中泰证券股份有限公司 关于 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 江苏洛凯机电股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"中泰证券"）接受江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任洛凯股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项 目"）的保荐机构，张琳琳和苏天萌作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人， 特此向上海证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 ——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 ...

股票简称：洛凯股份 证券代码：603829 江苏洛凯机电股份有限公司 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd. （常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（二次修订稿） 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十月 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（三） 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 4-1-1 上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（三） 致：江苏洛凯机电股份有限公司 第二部分 正文 一、关于发行人本次发行的批准和授权 本所律师查阅了发行人审议与本次发行有关议案的第三届董事会第十五次 会议过程中形成的会议通知、议案、出席会议人员签到簿、各项议案的表决票 和统计表、会议记录、会议决议等资料，并通过上交所网站 （http://www.sse.com.cn）查询了发行人上述会议相关的公告。 根据发行人股东大会的授权，2023 年 10 月 8 日，发行人召开第三届董事 会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-052 江苏洛凯机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2023〕675 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公开披 露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏 洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函之回复报告》等相关文件。 1 公司本次向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-047 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2023〕675 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，与相关中介机构逐项落实并及时提交对问询 函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并通过上交所发行上市审核 业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 江苏洛凯机电股份有限公司 关于收到上海证 ...

股票简称：洛凯股份 股票代码：603829 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准， 且最终以中国证监会注册的方案为准。 1 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （三次修订稿） 二〇二三年十月 发行人声明 | 目录 | | --- | | 发行人声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、本次发行符合 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 江苏洛凯机电股份有限公司 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd . （常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（三次修订 稿） 二〇二三年十月 一、本次募集资金使用计划 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"公司"）本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金总额不超过人民币 40,343.12 万元（含 40,343.12 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时， 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使 用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不 足部分由公司自筹解决。 若公司在本次发行可转债募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规 划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之 后以募集资金予以置换。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、全社会用 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-051 江苏洛凯机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施 及相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大提示：以下关于江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"或"洛 凯股份"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后其主要财 务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大 投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文 ...

关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》〈以下简称"《上市规则》"〉等法律法规及《江 苏洛凯机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作 制度》等相关规定,我们作为江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,现就第三届董事会第十五次会议审议的相关事项,发表如下独立意 见: 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权,公司本次调整可转换公司债 券募集资金投资项目及募集资金总额基于审慎判断,符合相关法律法规和规范性 文件规定,调整后的方案合理可行,符合公司及全体股东的共同利益,不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司董事会调整向不特定对象发 行可转换公司债券的方案程序合法、合规。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(三次修订稿)的独立 意见 公司修订后的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案(三 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-049 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》； 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情 况及股东大会的授权，公司决定调整募集资金投资项目，"储能研发中心项目" 不再使用本次募集资金投入，相应调减募集资金投资项目"补充流动资金"募资 规模并更新报告期。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关 于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告 编号：2023-050）。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次 修订稿） ...