国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 向不特定对象发行可转换公司债券 之 二〇二三年十一月 补充法律意见书（三） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥锐特药业股份有限公司 补充法律意见书（三） 致：奥锐特药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）作为奥锐特药业股份有限公 司聘任的，为其向不特定对象发行可转换公司债券提供法律服务的发行人律师， 于 ...

海通证券股份有限公司 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《奥锐特药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | | | （二）发行人的主营业务 发行人主要从事特色原料药、医药中间体的研发、生产和销售，致力于打造 一流的小分子药物、多肽药物、寡核苷酸药物的研发和生产平台，并积极推动"原 料药+制剂"一体化发展战略，向下游制剂发展延伸。通过多年的持续研发创新 和工业化积累，公司建立了生物发酵、多手性中心复杂合成、合成生物学、光化 学、晶体研究及微粉技术、寡核苷酸合成等六大工程技术创新平台 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-052 奥锐特药业股份有限公司 根据项目最新进展及审核要求，公司与相关中介机构对《关于奥锐特药业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的问询函回复报告》和 《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相 关文件进行了相应的修订和更新，具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件的审核问询函回复报告（修订稿）》和《奥锐特药业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》及相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 奥锐特药业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 关于向不特 ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册。 1 | 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转 | ...

经认真审阅，我们认为，公司本次变更向不特定对象发行可转换公司债券方 案的部分募投项目名称，仅为更加准确地披露募投项目信息而对项目名称进行的 修订，不涉及募投项目投资金额、实施主体、实施方式、经济效益评价的修改， 符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中 小股东利益的情形。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本事项无需 提交股东大会审议。 因此，我们一致同意本次变更向不特定对象发行可转换公司债券方案的部分 募投项目名称。 二、关于修订《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案》的独立意见 经认真审阅，我们认为，因公司本次变更向不特定对象发行可转换公司债券 方案的部分募投项目名称，结合中证鹏元出具的信用评级报告补充了公司主体信 用评级以及本次发行可转债的信用评级信息、公司定期报告披露情况，为确保相 关文件的一致性，公司董事会根据股东大会的授权对《奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行相应的修订，符合相关法律、法规 奥锐特药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-050 奥锐特药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 9 日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺 （修订稿）的议案》，主要内容如下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、上 市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报 ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （修订稿） $$\exists{\bf O}\Longrightarrow\exists{\bf\#}+\lnot\exists{\bf\#}$$ 第一节、本次发行证券及其品种选择的必要性 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"、"奥锐特"或"发行人"）为 上海证券交易所上市公司。为满足公司发展的资金需求、扩大公司经营规模，提 升公司的综合竞争力、提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的方式 募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）本次融资是公司经营需要 公司本次 ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 一、 本次募集资金使用情况说明 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 81,212.00 万元 （含 81,212.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分 项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予 以全额置换。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟使用本次募集资金投入 总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使 用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的 前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金 额进行适当调整。 2、国家鼓励和支持医药制造行业发展 2021 年 10 月 29 日，国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合印发的 《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》（发改产业〔2021〕 ...

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实 际情况，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审 议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变 更的议案》《关于<奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案（修订稿）>的议案》《关于<奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<奥锐特药业股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿）>的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取 填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。根据公司 2023 年 4 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次 提交公司股东大会审议。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-051 奥锐特药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订说明的公告 本公司董事 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-048 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司《董事会 议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求， 本次会议通知于 2023 年 11 月 8 日通过电子邮件方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出。本次会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董 事 9 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项 目名称变更的议案》 公司于 2023 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十六会议、第二届监事会 第十 ...