保荐机构（主承销商） 股票简称：亚士创能 股票代码：603378 亚士创能科技（上海）股份有限公司 与 海通证券股份有限公司 关于 亚士创能科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复 （上海市黄浦区广东路689号） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所《关于亚士创能科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕495 号）（以下简称"落实 函"）的要求，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"亚士创能"、 "发行人"或"公司"）与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证 券"或"保荐机构"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会 计师"或"发行人会计师"）对相关问题进行了认真研究、落实，具体回复如下， 请予审核。 7-1-2-1 说明 如无特别说明，本回复使用的简称与《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书等申请 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-071 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于控股股东的一致行动人股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海 创能明投资有限公司（以下简称"创能明"）的一致行动人上海润合同生投资有 限公司（以下简称"润合同生"）持有公司股份 41,629,500 股，占公司总股本的 9.68%。润合同生此前持有公司股份累计质押数量为 41,629,500 股，本次全部解 除质押。 控股股东创能明、实际控制人李金钟及其一致行动人润合同生、上海润 合同泽投资有限公司（以下简称"润合同泽"）、上海润合同彩资产管理有限公司 （以下简称"润合同彩"）、赵孝芳合计持有公司股份数量 273,997,020 股；累计 质押股份数量 41,140,000 股，累计质押股份占其持有公司股份数量的 15.01%， 占公司总股本的 9.57%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 8 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-070 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年 8 月份公司及全资子公司累计新增担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司亚士漆（上海）有限公司（以下简称"亚 士漆"）、亚士创能科技（滁州）有限公司（以下简称"创能（滁州）"）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：本公告披露日至上次累计新增担保公告披露 日期间无对外担保逾期情况发生。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要及 2023 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司分别 于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第三十五次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司相互担保 的议案》。2023 年度预计公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保总额最高 不超过 650,000 万元。授权公司总经理在综合担保预计总额度内，全权办理担保 事 ...

Financial Performance - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer during the reporting period[4]. - The report period covers from January 1, 2023, to June 30, 2023[10]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥1,486,553,452.95, representing a 5.20% increase compared to ¥1,413,134,289.17 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥39,208,354.56, up 20.85% from ¥32,444,932.17 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged to ¥31,940,999.47, a significant increase of 2774.26% from ¥1,111,277.27 in the previous year[19]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥68,589,664.73, a recovery from a negative cash flow of ¥301,546,591.04 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share increased to ¥0.09, reflecting a 12.5% growth compared to ¥0.08 in the previous year[20]. - The comprehensive gross margin for the first half of 2023 was 33.95%, an increase of 2.75 percentage points year-on-year, benefiting from a decline in upstream raw material prices[41]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was approximately CNY 433.27 million, showing a significant increase compared to the previous period[140]. Market and Industry Overview - The total market size for the "big construction coating industry" in China is estimated to be around 600 billion yuan, with a low market concentration[32]. - In 2022, the total output of the coating industry was approximately 34.88 million tons, a year-on-year decrease of 8.5%[30]. - The main business revenue of the coating industry in 2022 was about 452.5 billion yuan, down 5.2% year-on-year[30]. - The market size for building insulation materials in China is estimated to be around 200 billion yuan, driven by new construction and renovation projects[30]. Product Development and Innovation - The company has developed 639 product categories in functional architectural coatings, including various types of paints and coatings tailored to different building styles and climates[26]. - The company has developed several innovative products, including fireproof insulation boards and flexible granite, enhancing its competitive edge in the market[36]. - The company is recognized as a high-tech enterprise and has received multiple awards for its technological advancements and innovation[36]. - As of June 30, 2023, the company holds 190 valid patents, including 106 invention patents, 73 utility model patents, and 11 design patents[37]. Operational Efficiency - The company has established a strong marketing network with 44 provincial marketing agencies and 144 marketing offices across the country[34]. - The company operates a "1+6+N" capacity layout, with multiple intelligent manufacturing bases and 12 satellite factories across various regions, improving local supply and service capabilities[37]. - The company's sales model consists of 79.54% from the distribution model and 20.46% from direct sales[32]. Financial Management and Governance - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report[7]. - The company has implemented employee stock ownership plans to enhance team stability and responsibility, addressing the risk of talent loss in a competitive market[56]. - The company has established strict financial management protocols to prevent any misuse of funds by major shareholders, with penalties including a 100% deduction from dividends if violations occur[77]. - The company has committed to not engaging in any business activities that compete directly or indirectly with its own operations, ensuring no conflicts of interest arise from controlled entities[76]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the slowdown in the real estate industry, which could negatively impact its operations[53]. - The company is exposed to raw material price volatility, which could lead to increased costs and decreased profit margins[53]. - There is a significant risk of technology innovation failure, as the company relies on continuous R&D investment to stay competitive in the building energy-saving materials sector[55]. - The company’s rapid growth has led to management challenges, necessitating enhanced management capabilities to handle increased operational complexity[58]. Environmental and Social Responsibility - The company has actively engaged in environmental protection, ensuring that pollutant emissions meet standards and implementing measures to reduce waste generation[68]. - The company has adopted energy-saving and emission-reduction practices, including the promotion of clean production and low-carbon operations, leading to a continuous decrease in energy consumption indicators[69]. - The company has participated in social responsibility initiatives, including employment support in rural areas and educational assistance programs for local schools[71]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 17,911[103]. - The largest shareholder, Shanghai Chuangnengming Investment Co., Ltd., holds 113,535,000 shares, accounting for 26.40% of total shares[105]. - The company reported a net profit distribution of CNY 42,995,643.68 during the current period, highlighting a significant return to shareholders[144]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring compliance and transparency[153]. - The company has implemented a comprehensive consolidation method for its financial statements, ensuring all subsidiaries are included in the reporting[162]. - The company recognizes investment income based on the fair value of equity investments held prior to acquisition, with the difference from book value included in current investment income[166].

一、主要产品的产量、销量及收入情况 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-066 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 三号——化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年半年度主要经营数据公告如下： | 类别 | 单位 | 2023 年 1-6 | 月 | 2022 年 1-6 | 月 | 同期变动 | 2023 年 6 | 月环 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 平均单价 | | 平均单价 | | 幅度 | 比变动幅度 | | | 乳液 | 元/公斤 | 5.92 | | 7.12 | | -16.85% | 1.16% | | | 钛白粉 | 元/公斤 | 13.46 | | 17.05 | | - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日(星期二)下午 15:00-16:00 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-069 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 25 日（星期五）至 8 月 28 日（星期一）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb@cuanon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 29 日 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-067 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。 经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创 能科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告》《亚士创能科技（上海）股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 会议通知及资料已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件或专人送达的方式 发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-068 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创 能科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告》《亚士创能科技（上海）股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知及资料已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件或专人送达的方式 发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 表决结果：同意 ...

证券简称：亚士创能 股票代码：603378 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 亚士创能科技（上海）股份有限公司 募集说明书 亚士创能科技（上海）股份有限公司 ASIA Cuanon Technology （SHANGHAI） Co., Ltd. （上海市青浦工业园区新涛路 28 号） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后， 发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价 值，自主作出投资决策 ...

上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | 释 | 义 5 | | 正 | 文 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | | 二、本次发行的主体资格 13 | | | 三、本次发行的实质条件 15 | | | 四、 | 发行人的设立 19 | | 五、发行人的独立性 19 | | | 六、发行人的发起人和股东 21 | | | 七、发行人的股本及其演变 23 | | | 八、发行人的业务 23 | | | 九、关联交易及同业竞争 24 | | | 十、发行人的主要财产 25 | | | 十一、发行人的重大债权债务 26 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 26 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 27 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 27 | ...