关于重庆水务集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 重庆水务集团股份有限公司: 我们接受委托，对后附的重庆水务集团股份有限公司（以下简称"重庆水务"）管理层 编制的截至 2025 年 1 月 15 日止的《重庆水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》以下简称"专项说明")执行了鉴证工作。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 重庆水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入 | 1-3 | | 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 | | 群名由法 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +88101016554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chao vangmen Beidajle Donacheng District, Belling 88(010)6554 7190 certified public accountants | 100027. P.R.China 关于重庆 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | 重庆水务集团股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 1294 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（含税） 3,770,000.00 元后实际收到的募集资金为 ...

关于重庆水务集团股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为本次重庆水务集团股份有限公司（以下简称"重庆水务"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对公司拟使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了 核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册， 并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣 除保荐 ...

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投 项目的议案》《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议 案》等议案，同意公司使用人民币 825.85 万元的募集资金向全资子公 司昆明渝润水务有限公司（以下简称昆明渝润水务）增资用于实施募 投项目。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。保荐人申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称保荐人）对该事项出具了无异议的核查意见。 该事项无需提交股东大会审议批准。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆水务集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为重庆水务集团股份有限公司（以下简称"重庆水务"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对重庆水务拟使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册， 并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣 除保荐与承销费用（含税）3,770,000.00 元后， ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 并授权公司经理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施。保荐人申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（以下 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆水务集团股份有限公司 使用募集资金向子公司增资以实施募投项目 根据第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过 的《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告的议案》以及第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七 次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 及募集资金分配的使用计划如下： 三、本次增资的基本情况 经公司 2023 年 4 月 28 日第五届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司 对昆明渝润水务有限公司（以下简称"昆明渝润水务"）增资 11.47 亿元，其中 注册资本增加 3.00 亿元，资本公积增加 8.47 亿元。截止本核查意见出具日，公 司已出资 113,874.15 万元（其中注册资本增加 3.00 亿元，其余计入资本公积）， 剩余未出资金额为 825.85 万元。 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为本次重庆水务集团股份有限公司（以 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册， 并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣 除保荐与承销费用（含税）3,770,000.00 元后，公司实际收到的募集资金为 1,896,230,000.00 元，已由保荐人于 2025 年 1 月 15 日汇入公司募集资金专用账 户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 1 月 15 日出具了大信验字[2025]第 8-00001 号验资报告。公司本次向不特定对象发行 可转债募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人 民币 5,424,528.30 元，实际募集资金净额为人民币 1,894,575,471.70 元。 1 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与募投项目实 施主体相关的子公司、保荐人、存放募集资金的银 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司关于使用 募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： 序 号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募投 项目金额 发行费用 （不含税） 根据募集净额调 整后拟投入金额 1 收购昆明滇投污水处理资产 394,708.96 170,000.00 542.45 170,000.00 2 新德感 ...

重庆水务集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24 日在集团 11 楼会议室以现场加视频方式召开了第六届监事会第七次 会议。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日通过电子邮件方式送达全体监 事。会议由监事会主席张颖女士主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中张颖、王昌模、向中波监事出席现场会议，曹婧、何欢监 事以视频方式参会，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》和 《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经全体 监事认真审议并表决形成以下决议： | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券 ...