| 证券代码：601158 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黄嘉頴董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长 代为出席会议。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三 十八次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 5 月 22 日送达全体董事和监事。 会议由董事长郑如彬先生主持，公司在任董事 7 人，现场和视频参会 的董事 6 人，黄嘉頴董事因工作安排原因无法亲自出席，委托董事长 郑如彬先生代为出席会议，付朝清董事、代伟董事、傅达清董事、石 慧董事出席现 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临 2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | 为有效利用募集资金，根据有关法律、法规和规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，同意公司对本次可转换公司债券发行规模及募 集资金用途进行调整。本次可转换公司债券发行方案具体调整如下： （一）发行规模 调整前： 重庆水务集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开了第五届监事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 11 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决形成以 下决议： 一 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于修订向不特定对象发行可转换公司债券 预案（二次修订稿）及相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债券预案（二次修订稿）》的修订情况 | 章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 封面 | - | 补充二次修订稿字样，更新披露时间 | | 二、本次发行概 | （二）发行规模 | 调减募投项目中新德感水厂扩建工程的 | | 况 | （十七）本次募集资金用途 （一）最近三年财务报告审计 | 投资总额和募集资金投入金额 | | | | 更新财务数据，由 2020 年度、2021 年 | | | 情况 | | ...

2024 年 5 月 17 日 本次预案修订披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事 项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项尚需经上海证券交易所审核通过，并经中国证券 监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 重庆水务集团股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十一次会 议，审议通过《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公 司同日在上海证券交易所及公司网站披露的《重庆水务集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》等相关 公告，敬请投资者注意查阅。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | ...

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二四年五月 重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案（二次修订稿） 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定 对象发行证券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，经 董事会对重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的实际 情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特 定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券 的条件。 二、本次发行概况 本次发行证券的种类为可转换为本公司股票的可转换公司债券。该可转换公 司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定 对象发行可转换公司债券拟募集资金总额 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整向不特定对 象发行可转换公司债券方案的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为有效利用募集资金，根据有关法律、法规和规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，同意公司对本次可转换公司债券发行规模及募 集资金用途进行调整。本次可转换公司债券发行方案具体调整如下： （一）发行规模 调整前： 根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本 次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 20 亿元 （含 20 亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在 上述额度范围内确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二四年五月 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告（二次修订稿） 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）结合自身的 实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募 集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及 未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | 重庆水务集团股份有限公司关于 调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 3 月 6 日 第五届董事会第二十四次会议、5 月 12 日第五届董事会第二十七次 会议和 5 月 29 日的 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）相关议案。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结 合公司实际情况，2024年5月16日，公司召开第五届董事会第三十七 次会议、第五届 ...

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺 （二次修订稿） 二〇二四年五月 重庆水务集团股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规 定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体如下： 一、本次发行的必要性和合理性 （一）满足资金需求，优化财务结构 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率（合并报表口径）为 48.40%。本 次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 190,000.00 万元，在本次发行可转 换公司债券的募集资金到位后，公司 ...

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二四年五月 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 1、收购昆明滇投污水处理资产 为进一步做优做强做大公司供排水主营业务，不断扩大公司污水处理业务产 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金概况 （一）本次募集资金的使用计划 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过 19 亿元（含 19 亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金投入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购昆明滇投污水处理资产 | 394,708.96 | 170,000.00 | | 2 | 新德感水厂扩建工程 | 29,457.32 | 20,000.00 | | | 合计 | 424,166.28 | 190,000.00 ...