上 海 证 券 交 易 所 关于对江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的 信息披露问询函 江苏连云港港口股份有限公司： 经审阅你公司提交的重大资产购买草案（以下简称草案），现有 如下问题需要你公司作进一步说明并补充披露： 1.关于现金收购的合理性。草案显示，本次交易价款为 16.22 亿元，以现金方式支付，其中交易价款的 60%在协议生效之日起 5 个工作日内支付完毕，剩余 40%的价款在标的股权交割日后的 6 个 月内支付完毕。截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司货币资金为 16.08 亿元，资金缺口将通过自筹方式获取。 请公司：（1）结合公司自有资金、日常运营资金需求、控股股 东财务状况等，说明本次交易全部采用现金收购的原因和合理性； （2）补充披露截至目前针对资金缺口的具体筹资安排，并结合交易 后公司资金使用计划安排、具体到期债务情况，说明本次交易是否 会对公司正常生产经营、财务稳定性和流动性产生不利影响，并充 分提示相关风险。请财务顾问及会计师发表意见。 2.关于估值。草案显示，本次交易采取资产基础法作为定价依 1 据，交易标的新苏港投资、新东方集装箱、新益港的增 ...

●涉案金额：3017.54 万元及利息或焦炭 15,884.52 吨及原告损失 ●是否会对上市公司损益产生影响：无 一、诉讼事项的基本情况 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-070 江苏连云港港口股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：裁定原告撤诉 ●公司所处的当事人地位：第三人 达缴纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。依照《中华人民共和国民 事诉讼法》第一百二十一条、第一百五十七条第一款第十一项、《最高人民法院 关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百一十三条规定，裁定如下： 本案按原告山西潞安煤炭经销有限责任公司撒诉处理。 三、诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响 公司以第三人身份涉及诉讼。本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生 影响。 公司将及时公告相关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 山西潞安煤炭经销有限责任公司（以下简称：潞安煤炭公司）因合同纠纷， 作为原告将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 551,412,466.27, a decrease of 1.77% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 42,437,260.81, down 21.51% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 30,934,374.09, a decline of 31.73% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.65 billion, a slight decrease of 0.08% compared to ¥1.65 billion in the same period of 2022[22]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥193.17 million, an increase of 9.25% compared to ¥176.81 million in the same period of 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was approximately ¥132.13 million, up 12.63% from ¥117.32 million in the same period of 2022[23]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was approximately ¥193.07 million, compared to ¥177.28 million in the same period of 2022[24]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥50,253,370.95, up from ¥41,162,616.11 in the previous year, reflecting a growth of 22.5%[35]. - Net profit for the first three quarters of 2023 amounted to ¥48,848,554.23, compared to ¥41,029,812.87 in 2022, representing an increase of 19.1%[35]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 327,013,383.70, a significant decrease of 56.58%[6]. - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was RMB 327,013,384, a decrease of 56.6% compared to RMB 753,168,501 in the same period of 2022[27]. - Total cash inflow from operating activities was RMB 1,624,565,620, down 25.1% from RMB 2,167,579,054 in the previous year[27]. - Cash outflow from operating activities increased to RMB 1,297,552,236, compared to RMB 1,414,410,553 in 2022, reflecting a decrease of 8.3%[27]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,001,116,336.92, a decrease of 10% compared to CNY 1,112,096,268.85 in the same period of 2022[39]. - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 51,278,832.38 in 2023 from CNY 153,412,079.49 in 2022, representing a decline of approximately 66.7%[39]. - Cash inflow from financing activities totaled RMB 1,756,450,000, a decrease of 16.9% from RMB 2,114,000,000 in the previous year[28]. - Net cash flow from financing activities improved to CNY 708,986,190.34 in 2023, up from CNY 340,607,831.78 in 2022, showing an increase of about 108.3%[40]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 9,658,744,208.42, reflecting an increase of 4.94% from the end of the previous year[6]. - Current assets reached CNY 3,584,765,391.67, up from CNY 3,129,308,997.89, indicating an increase of about 14.51%[16]. - Total liabilities increased to CNY 4,345,182,455.02, compared to CNY 3,477,836,704.18, indicating a rise of approximately 24.92%[17]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to approximately ¥4.66 billion, an increase of 23.5% from ¥3.77 billion at the end of the same period in 2022[22]. - Total assets as of the end of Q3 2023 were ¥6,408,635,974.35, up from ¥5,549,743,206.37 at the end of Q3 2022, indicating a growth of 15.4%[33]. - Total current liabilities totaled ¥2,109,875,962.39 in Q3 2023, compared to ¥1,584,474,260.50 in Q3 2022, reflecting an increase of 33%[33]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 was CNY 326,448,275.15, down from CNY 644,120,444.30 at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 49.3%[40]. Investments and Expenses - The company reported non-recurring gains of CNY 11,502,886.72 for the year-to-date period, down from CNY 29,837,959.63 in the previous year[10]. - The company reported a decrease in management expenses to approximately ¥133.56 million, down from ¥141.83 million in the same period of 2022[22]. - The company experienced a reduction in credit impairment losses, which were approximately -¥3.51 million, an improvement from -¥7.63 million in the same period of 2022[22]. - The company reported a significant increase in cash from other operating activities, rising to RMB 27,645,458 from RMB 488,461 in the previous year[27]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 149,779,288.08 from CNY 110,424,867.64, a growth of approximately 35.67%[16]. - The company’s long-term equity investments increased to CNY 798,706,531.00 from CNY 759,176,878.90, reflecting a growth of about 5.19%[16]. - The company reported a total of CNY 2,132,464,042.88 in capital reserves, indicating a stable capital structure[49]. - The company’s retained earnings were CNY 652,207,158.86, reflecting a solid profit retention strategy[44]. Strategic Developments - The company has not reported any significant new strategies or product developments during the quarter[14]. - The company executed a change in accounting policy effective January 1, 2023, in accordance with the new accounting standards issued by the Ministry of Finance[41].

