申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （二）发行人的主营业务 1、主营业务 （一）基本资料 1、公司名称：重庆水务集团股份有限公司 2、英文名称：Chongqing Water Group Co., Ltd. 3、注册资本：480,000 万元人民币 4、注册地：重庆市渝中区龙家湾 1 号 5、注册时间：2001 年 1 月 11 日 6、法定代表人：郑如彬 7、联系方式：023-63860827 公司是重庆市最大的供排水一体化经营企业，主要从事污水处理服务和自来 水销售。 公司享有重庆市政府授予的供排水特许经 ...

重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月2 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于重庆水 务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕538号）（以下简称"审核 问询函"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容 详见公司于2023年8月4日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《重 庆水务集团股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于重庆水务集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函>的公告》（公告编号：临 2023-034）。 | | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | | 债券代码：188048 | | 债券简称：21 渝水 01 | | | | 证券代码：601158 | | | | | | | | | | 2023-040 | 重庆水务集团股份有限 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | | 债券简称：21 渝水 01 | | | | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | | | 2023-039 | 重庆水务集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 31 日，重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）收到间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称 "水务环境"）转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划 转重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞ 351 号），重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"） 将持有的水务环境 80%的股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公 司（以下简称"渝富控股"）。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,697,657,222.74, representing a year-on-year increase of 7.12% compared to ¥3,451,995,552.84 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 23.86% to ¥712,461,375.77 from ¥935,684,404.39 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥644,773,724.51, down 23.77% from ¥845,862,194.07 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.15, down 21.05% from ¥0.19 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets decreased by 1.59 percentage points to 4.09% from 5.68% in the previous year[16]. - The total production volume of water supply was 35,592.03 million m³, showing a year-on-year decrease of 1.90%[26]. - The total sales volume of water was 29,851.95 million m³, reflecting a year-on-year decrease of 2.93%[26]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 728.77 million, compared to CNY 908.21 million in the first half of 2022, indicating a decrease of approximately 19.7%[116]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 22.85% to ¥1,210,157,312.64, compared to ¥985,039,783.53 in the previous year[15]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥32,544,243,156.21, an increase of 1.84% from ¥31,957,520,340.33 at the end of the previous year[15]. - The total liabilities increased from approximately 14.79 billion to 15.94 billion, representing a growth of about 7.77%[107]. - The total equity attributable to shareholders decreased from approximately 17.07 billion to 16.50 billion, a decline of about 3.36%[107]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,526,376,370.51, an increase from CNY 2,294,149,655.86 at the end of the previous year[119]. Market Position and Operations - The company holds approximately 55% of the drinking water market and 86% of the sewage treatment market in the main urban area of Chongqing[22]. - The company is actively expanding its market presence in provinces such as Sichuan, Yunnan, Hubei, and Henan[22]. - The company has a total design capacity of 2,042 tons/day for sludge treatment and disposal projects under its management[21]. - The company is focused on enhancing its service quality and efficiency in response to stricter environmental regulations and market demands[22]. - The company has established a comprehensive operational management system that emphasizes digitalization and smart water management, enhancing equipment reliability and utilization[32]. Costs and Expenses - The main reasons for the decrease in net profit include increased depreciation and amortization of water supply and drainage assets by ¥119,140,000 and increased electricity costs by ¥36,570,000[17]. - The cost of water supply increased by 13.80% year-on-year to 69,535.01 million RMB, while the gross margin decreased by 12.18 percentage points to 14.14%[24]. - Wastewater treatment costs rose by 26.76% year-on-year to 130,342.39 million RMB, with a gross margin decrease of 8.21 percentage points to 42.06%[24]. - Research and development expenses increased by 134.68% year-on-year, amounting to CNY 1.90 million[34]. Regulatory and Compliance - The company is committed to complying with environmental regulations to avoid increased operational or legal costs[44]. - The company has implemented a strict water quality management system, ensuring compliance with Class A discharge standards and enhancing wastewater treatment capabilities[60]. - The company has received local environmental impact assessments and approvals for its projects, ensuring compliance with environmental regulations[54]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material supply, including increased costs during flood and drought periods[43]. - The company is at risk of not being able to adjust water prices in a timely manner due to rising supply costs[43]. - The new drinking water hygiene standards implemented in April 2023 may lead to increased costs and potential water quality issues[43]. - The company is exposed to risks of increased operational costs due to rising prices of production agents and energy costs, particularly electricity[45]. Shareholder and Equity Information - The largest shareholder, Chongqing Derun Environment Co., Ltd., holds 50.04% of the shares, totaling 2.4018 billion shares[89]. - The second-largest shareholder, Chongqing Water Environment Holding Group Co., Ltd., holds 38.52% of the shares, totaling 1.8492 billion shares[89]. - The company has a total of 37,528 common shareholders as of the reporting period[88]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[49]. Strategic Initiatives - The company plans to apply for water price adjustments if the cost of water supply increases significantly, following the legal procedures established by local government[25]. - The company is committed to technological innovation and has developed over 300 testing capabilities for water quality, ensuring compliance with national standards[32]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[130]. Financial Instruments and Accounting - The company recognizes expected liabilities for obligations arising from guarantees, litigation, product quality assurance, and loss contracts when the obligation can be reliably measured[194]. - The group classifies financial assets based on the business model and cash flow characteristics, including amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[156]. - The company recognizes financial assets or liabilities when it becomes a party to the financial instrument contract, with regular way trades accounted for on the transaction date[155].

