中信证券股份有限公司 关于 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 换股吸收合并 浙江镇洋发展股份有限公司 暨关联交易 之 财务顾问报告 合并方财务顾问 二〇二六年三月 | | | | 三、浙江沪杭甬股本变化情况 | | --- | | 四、浙江沪杭甬最近三年及一期主要财务数据及财务指标 69 | | 五、浙江沪杭甬重大资产重组情况 | | 六、浙江沪杭甬的组织结构 | | 七、浙江沪杭甬的控股子公司、参股公司简要情况 72 | | 八、浙江沪杭甬控股股东和实际控制人的基本情况 . | | 九、浙江沪杭甬股本情况 | | 十、浙江沪杭甬的内部职工股情况 :: | | 十一、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 93 | | 十二、浙江沪杭甬员工及其社会保障情况 ……………………………………………………… 93 | | 十三、浙江沪杭甬及其董事、高级管理人员的合法合规及诚信情况 94 | | 第三节 被吸收合并方基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 换股吸收合并 浙江镇洋发展股份有限公司 暨关联交易 之 财务顾问报告 合并方财务顾问 二〇二六年三月 华泰联合证券有限责任公司关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公 司暨关联交易之财务顾问报告 声明与承诺 | | | | 五、浙江沪杭甬重大资产重组情况 | | --- | | 六、浙江沪杭甬的组织结构 . | | 七、浙江沪杭甬的控股子公司、参股公司简要情况 72 | | 八、浙江沪杭甬控股股东和实际控制人的基本情况 | | 九、浙江沪杭甬股本情况 | | 十、浙江沪杭甬的内部职工股情况 | | 十一、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 93 | | 十二、浙江沪杭甬员工及其社会保障情况 | | 十三、浙江沪杭甬及其董事、高级管理人员的合法合规及诚信情况 94 | | 第三节 被吸收合并方基本情况 | | 一、镇洋发展基本情况 . | | 二、镇洋发展设立及股本变化情况 . | | 三、镇洋发展最近两年及一期主要财务数据及财务指标…………………………………… 100 | | 四、镇洋发展控股股东和实际 ...

浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2026年3月25日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所" ）出具的受理本次交易的通知【上证上审（并购重组）[2026]18号】。 上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备， 符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 本次交易尚需上交所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会同 意注册的批复后方可正式实施，最终能否通过审核、取得注册，以及最 终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司发布的信息以在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-022 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并 浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易申请文件获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-020 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于换股吸收合并事宜通知债权人、债务人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）拟 通过向浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"或"公 司"）所有股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并镇洋发展（以下简称 "本次交易"或"本次换股吸收合并"）。 本次交易完成后，镇洋发展将终止上市并最终注销法人资格。浙江 沪杭甬作为存续公司，由其及/或其指定的下属公司承继或承接镇洋发 展的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义 务，浙江沪杭甬为本次吸收合并发行的 A 股股票及原内资股将申请在上 交所主板上市流通。 本次交易相关事项已于 2026 年 3 月 20 日经镇洋发展 2026 年第二 次临时股东会审议通过，并于同日经浙江沪杭甬 2026 年第一次临时股 东大会、第一次内资股类别股东会、第一次 H 股类 ...

