民币 999,999,9 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为 21.77%，低于 30%的简要原因说明：主要系公司 目前处于发展转型阶段，考虑公司在推动新质生产力发展，提升 BIPV 等业务上 的布局，同时有效的推动生产经营及项目建设的顺利推进，故在保障股东合理回 报的同时兼顾公司长期发 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 截至2023年12月31日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年非公开） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1483 号）核准，本公司以非公开发行股票 的方式发行了人民币普通股 202,429,149 新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 4.94 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 999,999,996.06 元， 扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为 989,891,906.57 元。上述募集资 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-013 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 4 月 22 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"精工转债"、"可转债"）将于 2024 年 4 月 22 日开始支付自 2023 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日期间的利息。 根据本公司《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、 可转债发行上市概况 （八）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元， 按面值发行。 1 可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 19 日 可转债除息日：2024 年 4 月 22 日 可转债兑息日： ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 关于第八届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规 定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先 生作为"精工转债"的持有人，对本议案回避表决。 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | ...