中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"、"公司"、"发行人"）向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发 行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量 为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 399,999 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-031 合肥常青机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示: 本次权益变动系合肥常青机械股份有限公司（已下简称公司）向特定对 象发行股票后股份总数增加，导致公司持股 5%以上股东吴应宏、吴应举、朱慧 娟权益变动超过 1%。 本次权益变动为被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 本次权益变动后，吴应宏、吴应举、朱慧娟持有公司股份数量不变仍为 64,999,500 股、37,485,000 股、23,740,500 股，持股比例由 31.86%、18.38%、 11.64%减少至 27.32%、15.75%、9.98%。 一、本次权益变动的基本情况 27.32%、15.75%、9.98%。 二、所涉及后续事项 1.本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会 影响公司控制权稳定性,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 ...

合肥常青机械股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：合肥常青机械股份有限公司 股票简称：常青股份 股票代码：603768 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：吴应宏、朱慧娟 住所/通讯地址：合肥市东油路 18 号 股份变动性质：持股比例减少（公司向特定对象发行股份导致总股本增加被动稀 释） 签署日期：二〇二四年六月六日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息 披露义务人在合肥常青机械股份有限公司（以下简称"上市公司"、"常青股份"） 中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过 ...

之 上市保荐书 保荐机构 中信建投证券股份有限公司 关于 合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 2 保荐人出具的上市保荐书 释 义 二〇二四年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈磊、邵路伟已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 3 | 义 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、发行人本次发行情况 13 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容 15 | | | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...

合肥常青机械股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动 累计超过 5%的提示性公告 证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-033 综上，截至 2024 年 6 月 5 日，公司控股股东、实际控制人吴应宏先生、朱 慧娟女士累计权益变动比例为 6.20%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示: 本次权益变动系合肥常青机械股份有限公司（以下简称公司）向特定对 象发行股票后股份总数增加，导致公司控股股东、实际控制人吴应宏先生、朱 慧娟女士合计持股比例由本次权益变动前的 43.50%被动稀释至 37.30%，权益变 动超过 5%。 本次权益变动为被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 本次权益变动后，吴应宏先生、朱慧娟女士持有公司股份数量不变仍为 64,999,500 股、23,740,500 股，持股比例由 31.86%、11.64%减少至 27.32%、 9.98%。 经中国证监会《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票 ...

合肥常青机械股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：合肥常青机械股份有限公司 股票简称：常青股份 股票代码：603768 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：冯香亭、兰翠梅 住所/通讯地址：湖北省十堰市南岳路 39 号 股份变动性质：持股比例减少（公司向特定对象发行股份导致总股本增加被动稀 释） 签署日期：二〇二四年六月六日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息 披露义务人在合肥常青机械股份有限公司（以下简称"上市公司"、"常青股份"） 中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-034 合肥常青机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 发行股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：33,955,857 股 发行价格：11.78 元/股 预计上市时间 合肥常青机械股份有限公司（以下简称公司或发行人）本次向特定对象发行 股票（以下简称本次发行）对应的 33,955,857 股新增股份已于 2024 年 6 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按 中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份 因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股 份锁定安排。本次发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-032 合肥常青机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示: 本次权益变动系合肥常青机械股份有限公司（已下简称公司）向特定对 象发行股票后股份总数增加，导致冯香亭先生及其一致行动人兰翠梅女士合计 持股比例由本次权益变动前的 5.54%被动稀释至 4.75%。 本次权益变动为被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 经中国证监会《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1274 号）同意注册，公司向特定对象发行人民 币普通股 33,955,857 股，并于 2024 年 6 月 5 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。 2024 年 6 月 6 日，公司收到信息披露义务人冯香亭先生、兰翠梅女士出具 的《简式权益变动报告书（冯香亭、兰翠梅）》，因公司向特 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-029 合肥常青机械股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金 二、募集资金专户的开立和《募集资金专户存储三方监管协议》 的签订情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司及全资 子公司合肥常捷汽车部件有限公司近日分别与交通银行股份有限公司合肥新天 地广场支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行 及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范 1 本）》不存在重大差异。 截至2024年5月27日，公司本次募集资金专项账户的开立及存储情况如下： 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

RSM 容诚 验资报告 中信建投证券股份有限公司 容诚验字[2024]230Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.com.com.com.com.com.com.com 报告编码:] 目 录 序号 内 容 页码 验资报告 l 1-3 合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股 2 票投资者认购资金实收情况明细表 4 验 资 报 告 容诚验字[2024]230Z0052 号 中信建投证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了中信建投证券股份有限公司(以下简称贵公司)承销 合肥常青机械股份有限公司(以下简称常青股份)向特定对象发行股票截至 2024 年 5 月 24 日止收到特定投资者认购常青股份向特定对象发行股票资金的实 收情况。提供真实、合法、完整的验资资料是常青股份及贵公司的责任。我们的 责任是对截至 2024年5月24日止特定投资者认购常青股份发行股票资金实收情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号--验 资》进行的。在审验过程中,我们结合本次申购的实际情况,实施 ...