广发证券股份有限公司 关于 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二五年十月 浙江正裕工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《公司法》《证 券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书， 并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《浙江正裕工业股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 9 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 12 | | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 13 | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 15 | ...

北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 植德（证）字[2025]0047-1号 二〇二五年十月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices | 一、本次发行的批准和授权 7 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 17 | | 五、发行人的独立性 17 | | 六、发行人的股东及实际控制人 17 | | 七、发行人上市以来的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | ...

广发证券股份有限公司 声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书 及其附件的真实、准确和完整。 关于 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二五年十月 浙江正裕工业股份有限公司 发行保荐书 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《浙江正裕工业股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 7 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 8 ...

正裕工业公告，公司于2025年10月22日收到上海证券交易所出具的《关于受理浙江正裕工业股份有限公 司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》。上交所对公司报送的募集说明书及相关申请文件进行了核 对，决定予以受理并依法进行审核。本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得 中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。 ...

Core Viewpoint - Zhengyu Industrial (603089) has received approval from the Shanghai Stock Exchange for a non-public stock issuance, aiming to raise approximately 450 million yuan [1] Company Summary - The company plans to raise funds amounting to 450 million yuan through this stock issuance [1] - The underwriting institution for this issuance is GF Securities Co., Ltd. [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月13日晚间，正裕工业发布公告称，公司于2025年9月12日召开的2025年第二次临时股 东大会审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。近日，公司完成了 相关的工商变更登记及修订章程的登记备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执 照》。 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-080 浙江正裕工业股份有限公司 关于控股股东存续分立的进展公告 2025 年 8 月，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东浙江正裕投资有限公司（以下简称"正裕投资"）的通知，正裕投资拟以存 续分立的方式，分立为正裕投资（存续公司）和台州于乐控股有限公司、台州豪 享控股有限公司及台州至高君合控股有限公司（新设公司，以下分别简称"于乐 控股"、"豪享控股"及"至高君合控股"）。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披 露的《浙江正裕工业股份有限公司关于控股股东拟存续分立的提示性公告》（公 告编号：2025-066）、《浙江正裕工业股份有限公司关于控股股东拟存续分立的 提示性补充公告》（公告编号：2025-067）。 二、本次存续分立的进展情况 近日，公司收到控股股东正裕投资的通知，正裕投资分立为正裕投资（存续 公司）和于乐控股、豪享控股及至高君合控股（新设公司）的变更文件已在玉环 市市场监督管理局登记备案，正裕投资变更为浙江正裕企业管理有限公 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-079 浙江正裕工业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司名称：浙江正裕工业股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号 法定代表人：郑念辉 注册资本：贰亿肆仟零叁万叁仟贰佰陆拾捌元 成立日期：1998 年 08 月 20 日 经营范围：汽车配件、纺织品、塑料制品、手工工艺品（上述两项不含许可 证项目）、水暖管件、阀门制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口 业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工 和"三来一补"业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并 修 ...

Core Viewpoint - Zhengyu Industrial experienced a decline of 5.75% in stock price, closing at 15.08 CNY per share, with a total market capitalization of 3.62 billion CNY [1] Company Overview - Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd. is located in Yuhuan City, Zhejiang Province, and was established on August 20, 1998. It was listed on January 26, 2017. The company specializes in the research, production, and sales of automotive suspension system shock absorbers [1] - The revenue composition of Zhengyu Industrial includes: 73.54% from automotive suspension system shock absorbers, 16.19% from engine sealing parts, 8.69% from rubber shock absorbers, 0.90% from other products, and 0.67% from supplementary items [1] Shareholder Information - Among the top ten circulating shareholders of Zhengyu Industrial, a fund under China Merchants Fund, specifically the China Merchants Quantitative Selected Stock A (001917), entered the top ten in the second quarter, holding 2.6427 million shares, which accounts for 1.1% of the circulating shares. The estimated floating loss today is approximately 2.4313 million CNY [2] - The China Merchants Quantitative Selected Stock A fund was established on March 15, 2016, with a current scale of 2.765 billion CNY. Year-to-date returns are 42.39%, ranking 1035 out of 4220 in its category; the one-year return is 50.17%, ranking 649 out of 3855; and since inception, the return is 282.18% [2]

Company Overview - Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd. is located in Yuhuan City, Zhejiang Province, and was established on August 20, 1998. The company was listed on January 26, 2017. Its main business involves the research, production, and sales of automotive suspension system shock absorbers [1]. Financial Performance - As of June 30, 2025, Zhengyu Industrial achieved operating revenue of 1.356 billion yuan, representing a year-on-year growth of 39.62%. The net profit attributable to the parent company was 119 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 420.67% [2]. - The company has distributed a total of 258 million yuan in dividends since its A-share listing, with cumulative distributions of 44.9351 million yuan over the past three years [3]. Stock Performance - On September 18, the stock price of Zhengyu Industrial fell by 2.02%, closing at 17.00 yuan per share, with a trading volume of 176 million yuan and a turnover rate of 4.23%. The total market capitalization is 4.081 billion yuan [1]. - Year-to-date, the stock price has increased by 91.66%, with a 0.71% rise over the last five trading days, a 5.26% increase over the last 20 days, and a 44.19% increase over the last 60 days [1]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders is 11,800, a decrease of 5.51% from the previous period. The average number of circulating shares per person is 20,372, which has increased by 13.54% [2]. - Among the top ten circulating shareholders, the "Zhaoshang Quantitative Selected Stock Initiation A" (001917) is the seventh largest shareholder, holding 2.6427 million shares as a new shareholder [3]. Business Segmentation - The main revenue composition of Zhengyu Industrial includes automotive suspension system shock absorbers (73.54%), engine sealing parts (16.19%), rubber shock absorbers (8.69%), and other products (0.90%) [1]. - The company operates within the automotive industry, specifically in the automotive parts sector, focusing on chassis and engine systems. It is also involved in various concept sectors such as the automotive aftermarket, small-cap stocks, automotive parts, new energy vehicles, and robotics [1].