国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股 权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定及要求，对本次交易所涉及的 产业政策和交易类型进行了核查，并发表核查意见。具体情况如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环 保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求 ...

北京市君合律师事务所 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 二零二五年十月 | 一、本次交易的方案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | (一) 整体方案 | | (二) 本次发行股份及支付现金购买资产方案 1 | | (三) 募集配套资金具体方案 | | (四)业绩承诺及其可实现性 . | | (五) 过渡期损益安排的合理性 . | | (六) 本次重组不构成重大资产重组 . | | ( 七) 本次重组不构成重组上市 ……………………………………………………………………………………………………… 10 | | ( 八 ) 本次交易不构成关联交易 ……………………………………………………………………………………………………… 10 | | (九) 相关主体的股份减持计划 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

苏州穗柯智能科技有限公司 2025年1-6月、2024年度、2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-11 | | — | 母公司股东权益变动表 | 12-14 | | — | 财务报表附注 | 15-103 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | D ...

国泰海通证券股份有限公司 上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以 及《公司章程》等相关规定制定了《北自所（北京）科技发展股份有限公司内幕 信息知情人登记管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 经核查，独立财务顾问认为： 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向上海证券交易所进行了上报。 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况的核查意见 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 三、独立财务顾问核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 此外，上市公 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司 重大资产重组情形的核查意见 1 （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在不得 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%的股权，同时向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关主体是否存在依据《上市公司监管 指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上 市公司重大资产重组的情形进行核查并发表如下意见： 本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资 产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被 立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因涉嫌与重大 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十月 独立财务顾问声明和承诺 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"本独立财务顾问"） 接受北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"、"上市公 司"或"公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供 独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法 律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务， 对上 ...

关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%的股权，同时向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕年22号）的要求，就独立财务顾 问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人的行为进行核查并发表如下意见： 国泰海通证券股份有限公司 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行 为。 二、发行人有偿聘请第三方的核查 独立财务顾问对本次交易中上市公司有偿聘请第三方机构或个人的行为进行了 充分必要的核查，核查情况如下： 1、聘请国泰海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问及主承销商； 2、聘请北京市君合律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025 年 1-6 月、2024 年度 备考审阅报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 备考审阅报告 | | | | 备考财务报告 | | | | — | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | — | 备考合并利润表 | 3 | | — | 备考合并财务报表附注 | 4-67 | 备考审阅报告 ;<=+%-$$% े㠚ᡰ˄ेӜ˅、ᢰਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ े㠚ᡰ˄ेӜ˅、ᢰਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䰵Ҷਾ䱴Ⲵे㠚ᡰ˄ेӜ˅、ᢰਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠े㠚、ᢰޜਨ˅ 㕆ࡦⲴԕे㠚、ᢰޜਨǃ㣿ᐎょḟᲪ㜭、ᢰᴹ䲀ޜਨѪਸᒦѫփˈ᤹➗ਾ䱴༷㘳ਸᒦ䍒 ࣑ᣕ㺘䱴⌘йᡰ䘠㕆ࡦส㕆ࡦⲴ༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕǃ ᒤ ᴸ ᰕⲴ༷㘳ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤ ᴸǃ ᒤᓖⲴ༷㘳ਸᒦ࡙⏖㺘ԕ ৺༷㘳䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ䘉Ӌ䍒࣑ᣕ㺘Ⲵ㕆ࡦᱟे㠚、ᢰޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫˈᡁԜⲴ䍓ԫ ᱟ൘ᇎᯭᇑ䰵ᐕⲴสкሩ䘉Ӌ䍒࣑ᣕ㺘ࠪާᇑ䰵ᣕDŽ ᡁԜ᤹➗ljѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䰵߶ࡉㅜਧüü䍒࣑ᣕ㺘ᇑ䰵NJⲴ㿴ᇊᢗ㹼Ҷᇑ 䰵ъ࣑DŽ䈕߶ࡉ㾱≲ᡁԜ䇑ࡂ઼ᇎᯭᇑ䰵ᐕˈԕሩ༷㘳䍒࣑ᣕ㺘 ...

国泰海通证券股份有限公司 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"北自科 技"）拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股权，并向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易信息首次公告日前 20 个交易日上市 公司的股票价格波动情况进行核查，并发表如下意见： 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 本次重组信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见 因筹划本次交易事项，经申请，上市公司股票自 2025 年 4 月 8 日开市起停 牌，停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 4 月 7 日，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指 数（代码：000001.SH）及智能物流指数（代码：884132.WI）的累计涨跌幅情况 如下： | | 停牌前第 21 个交易 | 停牌前 1 交易日 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 日 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北自所(北京)科技发展股份有限公司拟收购 苏州穗柯智能科技有限公司 100%股权所涉及 的苏州穗柯智能科技有限公司股东全部权益 评估项目 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6445 号 (共一册,第一册) 平估有限责任公司 北京中 日九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202501269 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20250071487000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2025)第6445号 北自所(北京)科技发展股份有限公司拟收购苏州穗柯智能科技 | | 报告名称: | 有限公司100%股权所涉及的苏州穗柯智能科技有限公司股东全部 权益评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 140,396,453,53元 | | 评估报告日: | 2025年09月05日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 杨梦露 (资产评估师) 正式会员 编号: 11190067 王从杉 (资产评估师) ...