广发证券股份有限公司 关于浙江正裕工业股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"广发证券"）作为浙江正 裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"、"上市公司"或"公司"）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律法 规及规范性文件的规定，对正裕工业使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审慎核查，核查情况 如下： 根据《浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目： 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金 净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具 体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江正裕工业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日印发的《关于同意浙江正 裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,685,963 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.61 元，共募集资金人 民币 449,999,993.43 元，扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师 费、信息披露及证券登记等发行费用 5,065,682.04 元（不含增值税），募集资 金净额为人民币 444,934,311.39 元。 上述募集资金于 2026 年 3 月 11 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具了天健验〔2026〕76 号《验资报告》。公司对募集资金采取专 户存储制度，已全部存放于募集资金专户。 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"广发证券"）作为浙江正 裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"、"上市公司"或"公司"）2025 年度向特定 ...

目 录 | 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—9 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件 ………第 | 7 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 | 8-9 | 页 | 关于浙江正裕工业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2026〕771 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正裕工业公司为以募集资金置换预先投入募投 ...

二、募集资金投资项目情况 广发证券股份有限公司 关于浙江正裕工业股份有限公司 募集资金临时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"广发证券"）作为浙江正 裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"、"上市公司"或"公司"）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的规定，对正裕工业募集资金临时补充流动资金的事项进行了 认真、审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日印发的《关于同意浙江正 裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,685,963 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.61 元，共募集资金人 民币 449,999,993.43 元，扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师 费、信 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江正裕工业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"广发证券"）作为浙江正 裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"、"上市公司"或"公司"）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，对正裕工业使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日印发的《关于同意浙江正 裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,685,963 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.61 元，共募集资金人 民币 449,999,993.43 元，扣除承销费用及 ...

关于浙江正裕工业股份有限公司 部分募投项目新增实施地点的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"广发证券"）作为浙江正 裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"、"上市公司"或"公司"）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，对正裕工业部分募投项目新增实施地点的事项进行了认真、 审慎核查，核查情况如下： 广发证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日印发的《关于同意浙江正 裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,685,963 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.61 元，共募集资金人 民币 449,999,993.43 元，扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师 费、信息披露及证券登记等发行费用 5 ...

重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月 的保本型产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、 结构性存款、国债逆回购等） 投资金额：不超过人民币 36,000 万元（含本数），该额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。 已履行的审议程序：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、 "正裕工业"）于 2026 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集 资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品。该 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人对公司使用闲 置募集资金进行管理的事项无异议。 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-008 浙江正裕工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-009 浙江正裕工业股份有限公司募集资金临时补充流动 资金并开立募集资金临时补流专项账户的公告 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：不超过人民币 30,000 万元 补流期限：自 2026 年 3 月 19 日第五届董事会第二十六次会议审议通 过起不超过 12 个月 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 45,000.00 万元 | | 募集资金净额 | | 44,493.43 万元 | | 募集资金到账时间 | 2026 年 3 月 11 日 | | | 前次用于暂时补充 | | | | 流动资金的募集资 | 不适用 | | | 金归还日期及金额 | | | 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2026 年 3 月 18 日，公司募集资金投资项目基本情况如下： | 发行名称 | 2025 年度向 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—18 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | 3 | | 页 | | | （二）验资事项说明 …………………………………………… 第 | 4—5 | | 页 | | | （三）银行询证函和进项单复印件 ……………………………第 | 6—13 | | 页 | | | （四）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 14 | 页 | | | （五）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 15 | 页 | | | （六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件 ………第 | | 16 | 页 | | | （七）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 | 17-18 | | 页 | | 验 资 报 告 天健验〔2026〕76 号 浙江正裕工业股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2026 年 3 月 11 日的新增注册资本及实收 股本情况。按照法律 ...

广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司 关于浙江正裕工业股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江正裕 工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号） 批复，同意浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人（联席主承销商）"） 作为正裕工业本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人 （联席主承销商），国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为 本次发行的联席主承销商（广发证券、国泰海通统称"联席主承销商"），按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办 法》（以下简称"《承销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度 的要求及发行人有关本次发行的董 ...