江苏天元智能装备股份有限公司 （Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co., Ltd.） （江苏省常州市新北区河海西路 312 号） 首次公开发行股票并在主板上市 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 招股说明书 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上 交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕1702 号文同意注册。《江苏天元智能装备股 份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考报，网址：www.jjckb.cn； 中国金融新闻网，网址：www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址： cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（ ...

江苏天元智能装备股份有限公司 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（东海证券、国泰君安合称"联 席主承销商"）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排 战略配售。 发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 9.50 元/股，发行数量为 5,357.84 万股，全部为公开发行新股， 无老股转让。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,214.74 万股，占本次发行 总量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,143.10 万股，占本次发行总量的 40.00%。 根据《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行 安排及初步询价公告》和《江苏天元智能 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售及网上中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能""发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2023 年 6 月 29 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审 核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 1702 号）。 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（东海证券、国泰君安合称"联 席主承销商"）。本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简 称"网下发行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股份的 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能""发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2023 年 6 月 29 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审 核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 1702 号）。 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（东海证券、国泰君安合称"联 席主承销商"）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股份的 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人 民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请已经上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1702号）。 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人（联席主承销 商）"）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发 行的联席主承销商。（东海证券、国泰君安合称"联席主承销商"） 经发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为5,357.84万股，全部 为公开发行新股，本次发行价格为9.50元/股。 发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称"《首发承 销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修 订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕 36号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》和《首 ...

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市申请已于2023 年6月29日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，于2023年8月2日获中国 证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1702号）。 江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 本次发行采用向网下符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（东海证券、国泰君安合称"联 席主承销商"）。 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累 计投标询价。 本次拟公开发行股票数量为5,357.84万股，发行股份占公司发 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上 交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕1702 号文同意注册。《江苏天元智能装备股 份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网 址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考报，网址：www.jjckb.cn； 中国金融新闻网，网址：www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址： cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下 简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令 〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号） （以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 ...