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏连云港港口股份有限公司拟购买江苏新 苏港投资发展有限公司 40%股权所涉及的江苏 新苏港投资发展有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6497-01 号 (共一册,第一册) 北京中企 吉有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202300994 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20230021772000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第6497-01号 | | 报告名称: | 江苏连云港港口股份有限公司拟购买江苏新苏港投 资发展有限公司40%股权所涉及的江苏新苏港投资 | | | 发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1.731,517,800.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月19日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 郁宁 (资产评估师) 会员编号:11001118 | | | 千晖 (资产评估师) ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏连云港港口股份有限公司拟购买 新益港(连云港) 码头有限公司 100%股权 所涉及的新益港（连云港）码头有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6497-03 号 (共一册, 第一册) 北京中企 资产评估有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202300993 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20230021772000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第6497-03号 | | 报告名称: | 江苏连云港港口股份有限公司拟购买新益港(连云 港)码头有限公司100%股权所涉及的新益港(连云 港)码头有限公司 股东全部权益价值资产评估报 | | | 튜 | | 评估结论: | 55,918,500.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月19日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 郁宁 (资产评估师) 会员编号:11001118 | | | ...

本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连云港"、"公司"或"上市公 司"）拟以支付现金方式购买连云港港口集团有限公司持有的江苏新苏港投资发 展有限公司 40.00%股权、连云港新东方集装箱码头有限公司 51.00%股权和新益 港（连云港）码头有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重 组。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司 （以下无正文） 2-1-7-2 司本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见》之签字盖章页） 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 本次重组的独立财务顾问，对上市公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易 日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、上市公司股票价格波动情况 上市公司首次重组提示性公告披露（即 2023 年 8 月 19 日）前 20 个交易日 累计涨跌幅计算的时间区间段为 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 8 ...

江苏新苏港投资发展有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 12985 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可 合计师事务所(特殊与通合 i Certified Public Secountants ( Special Genera 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新苏港投资 2023年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日合 并及母公司的财务状况以及 2023 年 1-6 月、2022 年度及 2021 年度合并及母公司的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新苏港投资,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 三、审计报告使用目 ...

连云港新东方集装箱码头有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 12988 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进在查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 令计师 李务所（特殊善通合伙） i Ecrtilied Public Accountants (Special 审计报告 上会师报字(2023)第 12988 号 连云港新东方集装箱码头有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了连云港新东方集装箱码头有限公司(以下简称"新东方集装箱")的财 务报表，包括 2023年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的资产负 债表,2023年 1-6 月、2022 年度及 2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新东方集装箱 2023 年 6 月 30 日、202 ...

江苏连云港港口股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条所列明的各项要求。 P A G E 特此说明。 重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付现金 的方式购买连云港港口集团有限公司（以下简称"港口集团"）持有的江苏新苏港投资 发展有限公司（以下简称"新苏港投资"）40.00%股权、连云港新东方集装箱码头有限 公司（以下简称"新东方集装箱"）51.00%股权、新益港（连云港）码头有限公司（以 下简称"新益港"）100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析。经分析，公司董事会认为： 1、本次交易标的资产为港口集团持有的新苏港投资 40.00%股权、新东方集装箱 51.00%股权和新益港 100.00%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 二〇二三年十月 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司接受江苏连云港港口股份有限公司董事会的委 托，担任本次江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规 则》《26号准则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的 有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本 次交易做出独立、客观和公正的评价，以供连云港全体股东及公众投资者参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与连云港及其交易对方无其他利益关系，就本次交易所 发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告所依据的事实进行尽职调查， 有充分理由确信本独立财务顾问报告发表的意见与上市公司和交易对方披露的 内容不存在实质性差异 ...