证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-054 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、 "发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 3.38 亿元可转换公司债券（以下简称"合顺转债"，代码 "111020"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2024]861 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"国泰君安"）。本次发行的《杭州聚 合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简 称"《发行公告》"）已刊登在 2024 年 7 月 18 日（T-2 日）的《上海证券报》 等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上。投资者亦可在上海证券交易所网 站（http:/ ...

Investment Rating - The report gives a positive investment rating for the company's convertible bond, suggesting active participation in the new bond subscription with an expected listing price of around 120 yuan, reflecting a 20% premium on the first day of trading [2][15]. Core Insights - The company is positioned as a leading supplier in the domestic nylon industry, focusing on the production of nylon 6 chips, with a strong emphasis on innovation and production flexibility [20][45]. - The company has shown significant revenue growth, with a 28.49% year-on-year increase in Q1 2024, and a net profit increase of 40.06% [35]. - The report highlights the competitive advantages of the company, including advanced production equipment, strong innovation capabilities, and a well-established customer network [45][47]. Summary by Sections 1. Convertible Bond Basic Terms and Subscription Value Analysis - The convertible bond has an issuance scale of 338 million yuan, with a bond and issuer rating of AA-/AA-. The conversion price is set at 10.73 yuan, with a conversion value of 100.37 yuan as of July 17, 2024. The bond has a term of 6 years and an average annual coupon of 1.47 yuan, with a maturity compensation rate of 15% [11][15]. - The estimated subscription rate is projected to be around 0.0026%-0.0031%, based on the current market conditions and the expected first-day allocation size of approximately 50% [13]. 2. Company Fundamentals Analysis - The company operates in the nylon 6 chip industry, which is experiencing steady growth in demand. The domestic consumption of nylon 6 chips has increased significantly, with a compound annual growth rate of about 8% from 2012 to 2023 [52]. - The company has a strong market position, with its main products being fiber-grade and engineering plastic-grade chips, which account for approximately 50% and 40% of sales revenue, respectively [20][21]. 3. Competitive Advantages - The company has a robust innovation framework, holding 61 patents, including 11 invention patents, and utilizes advanced production technology from Germany [45]. - The company has established a flexible production system that allows for quick adjustments to production lines, enhancing its responsiveness to market changes [47]. - The marketing network is centered in East China, extending to North and South China, and the company is actively expanding into international markets [47]. 4. Fundraising Project Analysis - The funds raised from the convertible bond issuance will be allocated to projects aimed at increasing production capacity, including a project for 124,000 tons of nylon new materials and another for 80,000 tons of nylon 66 [52][53]. - The expected internal rate of return for these projects is 15.76% and 22.97%, respectively, indicating strong economic viability [54].

杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年向 不特定对象发行可转换公司债券信用评级 报告 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告，自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 本评级报告及评级结论仅适用于本期证券，不适用于其他证券的发行。 中证鹏元资信评估股份有限公司 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 111020 | | | | | 可转债简称 | 合顺转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 715166 | | | | | 原股东配售简称 | 合顺配债 | | | | | 转债申购代码 | 713166 | | | | | 转债申购简称 | 合顺发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2024 | | 年 7 | 月 | 22 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | ...

股票简称：聚合顺 股票代码：605166 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年七月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 本次发行的可转换公司债券不提供担保。提请投资者注意若可转债存续期间 出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设 定担保而增加兑付风险。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在 ...

股票简称：聚合顺 股票代码：605166 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年七月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏 元"）评级，根据中证鹏元出具的《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年向 不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，聚合顺主体信用等级为 AA-， 本次可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望稳定。 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文 件的规定，公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认 真 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-052 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方 式进行。 本次发行的可转换公司债券发行公告已刊登于 2024 年 7 月 18 日（T-2 日） 的《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体，募集说明书全文 及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解聚合顺本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况 和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路 演。 一、网上路演时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）10:00-11:00 二、网上路演网址：上海证券报·中国 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 2、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三 年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、转股期限 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 7 月 17 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州聚合顺新材料股份 有限公司向不特定对象发 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于第一期可转债"聚合转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 公司拟实施第二期可转债发行工作，原股东优先配售日与网上申购日为 2024 年 7 月 22 日，股权登记日为 2024 年 7 月 19 日，本次公开发行可转换公司债券募 集说明书及发行公告将于 2024 年 7 月 18 日在《上海证券报》等中国证监会指定 的上市公司信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披 露。 二、"聚合转债"转股连续停牌的安排 根据《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发 行与上市业务办理》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，2024 年 7 月 17 日至第二期可转债股权登记日 20 ...