| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20渝水01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21渝水01 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于收购供水管网项目的关联交易公告 1,694,762.62 万元的 5.35%。除与重庆水务环境集团存在的相关交易 外，本公司与其他关联人不存在资产收购类交易。 本次关联交易不存在重大交易风险。 一、关联交易概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司、 本公司）所属重庆市自来水有限公司（以下简称市自来水公司）拟以 人民币 65,255,213.63 元收购重庆水务环境控股集团有限公司（以下 简称重庆水务环境集团）建设的主城老旧管网改造三期项目资产以及 与其相关的债权债务。 根据《 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年3月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

经与会监事审议，同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆 水务环境控股集团有限公司建设的主城老旧管网改造三期项目资产 以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确 定的价值为基础确定，即资产评估值为 79,381,670.97 元，负债评估 值为 14,126,457.34 元，净资产评估值为 65,255,213.63 元。本次交易 根据资产评估结果确定交易价格为 65,255,213.63 元。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重 ...

重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九 次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召 开。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 12 日通过电子邮件方式送达全 体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。郑如彬董事、付朝清董事、代伟董事出席现场会议， 孙明华董事、张智董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席。公 司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水 务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真 审议并表决通过以下议案： 一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购供水管网项 目的关联交易议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 202 ...

股票简称：重庆水务 股票代码：601158 公告编号：2025-XXX 重庆水务集团股份有限公司 Chongqing Water Group Co., Ltd. （重庆市渝中区龙家湾 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二五年二月 一、可转换公司债券简称：渝水转债 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 重庆水务集团股份有限公司（以下简称"重庆水务""本公司""发行人" "公司"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于开立募集资金专户并 签署募集资金专户存储五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 1294 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，重庆水务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | | 债券代码：188048 | | 债券简称：21 渝水 01 | | | | | | | | 2025-008 | | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 885,087 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 983,265 | 31,648 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量 （放弃认购总数量） | 31,648 | | | 发行数量合计 | 1,900,000 | | 本次向不特定对象发行的可转债规模为 190,000 万元，向发行人在股权登记日 （2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 01 | | | | | 渝水 | | | | | | | | | 2025-007 | 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，发行人重庆水务集团股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）申万 宏源证券承销保荐有限责任公司于 2025 年 1 月 10 日（T+1 日）主持了重庆水务 集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"渝水转债"） 网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表 的监督下进行，摇号结果 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | 重庆水务集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 | 有效申购数量 | 实际配售 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售比例 | （手） | 数量 | 额（元） | | | （%） | | （手） | | | 原股东 | 100.00 | 885,087 | 885,087 | 885,087,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.01357232 | 7,477,817,021 | 1,014,913 | 1,014,913,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - ...

Investment Rating - The investment rating for the company is AAA/AAA as per the report [5][6]. Core Insights - The report highlights that the company is the largest integrated water supply and drainage enterprise in Chongqing, holding a monopoly position in the local market [10][12]. - The company has a bond issuance scale of 1.9 billion yuan with a maturity of 6 years and a conversion price set at 4.98 yuan, which is considered a high level of compensation interest at 6% [5][6]. - The report indicates that the company's stock price has decreased by 3.06% year-to-date as of January 7, 2025, outperforming the industry index which declined by 5.06% [37]. Summary by Sections 1. Convertible Bond Analysis - The convertible bond has a total issuance size of 1.9 billion yuan and a conversion price of 4.98 yuan, with a maturity of 6 years [5][6]. - The pure bond value is calculated at 99.89 yuan, corresponding to a yield to maturity (YTM) of 1.85%, indicating sufficient debt protection [5][6]. 2. Subscription Rate Analysis - The expected subscription rate is estimated at 0.0054% based on the assumption of 800 million households participating with a maximum subscription amount of 1 million yuan per household [8]. 3. Company Overview - The company is primarily engaged in sewage treatment and water supply services, with a significant portion of its revenue derived from these services [10][12]. - The company has been granted exclusive operating rights for water supply and sewage treatment in Chongqing, ensuring a stable revenue stream [10][12]. 4. Industry Analysis - The water industry is crucial for urban infrastructure and public utilities, with increasing demand driven by urbanization and environmental protection awareness [18][19]. - The report notes a steady growth in urban water supply and sewage treatment projects, with significant market opportunities arising from government policies aimed at improving infrastructure [21][22]. 5. Financial Analysis - For the first nine months of 2024, the company reported a revenue of 5.123 billion yuan, a year-on-year decrease of 11.65%, and a net profit of 729 million yuan, down 49.49% [28][35]. - The company's asset-liability ratio has been on the rise but remains at a relatively low level, indicating manageable financial health [29][35]. 6. Valuation Performance - As of January 7, 2025, the company's price-to-earnings (P/E) ratio is 60.96, which is higher than the average of comparable companies, indicating a general valuation pressure [36][39]. - The report anticipates a conversion premium of approximately 40% on the first day of trading for the convertible bond, with an expected price range of 128.46 to 141.98 yuan [42].