中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2026】56 号 中证鹏元关于关注浙江镇洋发展股份有限公司重大资产重 组事项进展及"镇洋转债"承继安排的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对浙 江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"或"公司"，股票 代码：603213.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系 外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 | | | | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 镇洋转债 | 上一次评级时间 2025 月 | 年 | 8 | 25 | 日 AA- | 上一次评级结果 | AA- | 稳定 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（股票代码：00576.HK，以下 简称"浙江沪杭甬"，控股股东为浙江省交通投资集团有限公司，以 下简称"浙江交投"）、镇洋发展正在筹划由浙江沪杭甬向公司全体 股东发行 A 股股份换股吸收合并公司（以下简称"本次交易"）。截 至目 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhejiang Huhangyou is planning to issue A-shares to all shareholders of Zhenyang Development for a stock swap merger, with relevant agreements signed and approval from the Zhejiang Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission obtained [1] - The arrangement for "Zhenyang Convertible Bonds" has been approved by the bondholders' meeting, allowing holders to dispose of them according to regulations [1] - Zhongjin Pengyuan believes that the transaction still carries uncertainties and has decided to maintain the company's主体 and "Zhenyang Convertible Bonds" credit rating at AA- with a stable outlook, effective until the maturity of the "Zhenyang Convertible Bonds," and will closely monitor the restructuring progress [1]

Group 1 - The core point of the article is that Zhenyang Development has reported its shareholder count as of January 30, 2026, which stands at 17,500 households [2]

Group 1 - The company Zhenyang Development held its 32nd meeting of the second board on January 30, 2026, in Ningbo, Zhejiang Province, discussing the approval of the audit report related to a specific transaction [1] - The meeting was conducted in a hybrid format, combining in-person attendance with communication technology [1] Group 2 - The article highlights the emergence of China's autonomous driving sector, indicating a growing trend in the industry [1] - The report mentions the involvement of this sector in enhancing technological capabilities in Abu Dhabi [1]

（以下无正文） 中国银河证券股份有限公司 关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为浙江沪杭 甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称 "镇洋发展"）暨关联交易（以下简称"本次交易"）被吸收合并方镇洋发展的独 立财务顾问，本独立财务顾问及参与项目的签字人员郑重承诺：本独立财务顾问 出具的有关本次交易的申请文件中披露的所有信息真实、准确、完整，所描述的 事实具有充分、客观、公正的依据，所引用的数据均已注明资料的来源，并按照 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求提供了原件或具有法律效力 的复印件作为有关信息的备查文件。 本独立财务顾问及本独立财务顾问签字人员保证本独立财务顾问出具的有 关本次交易的申请文件真实、准确、完整，如本次交易申请文件存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，本独立财务顾问未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责 任。 蔡辰 甄昊 中国银河证券股份有限公司 年 月 日 2 1 （本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于本次交易申请文件真实性、 准确性和完整性的承诺书》之签章页） 独立财务顾问主办 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | | 4—5 | 页 | | （一）备考合并资产负债表……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （二）备考合并利润表…………………………………………… | | 第 5 | 页 | | 三、备考合并财务报表附注………………………………………第 | | 6—181 | 页 | | 四、报告附件……………………………………………………第 | | 182—185 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 182 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 183 | 页 | | （三）签字注册会计师资格证书复印件………………… | 第 | 184-185 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2026〕58 号 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江镇洋发展股份有限公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得 参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为浙江沪杭甬高 速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋 发展"）暨关联交易（以下简称"本次交易"）被吸收合并方镇洋发展的独立财务 顾问，就本次交易相关主体是否存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江镇洋发展股份有限公司本次 交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核 查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 王飞 李民昊 中泰证券股份有限公司 年 月 日 2 截至本核查意见出具日，本 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 换股吸收合并 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易 | 释 义 2 | | --- | | 第一部分 引言 7 | | 一、律师事务所及经办律师简介 7 | | 二、律师应当声明的事项 9 | | 第二部分 正文 11 | | 一、本次换股吸收合并双方的主体资格 11 | | 二、本次换股吸收合并方案 14 | | 三、本次换股吸收合并的相关协议 24 | | 四、 ...

中国银河证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为浙江沪杭 甬高速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）换股吸收合并浙江镇洋发 展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"）暨关联交易（以下简称"本次交易"） 被吸收合并方镇洋发展的独立财务顾问，就本次交易相关主体是否存在《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： 截至本核查意见出具日，本次交易相关主体（包括合并双方及合并双方的控 股股东、实际控制人，合并双方的董事、监事、高级管理人员，合并双方的控股 股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的中介机 构及其经办人员，参与本次交易的其他主体等）不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定中不得参与 任何上市公司重大资产重组的情形，即本次交易相关 ...

北京市中伦律师事务所 关于 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并 浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易 的 法律意见书 二〇二六年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 西安 • 东京 • 香港 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Xi'an • Tokyo • Hong Kong • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | | | | 义 | 3 | 释 | | --- | --- | --- | | 一、 | 本次交易的方案及相关协议 13 | | | 二、 | 本次交易相关方的主体资格 26 | | | 三、 | 本次交易的授权和批准 28 | | | 四、 | 本次交易的实质条件 32 | | | 五、 | 浙江沪杭甬的设立 41 | | | 六、 | 浙 ...