中信建投证券股份有限公司 关于 合肥常青机械股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构/中信建投证券/保荐人 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、常青股份、发行人 | 指 | 合肥常青机械股份有限公司 | | 发行、本次发行、本次向特定对 | 指 | 合肥常青机械股份有限公司本次向特定对象发行 | | 象发行 | | A 股股票的行为 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 控股股东、实际控制人 | 指 | 吴应宏、朱慧娟 | | 公司股东大会 | 指 | 合肥常青机械股份有限公司股东大会 | | 公司董事会 | 指 | 合肥常青 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 739,370,114.51, representing a decrease of 6.12% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 32,051,736.42, down 39.56% year-on-year[5]. - The basic earnings per share decreased by 38.46% to CNY 0.16[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 739,370,114.51, a decrease of 6.1% from CNY 787,555,285.51 in Q1 2023[22]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 32,051,736.42, down 39.5% from CNY 53,033,076.51 in Q1 2023[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,222,214,493.24, an increase of 6.50% from the end of the previous year[6]. - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 3,192,796,496.92, an increase from CNY 2,906,292,588.94 in Q1 2023[19]. - Total equity attributable to shareholders reached CNY 2,029,417,996.32 in Q1 2024, up from CNY 1,997,366,259.90 in Q1 2023[19]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was CNY 24,478,323.60, with a year-on-year increase of 120.98%[9]. - Cash flow from operating activities was CNY 481,121,513.50 in Q1 2024, up from CNY 411,838,361.46 in Q1 2023, indicating a 16.7% increase[27]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $24,478,323.60, a significant improvement compared to a net outflow of $116,700,715.93 in Q1 2023[28]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled $268,225,056.57, an increase from $201,539,907.78 at the end of Q1 2023[29]. Research and Development - Research and development expenses increased by 43.54% compared to the same period last year, reflecting the company's commitment to enhancing its competitive edge[8]. - Research and development expenses increased to CNY 35,899,376.68 in Q1 2024, compared to CNY 25,010,281.58 in Q1 2023, reflecting a 43.6% rise[22]. - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to enhance future performance[22]. Shareholder Information - The top shareholder, Wu Yinghong, holds 31.86% of the shares, with a total of 64,999,500 shares pledged amounting to 30,960,000 shares[12]. - The second-largest shareholder, Wu Yingju, owns 18.38% of the shares, totaling 37,485,000 shares[12]. - The company has no significant changes in the top 10 shareholders due to the absence of share lending activities[14]. Operational Efficiency - The company experienced a credit impairment loss of CNY 5,460,437.08 in Q1 2024, compared to a gain of CNY 826,971.22 in Q1 2023[23]. - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved operational efficiency and financial health[28].

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-024 合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,153,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3102 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

上海市通力律师事务所 关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:合肥常青机械股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥常青机械股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所郑旭超律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果 ...

特此回复。 (以下无正文,为回函签章页) (本页无正文,为《关于合肥常青机械股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复》之签章页 ) 控股股东、实际控制人 吴应宏 朱慧娟 合肥常青机械股份有限公司: 本人收到贵公司发来的《关于合肥常青机械股份有限公司股票交 易异常波动的问询函》。经认真核实,现回函如下: 本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,截至本公告披露日, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 对常青股份股票价格产生较大影响的重大事项。 关于合肥常青机械股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 20249 47, 169 ...

合肥常青机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-023 重要内容提示 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日连续 3 个交易日内收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票异常波动。 经公司董事会自查及书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日连续 3 个交 易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况， ...

合肥常青机械股份有限公司 （603768） 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | 议案三 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 18 | | 议案四 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 | 19 | | 议案五 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案六 关于 2024 年度财务预算报告的议案 | 26 | | 议案七 关于 2024 年董事薪酬的议案 | 28 | | 议案八 关于续聘会计师事务所的议案 | 29 | | 议案九 关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案 | 30 | | 议案十 关于 2023 年度利润分配方案的议案 31 | | | 议案十一 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 32 | | | 议案十二 关于 2024 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-022 合肥常青机械股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等 董事会 相关文件更新财务数据的提示性公告 2024 年 4 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]1274 号）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限 公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复 的公告》（公告编号：2023-039）。 根据公司 2023 年年度报告和相关监管要求，公司同相关中介机构对募集说 明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械 股份有限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 合肥常青机械股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二四年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈磊、邵路伟根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 3 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 12 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 13 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

证券简称：常青股份 证券代码：603768 合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年四月 合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书"第六章 与本次发行相关的风险因素"的全部内容，并特别关注以下事项。 1、公司本次向特定对象发行A股股票的相关事项已经公司第四届董事会第 十七次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第四届董事会第十 九次会议审议修订。本次《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证 分析报告的议案》已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。本次向特定对 象发行A股股票的相关事项已通过上海证券交易所审核，已经中国证监会同意注 册。 2、本次发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件 的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资 者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构 投资者。证券投资基金管理 ...