公司董事长及经理层成员2022年度薪酬分配方案经过 公司董事会薪酬与考核委员会审核及公司董事会审议批准， 公司董事长2022年度薪酬分配方案尚需提交公司股东大会 审议批准，审议、审批程序符合相关法律法规的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。 （此页无正文， 为《关于重庆水务集团股份有限公司董事长及经理层成员 2022 年度薪酬分配方案的独立意见》之签署页) 独立董事签字: for (张 智) (傅达清) 关于重庆水务集团股份有限公司董事长及经理层 成员 2022 年度薪酬分配方案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆水务 集团股份有限公司的独立董事，本着审慎负责的态度，在审 阅相关材料后，对公司董事长及经理层成员2022年度薪酬分 配方案发表意见如下： (石 慧 ) 2023 年 8 月 17 日 （此页无正文，为《关于重庆水务集团股份有限公司董事长及经理层成员 2022 年度薪酬分配方案的独立意见》之签署页） 独立董事签字： （张 智） （傅达清） （石 慧） 2023 年 8 月 17 日 ( 此页无正文, 为《关于重庆水务集团股 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2023-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议（2023 年半年度会议）于 2023 年 8 月 17 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 7 日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。郑如彬董事、廖高尚董事、付朝清董事、黄嘉 頴董事、张智董事出席现场会议，傅达清董事、石慧董事以视频方式 出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司 ...

| 债券代码：163228 | 债券简称：20渝水01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601158 债券代码：188048 | 证券简称：重庆水务 债券简称：21渝水01 | 公告编号：临 | 2023-038 | 重庆水务集团股份有限公司关于获得财政补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 18 日，本公司获得与收益相 关的政府补助共计 25,273.72 万元（未经审计），占公司 2022 年度经 审计归属于上市公司股东净利润的 13.24%。 对当期损益的影响：按照《企业会计准则第 16 号——政府补 助》的有关规定，公司将收到的上述补助资金认定为与收益相关的政 府补助，计入本期其他收益，预计影响本期利润总额增加 25,273.72 万元，具体会计处理以及对公司当期损益的影响情况仍需以审计机构 年度审计确认后的结果为准。 一、获取补助的基本情况 根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有 ...

重庆水务集团股份有限公司 制度管理规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公 司）制度的制定、执行、评估、修改、废止等管理活动，强化制 度全生命周期管理，建立健全分级分类的制度体系，促进依法治 企，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文 件和公司章程等规定，结合实际，制定本规则。 第二条 公司本部制定、执行、评估、修改、废止制度适用 本规则。公司所属全资、控股和实际控制子公司（以下简称所属 单位）应根据本规则，结合实际，建立健全本单位分级分类的制 度体系。 第三条 本规则所称制度，是指公司根据国家有关法律法 规、国资监管制度及要求、上市公司监管制度及要求、上级单位 有关规定等，按照公司内部决策权限和程序制定，以公司名义印 发，在公司内部长期反复适用、具有普遍约束力的文件。 第四条 制度制定应遵循以下原则： （一）前瞻性原则。从公司可持续发展的角度制定制度，避 免因经营环境的快速变化而频繁修改。 — 1 — （二）实效性原则。从公司运营实际出发制定制度，认真调 查研究，确保制度的可操作。 （三）系统性原则。从公司全局出发制定制度，避免制度间 相互冲突。 第二章 制度管理 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年半度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 22 日（星期二）至 8 月 28 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱：swjtdsb@cqswjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 重庆水务集团股份有限公司（下称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 ...

| 债券代码：163228 | 债券简称：20渝水01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601158 债券代码：188048 | 证券简称：重庆水务 债券简称：21渝水01 | 公告编号：临 | 2023-035 | 投资风险。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 2023 年 8 月 14 日，重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）接到公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下 简称"水务环境集团"）通知：为深化国有企业改革，重庆市国有资产 监督管理委员会拟将其持有的水务环境集团 80%股权无偿划转给重 庆渝富控股集团有限公司，目前正在履行相关审批程序。本次无偿划 转事项不会导致公司直接控股股东、间接控股股东及实际控制人变更， 公司直接控股股东仍为重庆德润环境有限公司，公司间接控股股东仍 为水务环境集团，公司实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员 会。本次划转不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。 本次划转事项尚需获得有权机关批准，有关事项具有不确定性。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益， ...