| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 01 | | | | | 渝水 | | | | | | | | | 2025-007 | 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，发行人重庆水务集团股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）申万 宏源证券承销保荐有限责任公司于 2025 年 1 月 10 日（T+1 日）主持了重庆水务 集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"渝水转债"） 网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表 的监督下进行，摇号结果 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | 重庆水务集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 | 有效申购数量 | 实际配售 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售比例 | （手） | 数量 | 额（元） | | | （%） | | （手） | | | 原股东 | 100.00 | 885,087 | 885,087 | 885,087,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.01357232 | 7,477,817,021 | 1,014,913 | 1,014,913,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - ...

Investment Rating - The investment rating for the company is AAA/AAA as per the report [5][6]. Core Insights - The report highlights that the company is the largest integrated water supply and drainage enterprise in Chongqing, holding a monopoly position in the local market [10][12]. - The company has a bond issuance scale of 1.9 billion yuan with a maturity of 6 years and a conversion price set at 4.98 yuan, which is considered a high level of compensation interest at 6% [5][6]. - The report indicates that the company's stock price has decreased by 3.06% year-to-date as of January 7, 2025, outperforming the industry index which declined by 5.06% [37]. Summary by Sections 1. Convertible Bond Analysis - The convertible bond has a total issuance size of 1.9 billion yuan and a conversion price of 4.98 yuan, with a maturity of 6 years [5][6]. - The pure bond value is calculated at 99.89 yuan, corresponding to a yield to maturity (YTM) of 1.85%, indicating sufficient debt protection [5][6]. 2. Subscription Rate Analysis - The expected subscription rate is estimated at 0.0054% based on the assumption of 800 million households participating with a maximum subscription amount of 1 million yuan per household [8]. 3. Company Overview - The company is primarily engaged in sewage treatment and water supply services, with a significant portion of its revenue derived from these services [10][12]. - The company has been granted exclusive operating rights for water supply and sewage treatment in Chongqing, ensuring a stable revenue stream [10][12]. 4. Industry Analysis - The water industry is crucial for urban infrastructure and public utilities, with increasing demand driven by urbanization and environmental protection awareness [18][19]. - The report notes a steady growth in urban water supply and sewage treatment projects, with significant market opportunities arising from government policies aimed at improving infrastructure [21][22]. 5. Financial Analysis - For the first nine months of 2024, the company reported a revenue of 5.123 billion yuan, a year-on-year decrease of 11.65%, and a net profit of 729 million yuan, down 49.49% [28][35]. - The company's asset-liability ratio has been on the rise but remains at a relatively low level, indicating manageable financial health [29][35]. 6. Valuation Performance - As of January 7, 2025, the company's price-to-earnings (P/E) ratio is 60.96, which is higher than the average of comparable companies, indicating a general valuation pressure [36][39]. - The report anticipates a conversion premium of approximately 40% on the first day of trading for the convertible bond, with an expected price range of 128.46 to 141.98 yuan [42].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 重庆水务集团股份有限公司（以下简称"重庆水务"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"渝水转债"，债券代码"113070"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1294 号文同意注册。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人（主承 销商）"或"主承销商"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的《重 庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》 （以下简称"《募集说明书摘要》"）及《重庆水务集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"） 已于 2025 年 1 月 7 日 （ T-2 日）披露。投资者亦可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）全文及本次发行的 相关资料。 公司根据《中华人民共和国证 ...

据悉，收购昆明滇投污水处理资产是重庆水务在云南省且位于昆明市城区的首个较大规模污水处理项 目，交易完成后，公司污水处理产能规模将新增约46.5万吨/天，在助力云南省和昆明市政府治理滇池 污染、改善滇池流域的水体环境同时，可以获取相应的运营收入及合理利润，提升自身的整体竞争力。 新德感水厂项目完成后全场供水量达到30万立方米/日，可以有效解决当地日益凸显的供水缺口，提高 出水水质。（郑渝川） 校对：苏焕文 公告显示，本次发行可转债募集资金总额19亿元，发行数量为1900万张，股权登记日为1月8日，存续期 6年。本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年0.80%、第五 年1.50%、第六年2.00%。转股期自发行结束之日（2025年1月15日）起满6个月后的第一个交易日 （2025年7月15日）起至可转债到期日（2031年1月8日）止，初始转股价格为4.98元/股，经中诚信评 定，重庆水务主体信用评级为AAA，本次可转债信用级别为AAA，评级展望稳定。同时，发行的可转 债将向公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过上交 ...

| | 01 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 渝水 债券简称：21 01 | | | | 渝水 | | | 证券代码：601158 债券代码：163228 | 证券简称：重庆水务 债券简称：20 | 公告编号：临 2025-001 | （二）债券期限 重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八 次会议于2025年1月6日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 12 月 31 日送达全体董事和监事。会议 由郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，孙明华董事、张 智董事通过视频方式参会，其余董事现场出席。公司监事、部分高级 管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成 以下决议： ...

数量为 190.00 万手（1,900.00 万张）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 债券代码：188048 | 渝水 债券简称：21 01 | | | --- | --- | --- | | | | 渝水 | | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | | | | | 公告编号：临 | | | | 2025-002 | 重庆水务集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 6 日以现场加视频方式召开了第六届监事会第五次会议。会议由公司监 事会主席张颖女士主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限 公司章程》和《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定。经全体监事认真审议并表决形成以下决议： 一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于 ...

0 根据相关监管规定以及评级委托协议约定,中诚信国际将在评级结果有效期内进行跟踪评级。 ● 中诚信国际将在评级结果有效期内对评级对象风险程度进行全程跟踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的重大 事项,评级委托方或评级对象应及时通知中诚信国际并提供相关资料,中诚信国际将就有关事项进行必要调查。及 时对该事项进行分析,据实确认或调整评级结果,并按照相关规则进行信息披露。 ● 如未能及时提供或拒绝提供跟踪评级所需资料,或者出现监管规定的其他情形，中诚信国际可以终止或者撤销评级。 | 重庆水务集团股份有限公司 | | | --- | --- | | 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 | | | 重庆水务集团股份有限公司 | 发行人及评级结果 | | AAA | 本次债项评级结果 | | 募集资金总额不超过人民币19亿元(含19亿元),期限为自发行之日起 6 年,每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金 | 发行要素 | | 和最后一年利息。募集资金拟用于收购昆明滇投污水处理资产和新德感水厂 | | | 扩建工程。 | | | 中诚信国际肯定了重庆水务集团股份有限公司(以下简称"重庆水务 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临 2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | | | | 渝水 渝水 | | 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 可转债代码 | 113070 | | | | | 可转债简称 | 渝水转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 764158 | | | | | 原股东配售简称 | 渝水配债 | | | | | 转债申购代码 | 783158 | | | | | 转债申购简称 | 渝水发债 | | | | | 发行日期及时间 | ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20渝水01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21渝水01 | | 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于投资者了解重庆水务本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上 路演，敬请广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2025年1月8日（星期三）10:00-11:00 二、网上路演网址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称"重庆水务"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券（ ...