宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 证券简称：华菱精工 证券代码：603356 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"国泰君安证券"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称 "华菱精工"、"发行人"）的委托，担任华菱精工向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本项目"）的保荐机构，严智杰、胡丹丹作为具体负责推荐的保荐 代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上 市保荐业务管理办法（2023 修订）》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | -合并资产负债表 | 1-2 | | -母公司资产负债表 | 3-4 | | -合并利润表 | ર | | -母公司利润表 | 6 | | -合并现金流量表 | 7 | | -母公司现金流量表 | 8 | | -合并股东权益变动表 | 9-10 | | -母公司股东权益变动表 | 11-12 | | -财务报表附注 | 13-97 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号高华大厦A座9月 longcheng District 宙计报告 XYZH/2023BJAA8B0063 宣城市华菱精工科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宜城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"华菱精工公司")财务报 表,包括 2022年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-002 宣城市华菱精工科技股份有限公司股东 减持股份计划期满暨减持结果的公告 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 田三红 | 5%以下股东 | 1,613,500 | 1.21% | IPO | 前取得：1,613,500 股 | 上述减持主体无一致行动人。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东田三红先生减 持计划实施前持有公司股份 1,613,500 股，占公司总股本的 1.21%。上述股份来 源为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2019 年 1 月 25 日解除限售并上市 流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 5 日公司披露了田三红先生的减持计划，田三红先生计划以集 中竞价和大宗交易的方式合计减 ...

一、交易概述 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-001 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 披露了《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-068）， 为了加强公司对于无锡通用钢绳有限公司（以下简称"无锡通用"）的实际控制， 便于向无锡通用导入公司相关产业资源，同时将开展推进与法尔福钢绳科技（无 锡）有限公司（以下简称"法尔福（无锡）"）及法尔福集团在钢绳、特种钢绳产 品领域的业务和研发合作，有利于公司丰富产品系列、加强研发力度、开拓海外 市场。公司与法尔福（无锡）签署《股权转让协议》，通过现金收购无锡通用少 数股东法尔福（无锡）持有的无锡通用 14.28%的股权。 二、交易进展 公司已根据《股权转让协议》的相关约定向法尔福（无锡）支付股权转让款。 无锡通用已于近日完成工商变更登记手续。截至目前，收购法尔福（ ...

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》之相关规 定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐 协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此， 天风证券未完成的对公司首次公开发行股票募集资金管理和使用持续督导工作 将由国泰君安证券承接。国泰君安证券已委派保荐代表人严智杰先生、胡丹丹女 士（简历详见附件）负责公司本次定向发行 A 股股票的保荐工作及持续督导工 作。 公司董事会对天风证券及其项目团队在公司持续督导期间所做的工作表示 感谢！ 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-094 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，2022 年 6 月 9 日召开 2022 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-095 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日 召开第三届董事会第二十七次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 案》等相关议案。根据股东大会授权，公司董事会聘请国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"国泰君安证券"）担任本次定向发行 A 股股票的保荐机构，由国 泰君安证券具体负责本次定向发行 A 股股票的保荐工作及持续督导工作，并由 国泰君安证券承接原保荐机构天风证券股份有限公司未完成的持续督导工作。具 体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-094）。 鉴于保荐机构已发生更换，为规范公司募集 ...

北京国枫律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0585号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0585 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 1 资格、网络投票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-093 宣城市华菱精工科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座 9 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,119,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.0882 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长罗旭先生主持，会议采用现场记名 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥382,074,051.82, a decrease of 37.89% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥12,610,161.84, representing a decline of 196.55% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,850,299.24, down 252.50% from the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share for the current period were both -¥0.10, a decrease of 200.00% compared to the same period last year[6]. - The weighted average return on equity was -1.67%, a decrease of 3.34 percentage points from the previous year[6]. - The company reported a total of ¥6,240,148.40 in non-recurring gains and losses for the current period[8]. - The decline in revenue and profit was attributed to reduced market demand, increased competition, and lower product prices[9]. - The company experienced a significant drop in gross margin due to decreased orders and sales revenue[9]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was -40,809,450.68 RMB, compared to a profit of 4,774,997.95 RMB in Q3 2022, indicating a significant decline[19]. - The total profit for Q3 2023 was -52,326,323.98 RMB, down from 9,221,793.15 RMB in the same period last year[19]. - Operating profit for Q3 2023 was -65,384,048.97 RMB, compared to a profit of 8,462,948.36 RMB in Q3 2022, reflecting a substantial decrease[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.31 RMB, compared to 0.04 RMB in Q3 2022[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,873,890,702.25, down 14.60% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 953,405,851.49, a decrease from RMB 1,259,112,171.41 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 24.2%[14]. - Total non-current assets as of September 30, 2023, were RMB 920,484,850.76, slightly down from RMB 935,061,505.17 at the end of 2022, showing a decrease of about 1.5%[15]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 1,007,558,758.19, down from RMB 1,225,569,672.31 at the end of 2022, indicating a reduction of approximately 17.8%[16]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 186,602,334.55 as of September 30, 2023, from RMB 344,907,120.07 at the end of 2022, representing a decline of about 46%[14]. - Short-term borrowings decreased significantly to RMB 93,400,000.00 as of September 30, 2023, compared to RMB 189,600,751.51 at the end of 2022, a reduction of approximately 50.8%[16]. - The company's retained earnings as of September 30, 2023, were RMB 262,914,935.56, down from RMB 303,724,386.24 at the end of 2022, reflecting a decrease of about 13.5%[16]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was RMB 738,964,118.57 as of September 30, 2023, down from RMB 773,156,265.31 at the end of 2022, indicating a decline of approximately 4.4%[16]. - The company reported a decrease in inventory to RMB 169,428,611.03 as of September 30, 2023, from RMB 206,078,577.37 at the end of 2022, representing a decline of about 17.7%[15]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥61,289,448.87, a decrease of 71.36% compared to the same period last year[6]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 61,289,448.87 RMB, down from 214,031,888.19 RMB in the same period of 2022, a decline of about 71.43%[21]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -61,923,373.35 RMB in the first nine months of 2023, compared to -261,577,357.00 RMB in the same period of 2022[22]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 186,602,334.55 RMB, down from 280,974,741.60 RMB at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 33.5%[22]. - The company’s total operating cash inflow for the first nine months of 2023 was 1,272,459,339.49 RMB, down from 1,592,913,696.78 RMB in the same period of 2022, a decrease of about 20%[21]. Expenses - Research and development expenses increased to 25,166,421.88 RMB in Q3 2023 from 22,897,274.91 RMB in Q3 2022, showing a growth of approximately 5.56%[19]. - The company incurred financial expenses of 18,395,457.31 RMB in Q3 2023, a decrease from 21,555,727.31 RMB in Q3 2022, reflecting a reduction of approximately 14.5%[19]. Revenue Trends - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 1,307,830,744.93, an increase from RMB 1,138,413,881.03 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 14.9%[17]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 1,202,512,054.25, down from RMB 1,309,083,270.24 in the same period of 2022, indicating a decrease of about 8.2%[17].