之 上市保荐书 保荐机构 中信建投证券股份有限公司 关于 合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 2 保荐人出具的上市保荐书 释 义 二〇二四年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈磊、邵路伟已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 3 | 义 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、发行人本次发行情况 13 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容 15 | | | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...

RSM 容诚 验资报告 中信建投证券股份有限公司 容诚验字[2024]230Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.com.com.com.com.com.com.com 报告编码:] 目 录 序号 内 容 页码 验资报告 l 1-3 合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股 2 票投资者认购资金实收情况明细表 4 验 资 报 告 容诚验字[2024]230Z0052 号 中信建投证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了中信建投证券股份有限公司(以下简称贵公司)承销 合肥常青机械股份有限公司(以下简称常青股份)向特定对象发行股票截至 2024 年 5 月 24 日止收到特定投资者认购常青股份向特定对象发行股票资金的实 收情况。提供真实、合法、完整的验资资料是常青股份及贵公司的责任。我们的 责任是对截至 2024年5月24日止特定投资者认购常青股份发行股票资金实收情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号--验 资》进行的。在审验过程中,我们结合本次申购的实际情况,实施 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 合肥常青机械股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 何旭光 许 敏 白先旭 陈高才 合肥常青机械股份有限公司 年 月 日 吴应宏 朱慧娟 刘堃 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 2 任。 全体董事签名： 程 义 吴卫华 张旭峰 合肥常青机械股份有限公司 年 月 日 3 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体高级管理人员签名： 吴应宏 刘 堃 何旭光 宋方明 合肥常青机械股份有限公司 年 月 日 4 | 释 | 义 | 6 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-029 合肥常青机械股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金 二、募集资金专户的开立和《募集资金专户存储三方监管协议》 的签订情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司及全资 子公司合肥常捷汽车部件有限公司近日分别与交通银行股份有限公司合肥新天 地广场支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行 及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范 1 本）》不存在重大差异。 截至2024年5月27日，公司本次募集资金专项账户的开立及存储情况如下： 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-028 合肥常青机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 30 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事 会第四次会议，并于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2024 年度担保计划的议案》，根据芜湖常瑞 2024 年生产经营计划，为 保障资金需求、提高决策效率，同意公司为芜湖常瑞 2024 年度新增不超过 19,800 万元的担保额度，该担保额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次担保金额在公司 2023 年年度股东大会授权额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审 议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 上 海 证 ...

上海市通力律师事务所 关于合肥常青机械股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：合肥常青机械股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据合肥常青机械股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，指派本所黄艳律师、陈杨律师（以下合称"本 所律师"）作为发行人向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律 顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所关于合肥常青机械股份有限公司非 公开发行股票之法律意见书》《上海市通力律师事务所关于合肥常青机械股份有限公司 非公开发行股票之律师工作报告》《上海市通力律师事务所关于合肥常青机械股份有限 公司非公开发行股票之补充法律意见书》《上海市通力律师事务所关于合肥常青机械股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》《上海市通力律师事务所 关于合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》 《上海市通力律师事务所关于合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（二）》等文件（以上合称"已出具法 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 1 中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意合肥常青 机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1274 号） 批复，同意合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"、"发行人"、"公 司"）向特定对象发行 A 股股票的注册股数申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保 荐人（主承销商）"）作为常青股份本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为常青股份本次发行 过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册办法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以 ...

本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥常青机械股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-030 合肥常青机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 （以下简称本次发行）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 合肥常青机械股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 ...

RSM 容诚 验资报告 合肥常青机械股份有限公司 容诚验字|2024|230Z0053 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京243R 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | ર | | 4 | 验资事项说明 | 6-7 | 验 资 报 告 1 计入资本公积人民币 358,402,629.04 元。各投资者全部以货币出资。 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 204,000,000.00 元,股 本人民币 204,000,000.00元,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2017 年 3 月 20 日出具会验字[2017]2258 号《验资报告》。截至 2024 年 5 月 27 目止,变更后的注册资本人民币 237,955,857.00 元,累计股本人民币 237,955 ...

关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 相关问题的核查意见 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 相关问题的核查意见 上海证券交易所上市公司管理一部： 合肥常青机械股份有限公司近日收到上海证券交易所出具的《关于合肥常 青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0371号）（以下简称《工作函》），根据《工作函》的要求，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）作为合肥常青机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"常青股份"）2023年年报的审计机构，就贵部在《工作 函》中提到的需要会计师发表意见的问题进行了认真落实，现将有关问题的落 实情况发表意见如下： 问题 1、关于经营业绩情况。2020-2023 年，公司实现营业收入分别为 22.97 亿元、30.09 亿元、31.63 亿元、32.49 亿元，营业收入持续增长，但归 母净利润同比变动幅度较大，分别为 206.59%、-20.97%、62.12%、36.47% ...