1/11 中国银河证券股份有限公司 关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并 浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易相关主体买卖股票情况自查 报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为浙江沪杭甬 高速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）换股吸收合并浙江镇洋发展 股份有限公司（以下简称"上市公司"或"镇洋发展"）暨关联交易（以下简称 "本次交易"）被吸收合并方镇洋发展的独立财务顾问，根据中国证监会《监管 规则适用指引—上市类第 1 号》和上海证券交易所相关规定及要求，对本次交易 相关内幕信息知情人二级市场买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为上市公司停牌 发生之日前六个月起至本次交易《重组报告书》披露前一日，即自2025年2月20 日至2026年1月30日的期间（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人自查范围 （一）上市公司、浙江沪杭甬及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司、浙江沪杭甬的控股股东及其董事、监事、高级管理人员、 上市公司5%以上股东； （三 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合 并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易 相关主体买卖股票情况的自查报告 的 二〇二六年三月 北京市中伦律师事务所 关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋 发展股份有限公司暨关联交易 相关主体买卖股票情况的自查报告的 专项核查意见 专项核查意见 致：浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江沪杭甬高速公路股份 有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"或"公司"）的委托，担任浙江沪杭甬高速 公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发 展"）暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所已于2026年1月30日就本次交易所涉及的法律事宜出具了《北京市中伦 律师事务所关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展 股份有限公司暨关联交易的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。除 非单独说明，《法律意见书》中所述的法律意见出具依据、律师声明事项、释义 等相关内容适用于本《北京市中伦律师事务所关于浙江沪杭甬高速公路股份有限 公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份 ...

核查意见 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"镇洋发展"）、浙 江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）经协商，拟由浙江 沪杭甬向镇洋发展全体股东发行A股股份换股吸收合并镇洋发展（以下简称"本 次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本公 司"）受浙江沪杭甬委托，担任本次交易的合并方财务顾问。根据中国证监会《监 管规则适用指引—上市类第1号》和上海证券交易所相关规定及要求，本财务顾 问对本次交易相关内幕信息知情人二级市场买卖上市公司股票的情况进行了核 查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为上市公司停牌 发生之日前六个月起至本次交易《重组报告书》披露前一日，即自2025年2月20 日至2026年1月30日的期间（以下简称"自查期间"）。 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展 股份有限公司暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的 二、本次交易的内幕信息知情人自查范围 （一）上市公司、浙江沪杭甬及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司、浙江 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江镇洋发展股份有限公司本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查 报告之专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为浙江沪杭甬高 速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）换股吸收合并浙江镇洋发展股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"镇洋发展"）暨关联交易（以下简称"本 次交易"）被吸收合并方镇洋发展的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员 会《监管规则适用指引—上市类第 1 号》和上海证券交易所相关规定及要求，对 本次交易相关内幕信息知情人二级市场买卖上市公司股票的情况进行了核查，具 体如下： 一、本次交易相关主体自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为上市公司停牌 发生之日前六个月起至本次交易的重组报告书披露前一日，即自 2025 年 2 月 20 日至 2026 年 1 月 30 日的期间（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人自查范围 （一）上市公司、浙江沪杭甬及其董事、监事、高级管理人员； 除上述情况外，纳入本次交易核查范围的其他相关自然人主体在自查期间内 不存在于二级市场买卖镇洋发展股票的情形。 针对上述在 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展 股份有限公司暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的 核查意见 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"镇洋发展"）、浙 江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）经协商，拟由浙江 沪杭甬向镇洋发展全体股东发行A股股份换股吸收合并镇洋发展（以下简称"本 次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本公司"）受 浙江沪杭甬委托，担任本次交易的合并方财务顾问。根据中国证监会《监管规则 适用指引—上市类第1号》和上海证券交易所相关规定及要求，本财务顾问对本 次交易相关内幕信息知情人二级市场买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体 如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为上市公司停牌 发生之日前六个月起至本次交易《重组报告书》披露前一日，即自2025年2月20 日至2026年1月30日的期间（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人自查范围 （一）上市公司、浙江沪杭甬及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司、浙江沪杭甬的控股股 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-021 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并 浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易相关主体买卖 股票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询结 果，经公司自查、相关中介机构核查，相关主体在自查期间买卖上 市公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交易构成实质 性法律障碍。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"或"镇洋发展"）、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下 简称"浙江沪杭甬"）经协商，拟由浙江沪杭甬向镇洋发展全体股 东发行A股股份换股吸收合并镇洋发展（以下简称"本次交易"）。 根据中国证监会《监管规则适用指引—上市类第1号》和上海证券交 易所相关规定及要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人二级市 场买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内 ...