海通证券股份有限公司 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 亚士创能向特定对象发行 A 股股票申请文件 保荐人发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《亚士创能科技（上海） 股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、 ...

海通证券股份有限公司 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 亚士创能向特定对象发行 A 股股票申请文件 保荐人上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 12 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | | | 14 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 15 | | | 五、保荐机构承诺事项 15 | | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 16 | | | 七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-065 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 的提示性公告 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票的申请已于 2023 年 7 月 14 日收到上海证券交易所（以下简称"上 交所"）上市审核中心审核意见通知，公司本次向特定对象发行股票申请符合发 行条件、上市条件和信息披露要求。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，形成了《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会 ...

股票简称：亚士创能 股票代码：603378 亚士创能科技（上海）股份有限公司 与 海通证券股份有限公司 关于 亚士创能科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区广东路689号） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 根据贵所《关于亚士创能科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕495 号）（以下简称"落实 函"）的要求，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"亚士创能"、 "发行人"或"公司"）与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证 券"或"保荐机构"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会 计师"或"发行人会计师"）对相关问题进行了认真研究、落实，具体回复如下， 请予审核。 7-1-1 说明 如无特别说明，本回复使用的简称与《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | 在本回复中，若出现合计数与 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函的答复 信会师函字[2023]第 ZA462 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 18 日下发的《关于亚士创能科技（上海）股份有限公 司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕495 号）（以下简称"落实函"）已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）依据中国注册会计师审计准则及有关规定，对亚士创能科 技（上海）股份有限公司（以下简称"亚士创能"、"公司"、或"发行人"）落实 函中需要会计师说明或发表意见的问题进行了审慎核查，现将专项核查情况说明 如下： 本落实函回复部分合计数与各明细直接相加之和在尾数上如有差异，这些差 异是由于四舍五入造成。 本落实函回复"报告期"或"最近三年及一期"指的是 2020 年、2021 年、 2022 年及 2023 年 1-3 月。同时 2023 年 1-3 月数据尚未经我所进行审计。 本落实函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口 径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指 ...

相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《亚士创能科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为亚士创 能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，我们 基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第五届董事会第二次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 公司第一期员工持股计划存续期延长事项是基于对公司未来持续稳定发展 的信心及公司股票价值的判断，公司董事会审议该事项时，关联董事回避表决， 决策程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效， 不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。我们同意公司本次将第一期员工 持股计划存续期延长的事项。 亚士创能科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 独立董事：潘英丽、孙笑侠、张旭光、金源 2023 年 8 月 15 日 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-064 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第三十五次会议、2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2023-041）。 近日,公司已完成相关工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，并 取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司 的基本登记信息如下： 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：上海市青浦工业园区新涛路 28 号综合楼三层、四层 法定代表人：李金钟 注册资本：人民币 43002.7650 万元整 成立日期：2009 ...

二、持有人会议审议情况 审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。具体内容详见 公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第一期员工 持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2023-063）。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-062 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、持有人会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计 划第二次持有人会议于 2023 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员 工持股计划》和《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理 办法》的有关规定。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 表决结果：同意 40,833,576 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 ...

公司分别于 2020 年 8 月 25 日、2020 年 9 月 15 日召开第四届董事会第四次 会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<亚士创能科技（上海） 股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<亚士创能 科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。具体内容详 见公司分别于 2020 年 8 月 26 日、2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。 本期员工持股计划存续期不超过 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股 计划并且员工持股计划成立之日起计算，即 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日。 截至本公告披露日，本期员工持股计划共持有公司股份 2,410,148 股，占公 司目前股本总额的 0.56%。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-063 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期延长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 491,474,504.61, representing a year-on-year increase of 0.72%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 15,960,855.71, with a diluted earnings per share of -CNY 0.04[6] - The company reported a net profit of RMB 2,235,306.37 in Q1 2023, compared to RMB 5,858,226.39 in Q1 2022, indicating a decline of about 61.9%[16] - The net profit for Q1 2023 was -15,960,855.71 RMB, a decrease from -38,042,051.11 RMB in Q1 2022, showing an improvement of approximately 58% year-over-year[17] - The operating profit for Q1 2023 was -17,237,021.30 RMB, compared to -42,983,161.27 RMB in the same period last year, indicating a significant reduction in losses[17] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both -0.04 RMB, an improvement from -0.13 RMB in Q1 2022[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -CNY 194,436,328.74, indicating a significant cash outflow[5] - Cash flow from operating activities was -194,436,328.74 RMB, an improvement from -415,129,146.81 RMB in Q1 2022[18] - The company reported cash flow from investing activities of -118,224,115.96 RMB, compared to -240,834,734.76 RMB in the previous year, indicating a reduction in cash outflow[19] - Cash flow from financing activities was 227,920,206.45 RMB, a decrease from 439,549,565.69 RMB in Q1 2022, showing a decline of about 48%[19] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of -84,742,161.28 RMB during the quarter, compared to -216,415,423.33 RMB in the same period last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,493,802,714.16, down 1.36% from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2023, were RMB 6,493,802,714.16, down from RMB 6,583,262,247.38 at the end of 2022, representing a decrease of about 1.4%[15] - Total liabilities decreased to RMB 4,784,201,727.79 as of March 31, 2023, from RMB 4,857,700,405.30 at the end of 2022, indicating a reduction of approximately 1.5%[14] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 1,709,600,986.37 as of March 31, 2023, down from RMB 1,725,561,842.08 at the end of 2022, reflecting a decrease of about 0.9%[15] - Short-term borrowings were RMB 1,195,641,680.70 as of March 31, 2023, slightly down from RMB 1,198,542,597.31 at the end of 2022, a decrease of approximately 0.2%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,596[9] - The top shareholder, Shanghai Chuangneng Ming Investment Co., Ltd., holds 26.30% of the shares, amounting to 113,535,000 shares[10] Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2023 was RMB 491,474,504.61, a slight increase from RMB 487,984,282.89 in Q1 2022, representing a growth of approximately 0.3%[16] - Total operating costs decreased to RMB 508,275,331.11 in Q1 2023 from RMB 547,162,563.90 in Q1 2022, reflecting a reduction of about 7.1%[16] - Total revenue from sales and services received was 631,920,677.94 RMB, down from 808,088,556.50 RMB in Q1 2022, reflecting a decline of approximately 22%[18] Research and Development - Research and development expenses were RMB 15,045,290.35 in Q1 2023, down from RMB 25,203,561.98 in Q1 2022, indicating a decrease of approximately 40.4%[16] Accounts Receivable and Liabilities - Accounts receivable decreased by 37.05% due to reduced customer bill settlements[7] - Accounts receivable decreased to RMB 1,951,755,929.27 as of March 31, 2023, from RMB 2,090,188,629.72 at the end of 2022, a decline of approximately 6.6%[13] - Contract liabilities increased by 38.68%, indicating a rise in advance payments received[7] Government Subsidy - The company reported a government subsidy of CNY 2,053,235.92, which is included in the non-operating income[7] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents as of March 31, 2023, amounted to RMB 316,347,832.19, compared to RMB 298,178,435.61 at the end of 2022, showing an increase of about 6.1%[12] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were 134,187,760.84 RMB, down from 434,422,495.00 RMB at the end of Q1 2022[19] - The company received 709,709,941.19 RMB in cash from borrowings during Q1 2023, an increase from 518,166,972.20 RMB in Q1 2022[19]