上海市锦天城律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 | 关于《问询函》回复的更新 3 | | --- | --- | | 问题 | 1、关于本次募投项目必要性 3 | | 问题 | 7、关于环保情况 34 | | 第二部分 | 本次发行相关事项的更新 45 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 45 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 45 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 45 | | 四、 | 发行人的设立 48 | | 五、 | 发行人的独立性 48 | | 六、 | 发行人的控股股东及实际控制人 48 | | 七、 | 发行人的股本及演变 49 | | 八、 | 发行人的业务 49 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 51 | | 十、 | 发行人的主要财产 58 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 60 | | 十二、 | 发行人的重大 ...

湖北振华化学股份有限公司 （Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.） （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市募集说明书 （修订稿） 二〇二三年九月 股票简称：振华股份 股票代码：603067 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-049 湖北振华化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 12 日 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《湖 北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订 稿）》等相关文件。 根据本次发行项目进展，本公司按照相关要求会同相关中介机构对审核问询 函回复及募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年 度，具体内容详见本公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖 北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2023 年半年报财务数据更新版）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 上海证券交易所： 作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"发行人""公司""振华股 份"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国 证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、公司名称：湖北振华化学股份有限公司 2、注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号 3、设立日期：2003 年 6 月 19 日 注：公司已于 2023 年 3 月 27 日完成《危险化学品经营许可证》的换发，有效期为 2023 年 3 ...

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 发行保荐书 发行保荐书 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"振华股份"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的 法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，樊灿宇和郭旺辉 作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人樊灿宇和郭旺辉承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 3-1-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 ...

湖北振华化学股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年半年度报告》（全 文及摘要）的议案 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-045 二、审议通过关于变更营业范围暨修订《公司章程》的议案 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北振华化学股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 28 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,705,004,794.39, a decrease of 5.74% compared to CNY 1,808,894,823.11 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 193,512,346.31, down 20.27% from CNY 242,697,610.14 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was CNY 84,331,771.85, representing a significant decline of 53.92% compared to CNY 183,007,963.19 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.38, down 20.83% from CNY 0.48 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets decreased to 7.44% from 10.69%, a decline of 3.25 percentage points[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,253,798,822.57, an increase of 6.85% from CNY 3,981,262,232.97 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 3.80% to CNY 2,613,664,944.58 from CNY 2,517,941,687.40 at the end of the previous year[20]. - Long-term borrowings increased by 102.47% to approximately CNY 673,979 million from CNY 332,884 million, reflecting a rise in debt financing[49]. - The company's inventory increased by 20.87% to approximately CNY 744,398 million from CNY 615,844 million, indicating a rise in stock levels[49]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 15.12% to approximately ¥46.914 million from ¥55.271 million, indicating a reduction in R&D investment[47]. - The company has obtained a total of 71 authorized patents, emphasizing its commitment to independent innovation and technology collaboration with universities and research institutions[36]. - The company plans to invest $50 million in R&D for innovative technologies over the next two years[106]. Market Position and Products - The company has maintained a leading position in the production scale and market share of Vitamin K3 since 2021, which is essential for animal feed[27]. - The company is the only listed company in the A-share market primarily focused on chromium chemicals, demonstrating its unique market position[27]. - The company’s ultra-fine aluminum hydroxide sales exceeded 18 thousand tons, with revenue and gross profit both showing significant year-on-year growth, with gross profit growth nearing 30%[42]. - The company’s main products include sodium dichromate and chromium anhydride, indicating a focus on the chemical industry[169]. Environmental Compliance - The company achieved a zero discharge of process wastewater, with domestic sewage connected to municipal sewage systems[71]. - The company reported a continuous emission of SO2 at a concentration of 17 mg/m3, with a total emission of 12.18 tons, well below the standard of 100 mg/m3[71]. - The company has implemented a comprehensive three-level risk prevention system for environmental protection, ensuring regular emergency drills to prevent sudden environmental pollution incidents[92]. - The company has invested heavily in environmental protection facilities and new process applications, maintaining high levels of compliance with environmental standards[92]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing strategic emerging industries such as new energy and new materials, aiming to integrate traditional industry elements with these sectors[93]. - The company has implemented digital integration control technology in its production processes, enhancing operational efficiency[26]. - The company has established a comprehensive supplier procurement management system to ensure stable supply of raw materials, particularly chromium ore[55]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,709[123]. - The largest shareholder, Cai Likai, reduced holdings by 3,000,000 shares, holding a total of 189,153,619 shares, representing 37.16%[125]. - The top ten shareholders' total shareholding structure remained stable during the reporting period[124]. Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 10% to $550 million, driven by new product launches[105]. - Future outlook remains positive, with an anticipated overall growth rate of 15% for the fiscal year 2023[106]. - The company plans to implement a new customer loyalty program, projected to increase customer retention rates by 25%[110].

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-044 湖北振华化学股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 一、审议通过关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年半年度报告》（全 文及摘要）的议案 表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过关于变更营业范围暨修订《公司章程》的议案 表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司董事长蔡再华先生 主持，本次会议审议并通过了如下议案： 表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北振华化学股份有限公 ...

变更前：生产销售化工产品（不含危险品）；生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬 酸钾、铬酸溶液、硝酸钠（安全生产许可证有效期至2023年10月15日止）；生产 亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素K3)；亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌(饲料添加剂生产许可证 有效期至2024年04月26日止)；批发零售乙种（硫酸）（危险化学品经营许可证至 2023年04月08日止）、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属；普通货运；经营 本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口 业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋出租。（涉及 许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 变更后：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；国内贸易代理；货物进出口； 金属结构制造；金属结构销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权 租赁；住房租赁；第二类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化 学品经营；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 目：危险化学品生产 ...

湖北振华化学股份有限公司 章程 （2022 年 7 月修订） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 湖北振华化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关 ...