天津友发钢管集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向李茂津、徐广 友、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华合计发行不超过 215,517,241.00 股 A 股 股票（含本数），且募集资金总额不超过人民币 100,000万元（含本数）。发行对 象以现金方式认购本次向特定对象发行的 A 股股票，并与公司签署《天津友发 钢管集团股份有限公司与李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华 关于天津友发钢管集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份 认购协议》（以下简称《股份认购协议》）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 本次发行的相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第十次会议审议通过，关联董事已就涉及关联交易事项的议案回避表决。本次 向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会的批准、上海证券交易所审核通过 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的同意注册后方可 实施 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 股票代码：601686 股票简称：友发集团 转债代码：113058 转债简称：友发转债 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二零二四年十月 1 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友发集团"、"上市公司"、"公 司"或"发行人"）是上海证券交易所主板上市公司，为满足公司经营战略的实 施和业务发展的资金需求，进一步增强公司竞争和资本实力，优化资本结构，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《公司法》《证券法》《管理办法》）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金，并 编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语与《天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义具有相同的含义）。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 ...

天津友发钢管集团股份有限公司舆情管理制度 天津友发钢管集团股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十月 天津友发钢管集团股份有限公司舆情管理制度 天津友发钢管集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《天津友发钢管集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒 ...

一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的相关规定,我们认为,公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市 公司向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。 二、本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案综合考虑了公司所处的行业 及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况,符合公司发展战略,切实可行, 有利于提升公司竞争力,保障公司的可持续发展,不存在损害公司及公司股东尤其 是中小股东利益的情形。 天津友发钢管集团股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管 理办法》")等有关法律、法规、规章、其他规范性文件及《天津友发钢管集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,天津友发钢管集团 股份有限公司(以下简称"公司")监事会在全面了解和审核公司向特定对象发 行 A ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本 公司将截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告的公告 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2689 号）核准，并经上海证券交易所同意，天津友发钢管集团 股份有限公司（以下简称"公司"、"友发集团"）首次公开发行人民币普通股（A 股）14,200.00 万股，发行价格为人民币 12.86 元/ ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-147 | | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补措施 与相关主体承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）和《关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号》等法律、 行政法规、规范性法律文件的相关要求，保障中小投资者知情权，保护中小投资 者利益，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析， ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-151 | | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 本人所取得友发集团本次向特定对象发行股票因公司分配股票股利、资本 公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。上述限 售期届满后，本人买卖本次向特定对象发行股票中认购的股份，将按照中国证 券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 关于认购对象特定期间不存在减持情况或减持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"或"友发集团"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司向特 定对象发行 A 股股票的相关议案。李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、 朱美华作为本次发行认购对象，出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持 计划的承诺》，具体内容如下： 1、自本次向特定对象发行股票定价基准日前 6 个月 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-153 | | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 特此公告。 天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司已于 2024 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的规 定，公司 2024 年度向特定对象发行股票事项相关议案需提请公司股东大会审议 批准。基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议公司 2024 年度向特定对象发行股票事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后， 将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-149 | | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于未来三年（2024-2026）分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为了完善天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的 透明度和可操作性，积极回报股东、引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发 2012[37]号）》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）等法律、法规、规范性文件的要求和《天津友发钢管集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定了公司《天津友发钢管集团股份有限 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》、天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司") 《公司章程》及《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事管理制度》等有关规定,我们 作为公司的独立董事,于 2024 年 10月 17 日上午以视频方式召开第五届董事会独立董事 专门会议第五次会议,会议通知已提前3 日发出,会议应当独立董事3人,实到独立董事 3 人,全体独立董事推举祁怀锦先生主持会议。本次会议审议了如下议案并就审议事项发 表如下审查意见: 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 独立董事审查后一致认为:根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》(以下简称"《注册管理办法》")等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际 情况,公司符合向特定对象发行 A 股股票条件,并同意将该议案提交公司董事会审议,关 联董事需回避表决。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、逐项审议通过《关于公司 2024年度向特定对象 ...