2026 年1 月30 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股 份有限公司暨关联交易方案的议案》 和《关于<浙江沪杭甬高速公路股份有 限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易报告书（草 案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 浙江镇洋发展股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拟通过向浙江镇洋发展股份有限公 司（以下简称"公司"或"镇洋发展" ） 全体股东发行A 股股票的方式换 股吸收合并镇洋发展（以下简称"本次交易"）。 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-009 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后 方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指 ...

重要内容提示： 本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交浙江镇洋发展股份有限 公司（以下简称"公司"）2026年第一次临时股东会审议，关联股东将回 避表决。 公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对 关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈 利能力及资产状况造成重大影响。 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-011 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司根据日常生产经营需要，对与关联方2026年度拟发生的采购产品 （商品）、销售产品（商品）、接受服务等日常性关联交易进行了预计， 公司2026年1月30日召开的第二届董事会审计委员会第十九次会议、第二届 董事会第三十二次分别审议通过《关于预计2026年度日常性关联交 ...

中信证券股份有限公司 关于不存在不得参与上市公司资产重组情形的说明 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）换股吸收合 并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易（以下简称"本次交易"）。中信证券股 份有限公司（以下简称"本公司"）系浙江沪杭甬的合并方财务顾问。根据《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条的规定，本公司作为合并方财务顾问，就本次交易是否存在不得参与任何上 市公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本公司及经办人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组 相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任 的情形，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的任何不得参与上市公司重 大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 组情形的说明》之签字盖章页） 财务顾问主办人： 唐晓晶 徐海霞 中信证券股份有限公司 年 月 日 2 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于不存在不得参与上市公司资产重 ...

特此说明。 1 一、公司聘请中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司作为本次交易 的独立财务顾问及估值机构； 二、公司聘请国浩律师（杭州）事务所作为本次交易的法律顾问； 三、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构。 浙江镇洋发展股份有限公司董事会关于本次交易中 是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的 说明 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拟通过向浙江镇洋发展股份有限公司（以下简 称"镇洋发展"或"公司"）全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并镇洋发展（以下 简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，镇洋发展在本 次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 截至本说明出具之日，在本次交易中除根据相关法规要求、市场惯例聘请上述机 构外，镇洋发展不存在其他因本次交易有偿聘请其他第三方的情况。 （本页无正文，为《浙江镇洋发展股份有限公司董事会关于本次交易中是否存在直接 或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之签署页） 2 浙江镇洋发展股份有限公司董事会 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-013 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于重大资产重组方案获得省国资委批复的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）拟通过 向浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"或"公司"）所有股 东发行A 股股票的方式换股吸收合并镇洋发展（以下简称"本次交易"）。 近日，公司接到公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司转来的浙江省 人民政府国有资产监督管理委员会下发的《浙江省国资委关于同意浙江沪 杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司有关 事项的批复》（浙国资产权[2026]4 号），原则同意浙江沪杭甬吸收合并镇洋 发展重大资产重组整体交易方案。 截至本公告披露之日，本次交易尚需履行必要内部决策程序，并经有 权监管机构批准后方可正式实施。能否获得上述批准及最终获得批准的时 间尚存在一定不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告 为 ...

| 证券代码：603213 | 证券简称：镇洋发展 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113681 | 转债简称：镇洋转债 | | 浙江镇洋发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号 浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 ...

中信证券股份有限公司 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公 司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易申请文件真实性、准确性、 完整性的承诺函》之盖章页） 中信证券股份有限公司 年 月 日 2 关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并 浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易申请文件 真实性、准确性、完整性的承诺函 中信证券股份有限公司（以下简称"本公司"）已对浙江沪杭甬高速公路股 份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公 司暨关联交易（以下简称"本次交易"）的申请文件进行了核查，确认所出具的 文件、资料等信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔 偿责任。 ...

关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 换股吸收合并 浙江镇洋发展股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 二〇二六年一月 暨关联交易 之 估值报告 合并方财务顾问 声 明 四、就报告中所涉及的公开信息，本报告不构成对其准确性、完整性或适当 性的任何保证。 五、本报告未对合并双方的业务、运营、财务状况进行分析，未对交易双方 未来任何策略性、商业性决策或发展前景发表任何意见、预测和保证，亦未对其 他任何事项发表意见。本报告以报告内所载日期的财务状况、经济情况、市场状 况以及其它情况为基础，因此随时可能变化。对投资者根据本报告作出的任何投 资决策（包括但不限于买入、卖出和持有）可能产生的风险或损失，华泰联合证 券不承担任何责任。 六、在形成本报告的过程中，并没有考虑任何特定投资者的投资目标、财务 状况、纳税状况、风险偏好或个体情况。由于不同的投资者有不同的投资目的和 组合，如需要具体的建议，投资者应及时就其投资组合咨询其各自的股票经纪人、 律师、会计师、税务顾问或其它专业顾问。 一、本报告分析对象为浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称"浙江 沪杭甬"、"公司"）与浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发 展"）， ...

关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 换股吸收合并 浙江镇洋发展股份有限公司 中信证券股份有限公司 暨关联交易 之 估值报告 合并方财务顾问 二〇二六年一月 声 明 一、本报告分析对象为浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称"浙江 沪杭甬"、"公司"）与浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发 展"），相关资料来源于公开信息。 二、本报告为中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）根据《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》等上市公司重大资产重组相关法规和规范 性文件的要求出具，供浙江沪杭甬董事会参考。本报告不构成对任何第三方的建 议、推荐或补偿。 三、本报告中的分析、判断和结论受报告中假设和限定条件的限制，使用者 应当充分考虑报告中载明的假设、限定条件及其对结论的影响。 四、就报告中所涉及的公开信息，本报告不构成对其准确性、完整性或适当 性的任何保证。 五、本报告未对合并双方的业务、运营、财务状况进行分析，未对交易双方 未来任何策略性、商业性决策或发展前景发表任何意见、预测和保证，亦未对其 他任何事项发表意见。本报告以报告内所载 ...

国盛证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 关于浙江镇洋发展股份有限公司 2025 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所: 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国盛证券股份有限公司（以下简称"国盛证券"）、浙商证 券股份有限公司（以下简称"浙商证券"，合称"联合保荐机构"）作为浙江镇洋 发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的联合保荐机构，对镇洋发展 2025 年度的规范运行情况进行了现场 检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）联合保荐机构 国盛证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 国盛证券：樊云龙、郭立宏；浙商证券：张鼎科、袁熠 （三）现场检查时间 2026 年 1 月 26 日 （四）现场检查人员 国盛证券：樊云龙；浙商证券：张鼎科、袁熠 （五）现场检查手段 1、与公司相关董事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查阅公司 2025 年度召开的各次股东会、董事会、监事会（2025 年 10 月 取消）、董事会审计委员会文件； 1 3、查阅公司 202 ...