Group 1: Market Trends - New supply of private placement projects decreased, with 22 new projects added in the last two weeks, a decrease of 5 projects compared to the previous period[4] - The approval rate for projects remains stable at 100%, with 6 projects approved by the review committee, a decrease of 1 project[19] - The total number of projects in the normal review stage is 662, with 83 projects having passed the review and registration, remaining unchanged[4] Group 2: Fundraising and Pricing - The total fundraising amount for the 12 projects listed in the last two weeks is 6.799 billion yuan, a decrease of 67.20%[31] - The average base discount rate for competitive projects is 14.62%, up by 12.07 percentage points, while the market price discount rate averages 15.96%, an increase of 8.02 percentage points[31] - The average subscription rate for competitive projects is 62.04%, reflecting a 26.47 percentage point increase[42] Group 3: Project Analysis - North Self Technology plans to acquire 100% of Suike Intelligent for a maximum fundraising of 32 million yuan, with an estimated valuation of 140.3965 million yuan, resulting in a value increase rate of 413.16%[24] - Aobi Zhongguang-UW aims to raise up to 980 million yuan for AI vision and spatial perception technology projects, with a projected revenue growth rate exceeding 50% for 2024 and 2025[28] Group 4: Risk Factors - Risks include slower-than-expected review progress, fluctuations in secondary market stock prices, and changes in the pricing environment for private placements[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-011 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募 集资金余额的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过 3 亿元（含 本数）人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性 高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，以及以协定存款方式存放募集资 金余额。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可 循环滚动使用。公司监事会、保荐机构对前述事项发表了同意的意见。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分 ...

上市地点：上海证券交易所 股票代码：603082.SH 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方/发行对象名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 翁忠杰、刘庆国、冯伟 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年三月 公司名称：北自所（北京）科技发展股份有限公司 股票简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交上市公 ...

公司名称：北自所（北京）科技发展股份有限公司 股票简称：北自科技 上市地点：上海证券交易所 股票代码：603082.SH 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书摘要 （注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方/发行对象名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 翁忠杰、刘庆国、冯伟 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年三月 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 二〇二六年三月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方 当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述 假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （三）本独立财务顾问的职责范围并不包括应由北自科技董事会负责的对本 次交易事项在商业上的可行性评论，本独立财务顾问并未参与本次交易条款的磋 商和谈判。独立财务顾问报告旨在就本次交易对北自科技的全体股东是否公平、 合理，遵循诚实信用、勤勉尽责的职业准则独立发表意见。 2-1-1 （四）截至 ...

一、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的主要内容 "第 1 条 调整净利润的确定方式 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-009 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于与交易对方签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 2025 年 10 月 10 日、2025 年 11 月 24 日，公司与翁忠杰、刘庆国、冯伟三 名交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协 议》《盈利预测补偿协议之补充协议》，对本次交易方案及各方权利义务、交易涉 及的业绩承诺与补偿、减值测试与补偿等事项进行了约定。 结合监管审核要求，经与交易对方协商一致，公司拟与交易对方签署《盈利 预测补偿协议之补充协议（二） ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-010 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（注册稿）的修订说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 2026 年 3 月 12 日 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2026 年 3 月 4 日召开 2026 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易 的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委 员会 2026 年第 3 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合 重组条件和信息披露要求。结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公 司对《北自所（北京）科 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-008 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行，对北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）本年度及未来业绩将产生一定积极影 响，且不影响公司经营的独立性。 特别风险提示： 1、合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出 了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在未来合同履行过程中如果遇到外部 宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，有 可能会导致合同无法如期或全部履行。 2、相关项目利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经 审计财务报告为准。 综上，敬请广大投资者注意投资风险。 一、审议程序情况 本合同为公司日常经营合同，根据其金额，无需公司董事会、股东会审议通 过。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2026 年 3 月 4 日召开 2026 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易 的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委 员会 2026 年第 3 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合 重组条件和信息披露要求。 本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否 取得注册，以及最终取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进 展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，提请广大 投资者注意投资风险。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-007 北自所（北京）科技发展股份有 ...

关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-006 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2026 年 2 月 28 日 根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组 审核委员会 2026 年第 3 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会 定于 2026 年 3 月 4 日召开 2026 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议，审核公 司本次交易的申请。 本次交易尚需上海证券交易所审核通过及经中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核和取得 注册的时间均存在不确定性。公司将根据上 ...