Financing and Investment Progress - The company has responded to inquiries regarding financial accounting issues related to its previous fundraising projects, stating that the investment progress for the shared electric bike intelligent system project is 64.18% as of April 30, 2025, with a planned investment of 736.48 million yuan [1] - The company plans to raise no more than 840 million yuan in this financing round, which will be used entirely to supplement working capital, addressing a total funding gap of 884.76 million yuan [1] Business Operations - The company's main business segments include system operation services, shared mobility, hydrogen sales and services, smart living, and system sales, with a decline in revenue from system operation services and shared mobility, while hydrogen sales and services have shown growth [2] - The company reported continuous losses during the reporting period, with net profit attributable to the parent company being -127.16 million yuan, -164.60 million yuan, -146.92 million yuan, and -25.95 million yuan, primarily due to declining revenues and high credit impairment losses [2] - The gross margin for system operation services and shared mobility has turned negative, attributed to reduced contract amounts upon renewal and competition from dockless bike-sharing [2] Financial Position - The company has experienced fluctuations in cash balances and trading financial assets, with an increasing ratio of bad debt provisions for accounts receivable [2] - The company holds a certain amount of cash, certificates of deposit, and financial products, mainly due to net cash inflows from operating activities and funds raised from convertible bonds, although some cash is subject to restrictions on use [2] Future Plans - The company aims to actively expand its hydrogen sales and services, as well as its smart living business, leveraging synergies with the Hello Group and intensifying efforts to collect accounts receivable to reverse its loss situation [2]

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-120 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）出具的《关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕176号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证，并对募集说明书 等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于2025年8月8日披露在上交所网站 （www.sse.com.cn）的《关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函的回复》等文件。 永安行科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会" ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 永安行科技股份有限公司 募集说明书 Youon Technology Co., Ltd. （江苏省常州市新北区汉江路 399 号） （申报稿） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年九月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函的回复 证券代码：603776 证券简称：永安行 关于永安行科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二五年九月 关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所《关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （上证上审（再融资）〔2025〕176 号，以下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行""发行人"或"公 司"）会同中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐机构"）、北京市海 问律师事务所（以下简称"海问"或"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚"或"申报会计师"）等中介机构对审核问询函中所提问题逐项核 查，具体回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 9 月 永安行科技股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号— —上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等 ...

北京市海问律师事务所 关于永安行科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 2025 年 9 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 目 录 | 第一部分 | 关于《法律意见书》之更新 3 | | --- | --- | | 一、 | 关于"本次发行的主体资格"的更新情况 3 | | 二、 | 关于"本次发行的实质条件"的更新情况 4 | | 三、 | 关于"发行人的主要股东及实 ...

RSM 容诚 审计报告 永安行科技股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0014 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co)，进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.jov.co.）"进行直播 " 【 6-1-1 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 121 | 6-1-2 审 计 报 告 容诚审字[2025]210Z0014 号 永安行科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了永 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 9 月 永安行科技股份有限公司 发行保荐书 关于永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"发行人"或"公司"）拟申请 向特定对象发行71,819,411股的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次证券发行"、 "本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已聘请中国国际金融股份有限公司 （以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或 "本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保 ...

| 2.关于前次募投项目及本次融资规模 | 2 | | --- | --- | | 3.关于业务及经营情况 | 14 | | 5.关于财务性投资 | 131 | 关于永安行科技股份有限公司 向特定对象发行证券申请文件 关于永安行科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函中有 关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]210Z0170 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 2.关于前次募投项目及本次融资规模 根据申报材料及公开资料，1）公司 2020 年公开发行可转债拟投入共享助力车智 能系统的设计及投放项目 73,648万元，税后全部投资回收期为 4.25年（含建设期 2年）， 税后投资内部收益率为 24.84%；截至 2025 年 4 月 30 日，投资进度为 64.18%。2）本 次募集资金不超过 8.4 亿元，拟全部用于补充流动资金。 请发行人说明：（1）公司前次募投项目进度较慢的具体原因，项目实施环境、可 行性是否发生较大变化，后续是否将继续实施该项目，尚未使用募集 ...

永安行科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制 定本次股东会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行： 2 一、股东会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称"股东"）应当以维护全体股东 的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 永安行科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件 目 录 永安行科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议文件 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 4 | | | 议案一：关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 5 | 2025 年 9 月 16 日 永安行科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件 永安行科技股份有限公司 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务， 自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确 ...