证券代码:601686 债券代码:113058 证券简称:友发集团 转债简称:友发转债 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2024年4月 | | | | 一、释义 …… | | --- | | 一、声明、一、 | | 三、基本假设 . | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 | | 五、独立财务顾问意见 | | (一)第三个解除限售期解除限售条件成就情况 | | (二)本次解除限售的具体情况 . | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | (一)备查文件 | | 13 (二) 咨询方式 ... | 2 / 13 一、释义 天津友发钢管集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就事项 本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义; | 上市公司、公司、友发集 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司(含分、子公司) | | --- | --- | --- | | ਸ | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于 ...

北京德恒律师事务所 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20210030-15号 致:天津友发钢管集团股份有限公司 根据天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")对 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")的委托,本所指派律师出席了公司 召开的2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对公司本 次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表 决程序与表决结果等有关事项出具见证意见。 为出具本法律意见,本所见证律师严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和 诚实信用原则,审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大 会的 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 证券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 325 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,074,771,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1745 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三 楼会议室 (三) ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-050 债券代码：113058 转债简称：友发转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 22 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司"）召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 26,300.00 万元的公开发行 可转换公司债券（债券简称"友发转债"）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。东兴证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）。 20 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 601686 中国 天津 二〇二四年四月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司 2024 年开展衍生品交易业务的议案 5 | | | 议案二：关于新增 2024 年度日常关联交易的议案 6 | | | 议案三：关于修改《公司章程》的议案 7 | | | 议案四：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 8 | | | 议案五：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 9 | | | 议案六：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 10 | | | 议案七：关于修订公司《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案 11 | | | 议案八：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 12 | 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师以及董事 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-047 债券代码：113058 转债简称：友发转债 担保人名称 | 序号 | 担保方 | 简 | 称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 | | 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年 度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，公司为子公司、 子公司为公司提供的（已开始使用授信额度的）担保合同金额为 86,200.00 万元；截至 2024 年 3 月 31 日，公司（为实际使用的授信额度提供的）担保余额为 515,636.16 万元。 2024 年 3 月份发生的担保中不存在反担保；截至本公告披露日，公司无逾期担保。 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相 关风险。 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可 转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。 （二）可转债上市情况 | 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称"友发转债"，转债代码"113058"。 （三）可转债转股价格情况 根据《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-048 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司以自有资产抵/质押担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 抵押人名称 | 序号 | 抵押人名称 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发管道科技有限公司 | 管道科技 | | 2 | 天津市友发德众钢管有限公司 | 友发德众 | | 3 | 江苏友发钢管有限公司 | 江苏友发 | 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年 度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日抵/质押的资产 账面价值为人民币 38,339.88 万元；截止 2024 年 3 月 31 日，公司累计抵/质押资产账面价值合计 293,244.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.72%。 一、 基 ...

东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为天津 友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"、"上市公司"或"公司") 首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号-持续督导》 等有关法律法规的要求,担任友发集团首次公开发行股票和公开发行可转换公司 债券持续督导的保荐机构,于 2024年 3 月 20 日至 22 日对公司进行了 2023 年度 现场检查。现将本次现场检查情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024年 3 月 20 日至 22 日对友发集团进行了现场检查,现场检 查人员为胡孔威。在现场检查过程中,保荐机构结合友发集团的实际情况,查阅、 收集了友发集团有关文件、资料,与公司管理人员进行了访谈,检查了公司治理 和内部控制、信息披露,公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来, 募集资金使用,关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况,并在 前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 (一)公司治理和内部控 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民 主性，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《天津友 发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 ...