重庆水务集团股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：重庆水务集团股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：重庆水务 股票代码：601158 收购人名称：重庆渝富控股集团有限公司 五、本次权益变动是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所 聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载 的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 1 | | 收购人声明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 收购人介绍 4 | | 第二节 | 权益变动目的及决定 11 | | 第三节 | 权益变动方式 13 | | 第四节 | 资金来源 15 | | 第五节 | 免于发出要约的情况 16 | | 第六节 | 其他重大事项 17 | 住所/通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 签署日期：二〇二三年九月 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或 简称具有相同的含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 ...

股票简称：重庆水务 股票代码：601158 重庆水务集团股份有限公司 Chongqing Water Group Co.,Ltd. （重庆市渝中区龙家湾 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二三年九月 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投 ...

上海中联律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二〇二三年九月 上海市浦东区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 (200120) Tel: +86 (21) 6386 1233 www.sgla.com 上海 重庆 广州 贵阳 成都 天津 昆明 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 | 声明事项 4 | | | --- | --- | | 释义 6 | | | 第一部分 对《审核问询函》的回复 | 7 | | 一、《审核问询函》问题 1.关于本次募投项目 | 7 | | 二、《审核问询函》问题 6.关于同业竞争 | 49 | | 三、《审核问询函》问题 7.1 | 67 | | 第二部分 发行人本次发行相关情况的更新 | 71 | | 一、本次发行的批准与授权 | 71 | | 二、本次发行的主体资格 | 83 | | 三、本次发行的实质条件 | 84 | | 四、发行人的设立 | 92 | | 五、发行人的独立性 | 92 | | 六、发起人和主要股东（追溯至发行人的实际控制人） 94 | | | 七、发行人的股本及演变 | 96 | | 八、 ...

股票简称：重庆水务 股票代码：601158 关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的 回复 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 二零二三年九月 上海证券交易所： 贵所于2023年8月2日出具的《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕538 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。重庆水务集团股份有限公司（以下简 称"重庆水务""发行人""公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐人"）、上海中联律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师天职国际"）和大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师大信"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《募集说明书（修订版）》中 简称具有相同含义。本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并 在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "重庆水务"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐人。 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为重庆水务集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （二）发行人的主营业务 1、主营业务 （一）基本资料 1、公司名称：重庆水务集团股份有限公司 2、英文名称：Chongqing Water Group Co., Ltd. 3、注册资本：480,000 万元人民币 4、注册地：重庆市渝中区龙家湾 1 号 5、注册时间：2001 年 1 月 11 日 6、法定代表人：郑如彬 7、联系方式：023-63860827 公司是重庆市最大的供排水一体化经营企业，主要从事污水处理服务和自来 水销售。 公司享有重庆市政府授予的供排水特许经 ...

重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月2 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于重庆水 务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕538号）（以下简称"审核 问询函"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容 详见公司于2023年8月4日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《重 庆水务集团股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于重庆水务集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函>的公告》（公告编号：临 2023-034）。 | | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | | 债券代码：188048 | | 债券简称：21 渝水 01 | | | | 证券代码：601158 | | | | | | | | | | 2023-040 | 重庆水务集团股份有限 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | | 债券简称：21 渝水 01 | | | | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | | | 2023-039 | 重庆水务集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 31 日，重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）收到间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称 "水务环境"）转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划 转重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞ 351 号），重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"） 将持有的水务环境 80%的股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公 司（以下简称"渝富控股"）。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,697,657,222.74, representing a year-on-year increase of 7.12% compared to ¥3,451,995,552.84 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 23.86% to ¥712,461,375.77 from ¥935,684,404.39 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥644,773,724.51, down 23.77% from ¥845,862,194.07 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.15, down 21.05% from ¥0.19 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets decreased by 1.59 percentage points to 4.09% from 5.68% in the previous year[16]. - The total production volume of water supply was 35,592.03 million m³, showing a year-on-year decrease of 1.90%[26]. - The total sales volume of water was 29,851.95 million m³, reflecting a year-on-year decrease of 2.93%[26]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 728.77 million, compared to CNY 908.21 million in the first half of 2022, indicating a decrease of approximately 19.7%[116]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 22.85% to ¥1,210,157,312.64, compared to ¥985,039,783.53 in the previous year[15]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥32,544,243,156.21, an increase of 1.84% from ¥31,957,520,340.33 at the end of the previous year[15]. - The total liabilities increased from approximately 14.79 billion to 15.94 billion, representing a growth of about 7.77%[107]. - The total equity attributable to shareholders decreased from approximately 17.07 billion to 16.50 billion, a decline of about 3.36%[107]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,526,376,370.51, an increase from CNY 2,294,149,655.86 at the end of the previous year[119]. Market Position and Operations - The company holds approximately 55% of the drinking water market and 86% of the sewage treatment market in the main urban area of Chongqing[22]. - The company is actively expanding its market presence in provinces such as Sichuan, Yunnan, Hubei, and Henan[22]. - The company has a total design capacity of 2,042 tons/day for sludge treatment and disposal projects under its management[21]. - The company is focused on enhancing its service quality and efficiency in response to stricter environmental regulations and market demands[22]. - The company has established a comprehensive operational management system that emphasizes digitalization and smart water management, enhancing equipment reliability and utilization[32]. Costs and Expenses - The main reasons for the decrease in net profit include increased depreciation and amortization of water supply and drainage assets by ¥119,140,000 and increased electricity costs by ¥36,570,000[17]. - The cost of water supply increased by 13.80% year-on-year to 69,535.01 million RMB, while the gross margin decreased by 12.18 percentage points to 14.14%[24]. - Wastewater treatment costs rose by 26.76% year-on-year to 130,342.39 million RMB, with a gross margin decrease of 8.21 percentage points to 42.06%[24]. - Research and development expenses increased by 134.68% year-on-year, amounting to CNY 1.90 million[34]. Regulatory and Compliance - The company is committed to complying with environmental regulations to avoid increased operational or legal costs[44]. - The company has implemented a strict water quality management system, ensuring compliance with Class A discharge standards and enhancing wastewater treatment capabilities[60]. - The company has received local environmental impact assessments and approvals for its projects, ensuring compliance with environmental regulations[54]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material supply, including increased costs during flood and drought periods[43]. - The company is at risk of not being able to adjust water prices in a timely manner due to rising supply costs[43]. - The new drinking water hygiene standards implemented in April 2023 may lead to increased costs and potential water quality issues[43]. - The company is exposed to risks of increased operational costs due to rising prices of production agents and energy costs, particularly electricity[45]. Shareholder and Equity Information - The largest shareholder, Chongqing Derun Environment Co., Ltd., holds 50.04% of the shares, totaling 2.4018 billion shares[89]. - The second-largest shareholder, Chongqing Water Environment Holding Group Co., Ltd., holds 38.52% of the shares, totaling 1.8492 billion shares[89]. - The company has a total of 37,528 common shareholders as of the reporting period[88]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[49]. Strategic Initiatives - The company plans to apply for water price adjustments if the cost of water supply increases significantly, following the legal procedures established by local government[25]. - The company is committed to technological innovation and has developed over 300 testing capabilities for water quality, ensuring compliance with national standards[32]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[130]. Financial Instruments and Accounting - The company recognizes expected liabilities for obligations arising from guarantees, litigation, product quality assurance, and loss contracts when the obligation can be reliably measured[194]. - The group classifies financial assets based on the business model and cash flow characteristics, including amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[156]. - The company recognizes financial assets or liabilities when it becomes a party to the financial instrument contract, with regular way trades accounted for on the transaction date[155].