华泰联合证券有限责任公司 （一）战略配售对象的确定 根据《实施细则》第四十条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括： （一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其 下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型 投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战 略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板跟投的保荐 人相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立 的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。根据 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经 上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2064 号）。华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发 ...

首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在 主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2064号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。 苏州西典新能源电气股份有限公司 3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。 本次发行的《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上 市 招 股 意 向 书 》 全 文 及 备 查 文 件 资 料 可 在 上 海 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上 市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2064 号文同意注册。《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符 合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址 https://www.cnstock.com/；中证 网，http://www.cs.com.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主 承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 （Suzhou West Deane New Power Electric CO., LTD.） （苏州高新区金枫路 353 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 苏州西典新能源电气股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 苏州西典新能源电气股份有限公司 招股意向书 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票数量为 4.040.00 万股,占 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次 公开发行证券网下投资者管理规 ...

中国证券监督管理委员会 苏州西典新能源电气股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕2064 号 关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 ...

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苏州西典新能源电气股份有限公司 （苏州高新区金枫路 353 号） （Suzhou West Deane New Power Electric CO., LTD.） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 苏州西典新能源电气股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正 式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "华泰联合证券"、"保荐人"、"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：苏州西典新能源电气股份有限公司 注册地址：苏州高新区金枫路 353 号 注册日期：2007 年 5 月 31 日 联系方式：0512-66165979 （二）发行人的主营业务 发行人的主营业务为电连接产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括 电池连接系统和复合母排。自设立以来，发行人一直从事电连接技术的研究、开 发 ...

审计报告 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚审字[2023]215Z0006 号 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 序号 内 容 页码 | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | --- | --- | --- | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 - 15 | | 7 | 母公司利润表 | 16 | | 8 | 母公司现金流量表 | 17 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 18 - 20 | | 10 | 财务报表附注 | 21 - 170 | 21 3-2-1-23 目 录 1 审计报告 1-6 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 TEL: 010 ...