中信建投证券股份有限公司 关于 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组（2023 年修订）》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及 交易各方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精 神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分 了解本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在 对本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资 者参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就 本次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向 本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 部分募集资金变更使用方式及部分募投项目终止并转让暨 关联交易的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"发行人"或 "公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称"2022 年非公开发行"）的相关 议案，并于 2022 年 8 月 4 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）就 2022 年非公开发行签署了《苏州麦迪 斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 2022 年 非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司 2022 年非公开发行的 保荐机构。因公司 2020 年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承 销保荐承接公司于 2020 年 12 月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。 申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机 构及 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、 "公司"）麦迪科技 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对麦迪科技重大资产出售所涉关联交易事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、关联交易背景及概述 公司已召开第四届董事会第二十五次会议、第四次监事会第十二次会议审 议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》及《关于本次 交易完成后为关联方提供担保的议案》。 向关联方出售炘皓新能源 100%的股权、麦迪电力 100%的股权事项构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，达到《上海证券交 易所股票上市规则》规定的披露标准，达到股东大会审议标准，尚需提交公司 股东大会审议。 （一）关联交易背景及基本情况 近年来，随着光伏终 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依 法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖 本公司股票。 5、公司将在董事会披露本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖本公司股票 的行为。 综上，本公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效 的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 为保护投资者合法利益，维护证券市场 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司拟转让持有的 绵阳忻皓新能源科技有限公司 100%股权所涉及的 其股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 513 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 二〇二四年十月二十四日 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司拟转让持有的绵阳娇皓灏能源科技有限公司 100%股权所涉及的其股东 全部权益价值评估项目 • 资产评估报告 目 录 | 声 | 8月 | | --- | --- | | 摘 | 安""""""" | | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | | 二、评估目的 . | | | 三、 评估 对象和评估范围 | | | 四、价值类型 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 | | | 五、评估基准目 | | | 六、评估依据 | | | 七、评估方法 | | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | | 九、评估假设 …………………………… ...

绵阳忻皓新能源科技有限公司 审计 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.egv.cn）"进行查验 " 中 审计报告 中汇会审[2024]10207号 绵阳忻皓新能源科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了绵阳忻皓新能源科技有限公司(以下简称绵阳娇皓)模拟财务报 表,包括2022年12月31日、2023年12月31日、2024年8月31日的合并及母公司模拟 资产负债表,2022年度、2023年度、2024年1-8月的合并及母公司模拟利润表、合 并及母公司现金流量表以及相关模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定以 及附注二"模拟财务报表的编制基础"中所述的编制基础编制,公允反映了绵阳 ...

1、公司聘请中信建投证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定，公司在本次交易中 聘请的中介机构情况如下： 2、公司聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审阅机构； 5、公司聘请中联资产评估集团（浙江）有限公司作为本次交易的资产评估机 构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司（以 下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有 的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100%股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引—上市类 第 1 号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业 化龙头企 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发 生变化。本次交易完成后，公司控股股东仍为绵阳皓祥控股有限责任公司，实际 控制人仍为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室，本次交易不会导致公司控制 权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上 市的情形。 特此说明。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 ...

股票代码：603990 股票简称：麦迪科技 上市地：上海证券交易所 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证重组报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券 登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后 直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信 息并申请锁定； ...