为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 1 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国出版传媒股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2 ...

中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合 法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《中国出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律 法规和规定，特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东 及股东代表（以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 入场。对于干扰大会秩序或其他侵犯股东合法权益的行为，会议工作 人员有权予以制止。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在 股东大会上发言的，经大会主持人许可，方可发言，主持人可安排公 司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-060 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区朝阳门内大街 55 号中国出版传媒股份有限公司十 一层多功能厅 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 2,518,090,507.22, representing a 13.29% increase compared to RMB 2,222,607,975.35 in the same period last year[31]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached RMB 250,687,248.97, a 30.33% increase from RMB 192,345,230.72 in the previous year[31]. - The basic earnings per share for the reporting period was RMB 0.1376, reflecting a 30.43% increase from RMB 0.1055 in the same period last year[31]. - The net profit for the current period is CNY 254,263,607.47, an increase from CNY 193,020,612.53 in the previous period, representing a growth of approximately 31.7%[122]. - The total revenue for the current period is CNY 273,010,439.46, compared to CNY 212,557,435.71 in the previous period, indicating a year-over-year increase of about 28.4%[122]. - The company reported an operating profit of CNY 265,240,139.04, up from CNY 203,936,795.01, which is an increase of approximately 30%[122]. - The total comprehensive income for the current period is CNY 264,132,711.33, compared to CNY 195,394,990.29 in the previous period, representing a growth of about 35.2%[122]. Cash Flow and Assets - As of June 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥2,367,587,313.17, an increase from ¥1,234,681,437.70 as of December 31, 2022, representing an increase of approximately 92.4%[14]. - Cash and cash equivalents rose significantly to CNY 2,266,576,952.40 from CNY 1,103,376,051.68, an increase of 105.5%[21]. - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -121,835,899.57, compared to RMB -86,454,818.71 in the previous year[31]. - The net cash flow from investing activities was 1,468,383,050.58 RMB, a significant improvement from -73,610,108.39 RMB in the same period last year[146]. - Total assets decreased slightly to CNY 14,859,182,175.34 from CNY 14,862,195,998.05, a decline of 0.02%[18]. - The company's total liabilities decreased to CNY 6,838,034,752.55 from CNY 7,082,663,461.21, reflecting a reduction of approximately 3.5%[119]. Investments and Equity - Long-term equity investments increased to ¥12,436,607.54 from ¥11,337,045.47, showing a growth of about 9.7%[14]. - Other equity instrument investments rose significantly to ¥14,634,785.61 from ¥7,532,484.11, marking an increase of approximately 94.0%[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 8,234,203,094.92 from CNY 8,170,476,742.09, a growth of 0.78%[18]. - The total equity attributable to shareholders was approximately ¥8.17 billion, with a total equity including minority interests of approximately ¥9.22 billion[155]. Market and Industry Insights - The retail book market in the first half of 2023 saw a decline of 2.41% year-on-year, with physical store sales dropping by 8%[40]. - In 2021, the publishing and printing industry in China achieved a revenue of 1,856.47 billion, a growth of 10.7% compared to 2020, with a total profit of 108.55 billion, increasing by 5.9%[37]. - The company aims to become a "world-class publishing and media enterprise" and has implemented an internationalization strategy, with over 900 copyright outputs in 2022[56]. - The publishing industry is experiencing a shift towards digital formats, with digital publishing exports surpassing traditional publishing for the first time[81]. Risks and Compliance - The company faces risks related to intellectual property protection and potential losses from copyright infringement[78]. - The company has not disclosed any significant risks related to the authenticity and completeness of the semi-annual report[1]. - The company has maintained compliance with commitments related to competition and related party transactions[99]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the current reporting period[110]. Strategic Developments - The company has plans for new product development and technological advancements in digital publishing[199]. - The company is actively pursuing digital transformation to mitigate the impact of new technologies on the traditional publishing industry[77]. - The company has committed to avoid any related party transactions that may conflict with legal regulations and to ensure fairness in any unavoidable transactions[103].

中国出版传媒股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 1 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：81,468,054 股人民币普通股（A 股） 发行价格：4.02 元/股 募集资金总额：327,501,577.08 元 募集资金净额：325,645,175.57 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象中国出版集团有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之 日起 18 个月内不得转让。本次发行对象因本次交易所取得公司发行的股份因公 司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁 定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守 《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 2 | | | 释 义 除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下: | 本上市公告书 | 指 | 《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度向特定对象 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-050 中国出版传媒股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）发行股票数量及价格 1.发行股票数量：81,468,054 股人民币普通股（A 股） 2.发行股票价格：4.02 元/股 一、本次发行概况 （一）本次发行概况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"中国出版"、"公司"、"发行人"） 向中国出版集团有限公司（以下简称"出版集团"）发行 81,468,054 股人民 币普通股（ A 股 ） 股 票 （ 以 下 简 称 " 本 次 发 行 "）， 募 集 资 金 总 额 为 327,501,577.08 元，用于补充公司因偿还出版集团委托贷款所形成的资金缺 1 口。 （二）发行对象认购数量和限售期 | 发行对象 | 认购数量（股） | 募集资金总额（元） | 限售期（月） | | --- | --- | --- | --- | | 中国出版集团有限公司 | 81,4 ...

中 倫 津 師 事 務 所 ZHONG LUN LAW FIRM 北京市中伦律师事务所 关于中国出版传媒股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 免于发出要约事宜的 专项核查报告 2023 年 8 月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 南岛 · 杭州 · 南京 · 梅江 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Bejing • Shaaqehai • Shanzhur • Guangziou • Wuhan • Chongqing • Qingidao • Hangziou • Nanjung • Hakkou • Tokyo • Hong Kong • Long • London • New • Yok • Los Angeles • San F 专项核查报告 中倫津師事務所 ZHONG LUN LAW FIRM 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层,邮编:100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-051 中国出版传媒股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 本次权益变动系中国出版传媒股份有限公司（以下简称"中国出版" 或"公司"）控股股东、实际控制人中国出版集团有限公司（以下简称"出版集 团"）认购公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票所致。 本次权益变动前，出版集团持有公司 1,247,361,389 股股票，占公司总 股本的 68.44%。本次权益变动后，出版集团持有公司 1,328,829,443 股股票，占 公司当前总股本的 69.79%。按《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益 变动属于可以免于发出要约的情形。 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国出版传媒股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1458 号）同意，公司向特定对 象出版 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 中国出版传媒股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 | | | 中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二三年八月 声 明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐人"或"保荐 机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 2 中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 本次证券发行类型：上市公司向特定对象发行 A 股股票 （二）发行人的主营业务 发行人以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-038 中国出版传媒股份有限公司 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 29 日(星期一)至 6 月 2 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cnpubc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布 公司 2022 年年度报告和 2023 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度和 2023 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 5 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度和 2023 年一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...